טאג-מאג ועין אדומה לוכדים את לינקסו ואת גורי הרעם במגדל האותות.

מומרה מצליח למצוא את החרב של פלון-דאר. עם הכוח שלו והאוצר של מרעום, יהיו לו הסודות הדרושים כדי להשמיד את חתולי הרעם אחת ולתמיד.

חתולי הרעם חסרי אונים כאשר מומרה בורח עם האוצר והמורשת שלהם.

עם החרב של פלון-דאר, מומרה כמעט בלתי מנוצח. אבל אריקו מרמה את מומרה כדי לפגוע בחוקי האדם-חיה - מקור לכוחות הרשע של מומרה והפירמידה מתפוררת מסביב למומרה.

המשרת המרושע של מומרה, הריית', חוזר ממרעום עם חפץ הריפוי העתיק, הטוטם של דרה. מומרה מגלה שהוא יכול להשחית את כוחו להחיות חפצים דוממים.

יאגה מזהיר את אריקו שעל חתולי הרעם להשיב את שרשרת הנאמנות ממרעום לפני שהיא תיפול לידיים הלא נכונות. הם נוסעים למרעום החדשה, שם מומרה מתחפש לסנארף ומצטרף לצוות החיפוש.

אריקו מיירט תשדורת רדיו מהלונה-טקים המורדים. נראה שהלונה-טקים מצאו את האוצר של מרעום ומסתירים אותו בקניון הבדולח.

כחלק מתוכניתו ללכוד את פנתרו, נשראיש מאחד כוחות עם הלונה-טקים. יחד הם בונים את מקרן הקרן הטלפתית, מכונה שמסוגלת להסוות את החוש השישי של צ'יטרה.

הלונה-טקים חוטפים את חתלתולי הרעם. חתולי הרעם מצילים את חתלתולי הרעם ולוכדים את הלונה-טקים בתהליך. חתולי הרעם שולחים את הלונה-טאקים לחיות באי הגלות.

אריקו עומד לוותר על פענוח ההירוגליפים בספר האותות, כאשר סנארף מציע להשתמש בחרב האותות כזכוכית מגדלת. מה שגורם לפתיחת הספר השואב לתוכו את אריקו וסנארף.

כשהם חסרי סבלנות מהכישלונות החוזרים ונשנים של מומרה להשמיד את חתולי הרעם, הקדמונים מתארים לו תוכנית לתבוע את האוצר של מרעום.

אלורו ממציא דלק מוגדש שסוף סוף נותן לקבר השמיים מספיק כוח להגיע למרעום החדש.

מומרה מחזיר את החפץ המרעומי העתיק, תליון השקרים. מומרה ומוכלב משתמשים בחפץ כדי לפתות את חתולי הרעם לתוך מלכודת בור סמויה.

סנארף מגלה שלצמיד הכוח יש את היכולת לשלוט בחתולי הרעם. בהדרגה, הוא מתחיל לכפות על חתולי הרעם לעשות כרצונו, עד שהוא מאבד את הצמיד לטובת מומרה.

בעקבות שמועה, חתולי הרעם לוקחים את החתוללית למרעום, שם כביכול חלק מהאוצר של מרעום נמצא בתוך מערות הקור. מומרה מתבונן בהם בקדירה שלו ורוקח עבורם מלכודת.

סנארף מגלה חפץ עתיק ממרעום, משקפת הרעם, בין ההריסות של ספינת החלל המקורית של חתולי הרעם. לחפץ יש את הכוח לזהות מיידית כל חפץ שמקורו ממרעום.

המדריכים של מומרה, הרוחות העתיקות של הרוע, מאיימים שלול את שלטונו של מומרה על כדור הארץ השלישי אם לא יצליח להשמיד את חתולי הרעם.

וויליתול מהופנט ומסתתר עם קפטן בראג, צייד ראשים שמתחזה למנהיג של קרקס נודד.

הרוחות העתיקות מקצות למומרה זמן עד השקיעה כדי להשמיד את חתולי הרעם, אחרת יגורש מכדור הארץ השלישי לנצח.