כשכוכב הבית שלהם, מרעום, עומד להתפוצץ, חתולי הרעם בורחים לגלקסיה רחוקה. כעת, אריקו הבוגר חייב להציל את חתולי הרעם מהמוטנטים על כדור הארץ השלישי.

המוטנטים כורתים ברית לא קדושה עם מומרה ויוצאים להשמיד את חתולי הרעם.

חתולי הרעם פוגשים את הברבילים, קבוצה של יצורים דמויי דובונים רובוטיים מכוכב הלכת רו-דב.

טנק הרעם יוצא לנסיעת מבחן כאשר חתולי הרעם מנסים לשחרר את הברוטמנים מעבדות.

מומרה משתנה לפומה ומבצע מעשה גבורה מזויף על מנת לשכנע את חתולי הרעם שהוא מכוכב הבית שלהם.

הקוד של מרעום נקרא לפעולה כאשר אריקו מציל חד קרן מהברסרקרים והמנהיג שלהם, יד-פטיש.

בחיפוש אחר רעמדלק, מקור הכוח של טנק הרעם, טייגרה נתפס במערת הזמן, מזדקן אותו במהירות והופך אותו לחלש מכדי לברוח.

וויליקיט וויליקאט עוזרים לוולו ידידותי שנשדד על ידי שני יצורים דמויי גרגויל. במהלך המרדף, וויליקאט נתפס במגדל המלכודות של הברון קרנור.

תוך כדי חקירת סדרה של רעידות אדמה, טייגרה נופל לתוך האדמה ומתעמת עם ראש תולעת ענק בעולם של אנשי החפרפרת.

מנדורה מכוח הבקרה הבין-פלנטרי מגייסת את אריקו וסנארף לרדוף אחרי שלושה פושעים שהם שחררו מבלי משים ממזחלת התא שלה.

בעודם מחפשים חפצי ערך בקבר נטוש, שני בולקינים משחררים בטעות עריק רפאים בשם גרון.

מומרה והמוטנטים זוממים לפתוח את כלא עיוות הזמן ולשחרר את הנסיכה המצרית המרושעת טא-שה כדי להשתמש ב-"מבט האבדון" הקטלני שלה נגד חתולי הרעם.

חתולי הרעם עוקבים אחר מטאור שנפל המכיל רעמדלק, מקור הכוח שלהם, אל הר הוק, הנוף הקפוא נשלט על ידי איש השלג והחתול הענק שלו.

מומרה מעלה את ספינת החלל הקבורה של המוטנטים מתחת למדבר החולות השוקעים.

יאגה מספר ל-לאיון-או, שמתגעגע הביתה, שכמוסת הזמן המכילה את ההיסטוריה של מרעום עדיין שלמה אי-שם על כדור הארץ השלישי.

המוטנטים מפציצים את ממלכת העצים של האמזונות עם כדורי אש נוזליים ששוגרו ממכונת האש החדשה שלהם.

מומרה הופך את עצמו לטרול בשם גריגורי גריגיון ומרמה את אריקו לתקוף את טייגרה ולשבור את חרב האותות.

מומרה קורא לקודח לחטוף את פנתרו בעזרת שיקוי שינה.

וויליתול ו-וויליתולה חוקרים את המקדש ההרוס. הם מזיזים סלע משושה ומשחררים בלי משים את מונגור, הדימוי החיצוני של הפחד.

המוטנטים יוצרים את וורבוט, רובוט מלחמה פלון-דאריאן, כדי להרוס את מאורת החתולים.

בזמן שחייה, וויליתול ככל הנראה נטרף על ידי מפלצת אמפיבית, שהיא למעשה רובוט השייך לד"ר דומטונה.

יאגה נתפס על ידי נמקס, הכלא האסטרלי ורק אריקו יכול להציל אותו.

טרטנה, מלכת הבדולח, כולאת את ציפור האריאטה. השיר היפה של ציפור האריאטה מביא יבול פורה לברבילים ובלעדיו יבוליהם ימותו.

ספארי ג'ו, צייד משחק גדול בין-גלקטי, מגיע לכדור הארץ השלישי כדי לצוד את חתולי הרעם.

סנארף מחפש את מאורת החתולים ומגלה שכל חתולי הרעם נלכדו על ידי המוטנטים.

חללית חייזרית פגומה יוצרת קשר עם החוש השישי של צ'יטרה. התקשורת הטלפתית שואבת את כוחה והיא מזדקנת במהירות.

כשהוא כועס על כשלון נוסף של המוטנטים בגלל חרב האותות, מומרה מזמן את ראצ'ימן, סמוראי אגדי, ואת החרב שלו, חותך הרעם.

למומרה יש בקבוקון של גז מזעור. נשראיש בונה זאברוש מכני כדי להחדיר את הגז למאורת החתולים.

רטאראו, החזק ביותר מבין כל שרידי המלחמה המוטנטים, מגיע לכדור הארץ השלישי ומשתלט על המוטנטים.

חתולי הרעם כמעט סיימו את העבודה על החללית שלהם, החתוללית, אבל לא יכולים לגרום לה לעוף כי חסר להם מגה-קונדנסור.

השוטרת מנדורה עוצרת את הרובוט העריק קרקר ולוקחת את ספינת המשא שלו לכלא גריי פלנט. קרקר לוכד אותה ומשחרר את כל האסירים.

מומרה מזמין את הקודח להשמיד את מאורת החתולים על ידי קידוח מנהרה מאגם החומצה ליסודות המאורה.

וויז-רה מופיע לפני צ'יטרה. מוטרדת ממנו, היא שוקלת לבקש עצה מחתולי הרעם האחרים, אך חוששת שהם ילעגו לה.

כשהוא מתחזה לזבוב יהלום חסר אונים, מומרה מפתה את אריקו לתחום המפלצתי של ספידרה, מלכת שמונה הרגליים.

קריאת מצוקה מקצה חור שחור בחלל עמוק שולח את אריקו, סנארף וצ'יטרה החוצה בחתלולית.

חתלתולי הרעם מגלים נבל קסום, מתנפלים עליו ומשחררים את צ'אר-נין, ג'יני הכלוא בתוכו. מומרה מבטיח לג'יני חופש אם ישמיד את חתולי הרעם.

אריקו מתעורר ביום הולדתו כדי לגלות שהוא הגיע לבגרות ועליו לעבור סדרת מבחנים, טקס שכל אדון חתולי הרעם נאלץ לשרוד מתחילת ההיסטוריה.

המחסל הוא שכיר חרב שמחפש אלימות לשם אלימות ונלחם ללא התחשבות בנהלים כלשהם.

מומרה מזמן את קופאדם לפירמידה שלו כדי לעשות עסקה - אם קופאדם יגנוב את חרב האותות, מומרה יהפוך אותו לשליט.

מומרה אוטם את חדר החרב שמכיל בתוכו את כל הנשקים של חתולי הרעם.

בזמן חיפוש אחר רעמדלק, אריקו מגלה שיש שבט של אנשים זעירים בכדור הארץ השלישי - המיקריטים.

אריקו עובר את המבחן השני שלו במבחנים שעליו לעבור כדי להישאר אדון חתולי הרעם.

התפרצות געשית משחררת את ענק האבן, מפלצת לבה ענקית.

תנאיש גונב את המכונה המעופפת של נשראיש ותוקף את אריקו ופנתרו בטנק הרעם.

טורמאגר הטוסקני, דמוי אדם דמוי סוס ים, מנחית בהתרסקות את הגומלין שלו במאורת החתולים ומבקש עזרה.

אריקו עובר את המבחן השלישי במבחנים כדי להוכיח שהוא ראוי לתואר שעבר בירושה.

כועס על כישלונם של המוטנטים להשמיד את חתולי הרעם, מומרה הופך אותם לברביל עניו ומרמה את סנרק להכניס אותו למאורת החתולים.

פנתרו ממציא מכשירי הולוגרפיה כדי לצלם את חוויותיהם של חתולי הרעם בכדור הארץ השלישי לשילוב בכמוסת זמן שדרכה יוכלו הדורות הבאים ללמוד.

צ'יטרה וטייגרה נמצאים על סיפון החתלולית כאשר הוא נלכד במטר מטאורים גלקטי וניזוק קשות.

אריקו מבצע את המבחן הרביעי שלו.

הסיפור של אקסקליבר, החרב הגדולה בהיסטוריה, מתגלה למומרה, אשר לאחר מכן נחוש למצוא את האקסקליבר ולהביס את אריקו וחרב האותות.

מלך קרח ענק משתחרר בטעות מכלא הקרחוני שלו ותוקף את טירת אנשי השלג.

אריקו נתקל בשני יצורים שכל אחד מהם אומר לו שהגזע של השני הוא רע ואי אפשר לסמוך עליו. לרוע המזל, הוא עושה את הטעות בהנחה שהמושך יותר מבין השניים הוא זה שיש לצדד בו.

ספינת חלל שנשלחה עם כדור רדיואקטיבי קטלני נמצאת במסלול התנגשות לכדור הארץ השלישי.

נשראיש ממציא קול חקיין שמחקה את הקולות של חתול רעם. הוא משתמש בו כדי לפתות את חתולי הרעם למצבים מסוכנים.

מומרה הופך למומרה מאסטר החלומות וקורא את החלומות הספקטרליים של פנתרו, צ'יטארה, טייגרה, וויליתול ו-וויליתולה הישנים.

וילה מתרגלת את כישורי הקשת הארוכה שלה כאשר מכשיר אזהרה מתריע בפניה על התקפת מוטנטים. וילה נתפסת וחתולי הרעם ממהרים לחלץ אותה.

מומרה מזמן את המוטנטים ומאיים לגרש אותם מכדור הארץ השלישי אלא אם כן יביאו לו את חרב האותות.

נשראיש ממציא שיקוי כוח שנותן לו כוחות קסומים, המאפשרים לו להפנט ולהביס את טייגרה.

תנאיש אורב לסנרק ומנסה לגנוב את חרב האותות. זה נותן לפנתרו את הרעיון להכין חרב כפולה כפיתיון למוטנטים.

המשפט המסכם במבחנים של אריקו מעמיד אותו לבדו וללא נשק מול מומרה המרושע.

כדי להוכיח שהם ראויים להיות חתול רעם, חתלתולי הרעם שואלים את כלי הנשק של החתולים האחרים ומתרגלים איתם. הם נקלעים למארב על ידי המוטנטים, שלוקחים את נשקם.

החתלולית מותקפת על ידי ראטסטאר, המאויש ע"י המוטנטים. תנאיש, קופאדם ו-סליית' נפלטים וניצלים על ידי מומראנה, תמונת ראי נשית של מומרה, שהיא כוח לטוב.

נשראיש ממציא את מחליף הצורה, מכשיר שיכול להחליף אישיות ומשתמש בו על אישיותו של פנתרו ועל גופו של סנארף.

מומרה יוצר מוזיאון שבו ציור ופסלים מתעוררים לחיים כדי להתנגד לחתולי הרעם.