סיוט מייסר את אריקו. הוא מאמין שהוא ניצל מכוכב הלכת המתפרץ שלו כצעיר בהקרבה של שלושה אחרים. יאגה מודיע לאריקו שהסיוט שלו שקרי.

אריקו מאבד את חרב האותות במפולת שלגים. פנתרו נלחם בפיסט-פאונדר עם טנק הרעם והמוטנטים מגיעים להר סלע האש כדי להשתלט על השבויים.

השמש מנקזת את כוחות תחבושות המומיה של מומרה ואריקו נמלט מאחיזתו.

כשהוא חלש בגלל בורות הת'אנדריאנס, אריקו תלוי מהגשר בהר סלע האש. האצ'ימן לבסוף מבין שמומרה רימה אותו להאמין שאריקו הפך לרשע.

מוכלב מציל את מומרה המוחלש לאחר שהוא נקלע להתפרצות הר סלע האש.

מומרה והמוטנטים משחררים את הלונה-טקים ממארזי הלבה שלהם ומא-מוט מצווה עליהם להשמיד את חתולי הרעם.

חתולי הרעם מתכננים להגן על עצמם מפני הלונה-טקים על ידי בניית מגדל של אותות.

כוהני הרוע משיבים למומרה את כוחותיו. הלונה-טקים לא מצליחים להשמיד את חתולי הרעם ומומרה מגיע למסקנה שהוא חייב להשמיד אותם בעצמו.

מומרה משכנע את הלונה-טאקים להשתמש בעבדים שלהם כפיתיון כדי ללכוד את חתולי הרעם.

מומרה הופך ליאגה, מופיע בפני אריקו, ואומר לו שחתולי הרעם החדשים מתכננים להפיל אותם כדי להשתלט על כדור הארץ השלישי.

כשהוא משחק על רעבונו של אלורו לכוח, מומרה מעסיק אותו כדי למצוא את הקמע של אגורה, פריט קסום שנותן לבעליו ביטחון עצמי עילאי.

מומרה מצווה על טאג-מאג וצ'ילה לגנוב את המסיכה של גורגון, מה שעלול לגרום למי שמביט בה להפוך לאבן.

כשהם משתלטים על איש השלג, הלונה-טקים מצליחים להיכנס למכרה רעמדלק ישן בהר הוק. בתוך המכרה נמצא יצור זוחל מרושע בשם מעלה הבועות המטורף.

מומרה מזמין את יד-פטיש והברסרקרים לפירמידה שלו ומכריח אותם להיכנס לקלחת המבעבעת שלו. כשהם מגיחים, הם מכוסים ברעמדלק ויוצאים ללכוד את חתולי הרעם.

באי ההרס, מומרה מפקח על איסוף גבישי הקסם של המוטנטים כדי לתדלק את המגדלור של האי, אלומת אור בעלת כוחות שליטה בנפש.

בזמן שטיגרה ואריקו מעבירים כמוסת השהייה ישנה, הכמוסה מחליקה ומתנפצת על הקרקע. גז ההשהייה משתחרר וגורם לאריקו להיות צעיר יותר בהדרגה.

נשראיש מגלה מפה שמתארת ​​את הדרך אל אבני הקול האגדיות של דארקסייד. הוא מבקש מהמוטנטים לעזור לו לגנוב את האבן כדי שיוכל ליצור נשק קולי ולהביס את חתולי הרעם.

כל 100 שנה, כדור הארץ השלישי חווה ליקוי חמה מלא, שבמהלכו מומרה יכול להטיל כל כישוף שיימשך עד הליקוי הבא. מומרה מטיל את כישוף יום הריקבון על חתולי הרעם.

נשראיש יוצר נשק שיורה רעמדלק טהור בתקווה להשמיד את החתולי הרעם. הקורבנות הראשונים שלו הם חתלתולי העם שנופלים לתוך מערה עמוקה ונפצעים. אריקו וסנארף מחפשים את החתלתולים הנעדרים.

לפני זמן רב על הפלנטה השלישית, מומרנה והמלכה לונה המרושעת נאבקו על החזקת חגורת קסם, שבה השתמשה המלכה לונה כדי לשעבד את וולה, הברבילים ועמים אחרים של כדור הארץ השלישי.

לונה מרמה את האצ'ימן לעזור לה בכך שהיא טוענת שגודלה הזעיר וחולשתה הפיזית מונעים ממנה לחזור הביתה. האצ'ימן נושא אותה למערת הקרח, שם הוא מותקף.

כשהם מרגישים חסרי תועלת ולא רצויים, חתלתולי הרעם מחליטים לברוח ולאכול בטעות ברנקנברי רעילים.

אריקו וסנארף מרגלים אחר מומרה ומא-מוט. כשסנארף עוזב את המאורה כדי להשיג פירות ממתק, מא-מוט לוכד אותו והופך את עצמו לסנארף וחוזר למאורה עם פרי ממתק מורעל.

נשראיש ממציא את מקרן השדה של רעמדלק שיכול להקרין שדה של רעמדלק כדי להחליש את חתולי הרעם.