Thundera explose. Les Cosmocats échappent à l’explosion dévastatrice de leur planète, mais ils sont déjà attaqués dans l’espace par les hideux mutants. Les Cosmocats se défendent comme ils peuvent. Après la bataille, leur vaisseau est endommagé…

Dans les débris du vaisseau, Jaga pense pouvoir récupérer assez de matériel pour fabriquer un Tankattack. Pendant ce temps, Starlion décide d’aller explorer les alentours de cette planète inconnue. Mais nos héros ne sont pas les seuls à parcourir les lieux…

L’oeil de Thundera est enfin à la portée de Mumm-Ra. Le Tankattack fabriqué par Jaga est opérationnel. C’est alors que s’abat une redoutable pluie de pierres, qui ne tarde pas à tout ensevelir. Pendant ce temps, Starlion continue son exploration de la jungle…

En jouant dans les arbres, Wilykat et Wilykit aperçoivent une race réduite à l’esclavage par les Mutants, qui l’utilisent pour transporter des pierres servant à la construction d’un temple. Mais ils réveillent par inadvertance l’un des Mutants, qui somnolait sous l’arbre où ils étaient perchés…

Félibelle, après une course des plus prodigieuses, tombe d’épuisement. Elle est faite prisonnière par les Mutants. A son réveil, elle se trouve auprès de Pumm-Ra, un soi-disant expatrié de Thundera. Il n’en est rien, il s’agit de Mumm-Ra, métamorphosé. Félibelle, pensant être en compagnie d’un Cosmocat, lui propose de rejoindre les autres…

Lorsque Snarf et une jeune licorne sont capturés par le pirate Hammerhand et son équipage de Berserkers, Lion-O va les sauver.

Avec leur approvisionnement de Thundrillium en baisse, les Thundercats ont démarré la recherche d'un approvisionnement frais. Tygra détecte un grand dépôt dans une grotte et va enquêter - malheureusement, il est entré dans la grotte du temps et toute personne qui s'engage là-bas vieillira rapidement jusqu'à leur mort. Son seul espoir est que la vitesse de Cheetara sera assez rapide pour lui permettre d'échapper aux effets de la Cave.

En enquêtant sur un tremblement de terre, Tygra trébuche à travers le jardin des délices et rencontre une plante parlante nommée Silky, qui lui offre son fruit. Mais il s'avère que "Silky" est un autre déguisement de Mumm-Ra et que manger le fruit semble avoir affecté l'esprit de Tygra.

Lion-O et Snarf se heurtent à une cellule de prison portative et l'ouvrent à tort. Trois des pires scrupules de Galaxy s'échappent. L'un d'entre eux, un voleur lame, parvient à voler l'épée de Lion-O. Lion-O aide Mandora, l'officier de police inter-stellaire qui a emprisonné les méchants, les récupère et les retourne dans leurs cellules.

Deux Bolkin (les moutons de la Troisième Terre) déchaînent le fantôme de Grune, le Destructeur, un Thundercat renégat qui terrorisait la Troisième Terre et attirait son attention sur les Thundercats.

Mumm-Ra et l'intrigue de Mutants pour ouvrir la prison de Time Warp et sortir la princesse Princesse Ta-She afin d'utiliser son Doomgaze mortel contre les Cosmocats.

Lorsqu'une météorite composée de Thundrillium pur s'écrase sur Hook Mountain, les Thundercats décident de l'utiliser pour reconstituer leur approvisionnement en énergie appauvri. Mais Lion-O doit d'abord gagner la confiance du féroce Snowman.

Fatigués d'être constamment battu par les Thundercats, les Mutants font que Mumm-Ra élève leur vaisseau spatial et récupère leurs véhicules.

Lion-O devient malade, et ses souvenirs de Thundera sont presque inexistants. Jaga apparaît à Lion-O et lui dit que dans leur vaisseau spatial, ils ont apporté avec eux une capsule de temps qui contenait un enregistrement de Thundera et son histoire jusqu'à l'époque où il a été détruit. Les Thundercats se sont mis à chercher leur capsule de temps.

Les Mutants, une fois de plus à la recherche d'un moyen de détruire les Thundercats, récupèrent plus d'objets de leur vaisseau spatial. Ils prennent le moteur de leur navire et le transforment en une machine géante de tir à la boule de feu. Les mutants terrorisent la Terre troisième avec leurs boules de feu, jusqu'à ce que les Thundercats viennent au château de Plunn-Darr et détruisent leur dangereuse nouvelle arme.

Mumm-Ra trompe Lion-O en utilisant la Sword of Omens contre Tygra, ce qui fait que la lame se brise en deux et perd ses pouvoirs. La seule façon dont Lion-O peut restaurer l'épée est de s'aventurer dans un volcan et de faire l'inflammation de l'Inflamer. Mais l'Inflamer nécessite un paiement d'or ... Lion-O a-t-il pris plus qu'il ne peut gérer?

Mumm-Ra crée un appareil qui peut créer des clones Panthro. Il intègre l'esprit de Hammerhand dans son clone et le libère pour détruire la Terre Troisième. Les habitants de la Troisième Terre blâment les Thundercats pour la terreur parce qu'ils pensent que c'est le véritable Panthro qui détruit leurs villages et brûle leurs récoltes. Le vrai Panthro rencontre enfin son clone et, avec l'aide de Lion-O, parvient à le détruire. Enragée de sa défaite, Hammerhand détruit le dispositif de clonage de Mumm-Ra.

Wilykit et Kat ont accidentellement libéré un monstre antique qui a été banni à un ancien sanctuaire il y a des siècles. Le monstre du mal, Mongor, commence à détruire la planète et est beaucoup plus fort que les Thundercats. Il capture tous les Thundercats anciens avec ses pouvoirs. Wilykit et Kat retournent au sanctuaire pour trouver un moyen de le détruire. Ils rapportent à Lion-O et lui disent que, pour détruire Mongor, il doit se battre contre le monstre sans le regarder. Lion-O vainc le monstre et tout revient à la normale.

Les Thundercats montrent brièvement Lion-O comment la capsule de temps qu'ils ont récupérée de l'homme des cavernes fonctionne. Curieux de voir plus, Lion-O l'active au cours de sa montre nocturne et est pris dans ses rayons de projection. Les rayons l'envoient à temps à Thundera, juste avant le tremblement final qui a détruit la planète. Pendant ce temps, les Mutants ont construit un monstre de robot maléfique qui détruit le Lair de Chats. De retour sur Thundera, Lion-O rencontre son père, Claudus, et l'enregistre d'une attaque de Mutant. En retour, Claudus donne à Lion-O les plans du robot qui attaquait les Thundercats à sa guise.

Un ancien chercheur cherche les Thundercats pour l'aider à sauver les océans de la Troisième Terre. Il y a longtemps, une fissure a été faite au fond de l'océan, ce qui a fait que l'eau s'écoule dans le noyau terrestre. Le docteur Dometone a créé une fiche qui a scellé le trou dans l'océan et a sauvé la Terre troisième de la destruction. Maintenant, un mineur méchant, Scrape, est venu pour enlever le bouchon et mener la roche qui se trouve au fond de l'océan. Les Thundercats se joignent au Dr. Dometone et son robot de grenouille, Herkie, pour sauver la planète de la destruction totale.

Jaga est capturé par Nemex, un être méchant dans le monde astral, et Lion-O essaie de trouver un moyen de le sauver. La troisième légende de la Terre dit que la seule personne qui peut transporter n'importe qui au monde astral est la mauvaise sorcière néerlandaise. Little the Thundercats sait que Mumm-Ra et la sorcière-né sont une seule et même chose. Mumm-Ra trappe Lion-O dans le monde Astral, et Lion-O s'efforce de sauver Jaga. En échappant à la prison d'Astral, Lion-O et Jaga sauvent un vieux sorcier nommé Brodo qui a été emprisonné dans la prison d'Astral depuis des siècles. En remerciant, Brodo envoie Lion-O à sa propre dimension.

Les Thundercats pensent que Snarf devient trop vieux et qu'il ne fait pas autant qu'il le fait. Pour les prouver mal, Snarf sauve les Thundercats d'un autre désordre. La reine cristalline du mal, Tartara, capte l'oiseau Arrietta, dont les chansons enchanteront les récoltes des Berbili. Lion-O, bouleversé par son égoïsme, va sauver l'oiseau, mais est pris au piège et se met sous un mauvais sortilège. Snarf, réussissant à glisser dans les défenses des reines de cristal, sauve Lion-O et libère l'oiseau Arrietta.

Un chasseur du mal atterrit sur la terre tierce à la recherche de la proie pour chasser. Sa machine holographique peut lui parler de tous les Thundercats, y compris leurs forces et faiblesses, et il est capable de chasser chacun d'eux et de les mettre dans les cellules Thundrainium. Il les capture tout sauf Lion-O et Snarf. Jaga avertit Lion-O de Safari Joe avant de chercher à sauver ses camarades, et Lion-O est capable de le vaincre et de libérer ses amis.

Presque tous les Thundercats ont été capturés par les Mutants et emprisonnés dans la Pyramide de Mumm-Ra, obligeant Snarf à utiliser ses propres talents pour les libérer.

Un accident de vaisseau spatial étranger débarque sur la Terre tierce, et il peut en quelque sorte communiquer avec Cheetara dans son sixième sens. Elle devient une partie du vaisseau spatial et commence à ressentir ce qu'elle ressent. Les Mutants récupèrent le vaisseau spatial et commencent à le falsifier. Peu savent-ils que cela affecte non seulement le vaisseau spatial, mais cela affecte Cheetara. Afin de sauver Cheetara, les Thundercats ont décidé de récupérer le navire spatial des mutants et de le réparer.

Mumm-Ra convoque le grand samouraï Hachiman pour chercher et détruire Lion-O. Il dit à Hachiman que Lion-O et les Thundercats détruisent sa planète. Hachiman et Lion-O s'affrontent, mais leurs épées refusent de s'appuyer. Ils deviennent des alliés et espèrent détruire Mumm-Ra ensemble. Enragée, Mumm-Ra appelle un autre guerrier, un ninja, à saboter les Thundercats, et à récupérer Slithe, qu'ils ont capturé.

MUMM-RA a une fiole de gaz de miniaturisation. VULTUREMAN construit un WOLFRAT mécanique pour infiltrer le gaz dans la Tonde des Chats. Les THUNDERCATS sont immédiatement réduits à neuf pouces de hauteur. Sachant combien les THUNDERCATS sont vulnérables dans cet état, MUMM-RA organise une attaque MUTANT sur le Lair des chats. Le seul espoir de THUNDERCATS est SNARF; Ils arment SNARF et l'utilisent comme un chargeur de combat tandis que TYGRA fonctionne sur un antidote. Les THUNDERCATS prennent enfin l'antidote, et SNARF, ayant une bouffée accidentelle, augmente énormément. Dans son état gigantesque, SNARF terrifie les MUTANTS et les met en fuite.

Vultureman sollicite Ratar-O pour l'emmener à la planète des Snarfs pour capturer l'un d'eux et l'utiliser comme rançon avec les Thundercats. Snarf, pensant que toute sa course a été effacée lorsque Thundera a explosé, découvre qu'ils ont capturé Snarfer, son petit neveu. Les Thundercats se sont mis à trouver les Mutants et à sauver Snarfer. Après avoir réussi à sauver Snarfer, les Thundercats sont confrontés au problème de retourner Snarfer sur sa planète. Panthro invente habilement le Feliner, un vaisseau spatial. Pour pouvoir fonctionner, cependant, la machine a besoin d'un méga-condensateur hyperspace. Snarf lui rappelle qu'il y en a un sur Rirate-O's Ratstar. Les Thundercats poursuivent à nouveau les mutants sur le site de l'épave du Ratstar pour prendre leur méga-condensateur.

Vultureman summons Ratar-O to take him to the planet of the Snarfs to capture one of them and use it as ransom with the Thundercats. Snarf, thinking his entire race was wiped out when Thundera blew up, finds out that they have captured Snarfer, his little nephew. The Thundercats set out to find the Mutants and save Snarfer. After successfully saving Snarfer, the Thundercats are faced with the problem of returning Snarfer to his planet. Panthro cleverly invents the Feliner, a spaceship. In order for it to work, though, the machine need a hyperspace mega-condenser. Snarf reminds him that there is one on Ratar-O's Ratstar. The Thundercats once again pursue the Mutants to the wreckage site of the Ratstar to take their mega-condenser.

Mandora, en patrouille spatiale, rencontre un ancien navire pirate qui ne répond pas aux normes intergalactiques. Elle embarque sur le navire, arrête le pirate et envoie le navire dans une prison spatiale. Elle sait peu qu'elle a abordé le Jolly Roger, la maison du pire Captain Cracker. Mandora est capturé par la créature. Lion-O intercepte un de ses appels de détresse, et doit aller dans l'espace pour la sauver - plus facile à dire que fait, car Cracker orchestre une pause pénitentiaire.

Le Driller, le domestique de Mumm-Ra qui a capturé Panthro pour lui dans Spitting Image, revient à monter à nouveau à Mumm-Ra. Son travail cette fois-ci est de forer un trou de la laque des chats au lac Acid, permettant à l'acide de s'écouler et de manger au laum. Les Thundercats se sont mis à trouver la substance unique qui neutralise l'acide.

Wiz-Ra, l'ennemi de Mumm-Ra depuis longtemps, revient tous les 7000 ans à travers un portail qui se trouve être dans la chambre de Cheetara. Wiz-Ra porte un casque magique qui lui permet de contrôler les esprits. Quand le temps arrive et que Wiz-Ra arrive à travers le portail, Mumm-Ra vole le casque. Cheetara aide Wiz-Ra à récupérer le casque et libère les ThunderCats de son charme.

Mumm-Ra découvre que Kingdom of Webs a une nouvelle Reine, Spidera. Mumm-Ra pense qu'il peut attirer Lion-O dans son repaire. Il se transforme en une fée en diamant et lance un sortilège sur Lion-O. Snarf les suit et est pris au piège dans le Royaume des Web. Lion-O essaie de le sauver mais finit par avoir à appeler les autres Thundercats. Finalement, ils affrontent et battent Spidera.

Mumm-Ra emmène le capitaine Shiner sans envoyer un faux signal de détresse aux Thundercats. Avec leur nouveau véhicule, le Feliner, les Thundercats se sont installés dans des espaces profonds pour aider à «embarquer en détresse». Quand ils arrivent, Shiner capture Lion-O et la Sword of Omens. Il donne l'épée à Mumm-Ra, et Mumm-Ra le jette dans un trou noir. Cheetara retourne à Third Earth pour obtenir Panthro. Ils secourent Lion-O et saisissent le navire de Shiner. Panthro met un parcours dans le trou noir pour récupérer l'épée. Ils entrent et doivent combattre la ville robotique des vaisseaux spatiaux perdus pour récupérer la Sword of Omens et s'échapper.

Wilykit et Kat trouvent une ancienne harpe qui a un génie. Il s'appelle Charr-Nin. Mumm-Ra apparaît au génie et lui dit que s'il détruit les Thundercats, il sera libéré de sa prison éternelle dans la harpe. Foolishly, Char-Nin est d'accord et commence à piéger les Thundercats dans sa harpe un par un. Le plan de Mumm-Ra fonctionne, et il trahit Charr-Nin. Au cours de leur argumentation, les Thundercats réussissent à s'échapper, laissant Mumm-Ra et Charr-Nin battant sous la terre.

Pour son 20e anniversaire, Lion-O doit passer un ensemble d'épreuves pour devenir le vrai Lord of the ThunderCats. Bien qu'il soit le seigneur héréditaire des ThunderCats, il doit se prouver qu'il soit digne de ce titre. Son premier test est de battre Panthro en duel pour tester sa force.

Un voyageur spatial vagabond débarque sur la Terre troisième pour défier Mumm-Ra à un combat. Le démolisseur est victorieux contre Mumm-Ra et l'envoie courir à son tombeau. Mumm-Ra reconnaît le pouvoir du démolisseur et le convainc de chercher et de détruire Lion-O. The Demolisher, à la recherche d'un autre combat, accepte volontiers les conseils de Mumm-Ra. Il se bat avec Lion-O seulement pour faire face à la défaite.

Monkian va à Mumm-Ra et accepte de lui donner quelque chose si Mumm-Ra le rendra assez puissant pour dominer la Troisième Terre. Mumm-Ra est d'accord et lui donne des Sphères de pouvoir qui le rendent fort fort et lui donnent des super-armes. Il gèle tous les Thundercats, puis vainc Lion-O et reprend la Sword of Omens à Mumm-Ra. Mumm-Ra le prend, et dit que la partie de la négociation de Monkian sera qu'il peut garder les sphères, mais il doit rester dans la pyramide de Mumm-Ra pour toute l'éternité. Les murs entourent Monkian, et chaque fois qu'il les décompose, un nouveau jeu de murs apparaît. Alors que Monkian et Mumm-Ra se disputent, Lion-O récupère l'épée et libère les autres Thundercats. Monkian renonce à son pouvoir d'être à nouveau libre.

Après que les Mutants n'arrivent pas à embuscades et à vaincre les Thundercats avec le nouveau canon Thundrainium de Vultureman, Vultureman, furieux de la tentative échouée et de la perte de son arme, active une autodestruction intégrée à chacune de ses inventions ou à ses machines réparées et à toute la technologie de Mutant Se désintègre. Jusqu'à la chance, Slithe demande à Mumm-Ra d'envoyer une créature d'énergie électrique pour détruire tout l'équipement dans Lair de Chats, qui scelle également la porte de la Chambre de l'Epée, piégeant la Sword of Omens à l'intérieur avec toutes les armes de Thundercats . Les Mutants attaquent et parviennent à capturer Cheetara et Panthro. Snarf doit monter dans les puits de ventilation pour atteindre la chambre de l'épée de l'intérieur, mais Jackalman l'suit, essayant de le capturer.

Micrits, une petite race de personnages humains, se trouve vivre juste devant le Lair de Chats. Ignorant leur existence, Lion-O parvient toujours à marcher sur leur village et à détruire leurs maisons. En raison de ce manque de respect, les Micrits décident de prendre position et de réussir à piéger Lion-O. Avec le Thundercat Lord en difficulté, les Mutants attaquent le Lair de Chats. Après beaucoup de discussions, Lion-O parvient à convaincre les Micrits qu'il est un «bon gars» et les convainc de le laisser aller sauver ses amis. Encore une fois, Lion-O sauve le jour et fait amitié avec les Micrits.

On the second day of his trials, Lion-O must race Cheetara through the dangerous lands of Third Earth. Although Cheetara is by far the fastest among the Thundercats, her speed can only last for a short time period. Lion-O takes a shorter but more dangerous route to make up for Cheetara's advantage.

Mumm-Ra réveille le Rock Giant, un monstre antique en pierre qui ressemblait à une montagne aux TCats. Quand il se réveille, Mumm-Ra l'envoie pour détruire Cats Lair. Les TCats essaient de la vaincre à l'aide du Thundertank, et finalement avec l'aide de l'Epée, le géant est battu.

Le JackalMan, normalement soumis, décide de lancer sa propre armée dans l'espoir de conquérir la Troisième Terre par lui-même. Il réussit à donner des problèmes à Thundercats, mais bientôt il est vaincu et finit par ramper vers les autres mutants chez Castle Plundarr, qui ne se réjouissaient pas de se révolter en premier lieu.

Un monstre de robots maléfiques attaque le Tuska Village, dans une zone inexplorée par les Thundercats. Turmagar, le chef des Tuskas, se rend à Catir de Cat pour demander de l'aide pour vaincre le robot Techno-Pede qui détruit son village. Les Thundercats acceptent d'aider Turmagar, et se rendent au Tuska Village.

Wily Kit et Kat se tiennent à Lion-O le troisième jour de ses essais. Lion-O doit les battre dans le labyrinthe de l'infini. Tentative d'arrêter Lion-O et le ralentir, les enfants mettent des pièges dans le labyrinthe. Il gère cependant d'éviter leurs pièges. Afin de les battre dans le labyrinthe, Lion-O joue ses propres tours sur eux et les empêche de perdre la course à travers le labyrinthe.

Mumm-ra se transforme en berbil ro-bear (allié Thundercat). Il fait mal et les Thundercats l'ont laissé rester chez Cats Lair. Une nuit, Mumm-ra (le berbil) met tous les Thundercats sous son charme, à l'exception de Snarf, parce que Tygra a retenu Mumm-ra juste assez longtemps pour que Snarf s'échappe. Lion-O dormait dans les bois, et Snarf courut vers lui et lui dit ce qui s'était passé. Lion-O est revenu et a combattu Mumm-ra, qui battait réellement Lion-O. Mumm-ra portait des lunettes spéciales pour ne pas pouvoir voir son reflet. Finalement, Lion-O a utilisé le signal Thundercat, a éclaté le sortilège de Mumm-ra et ses lunettes, et finalement l'a vaincu avec son reflet.

Panthro invente des caméras vidéo volantes qui supposent enregistrer les événements qui se déroulent sur la Terre tierce afin qu'ils puissent créer leur propre capsule de temps holographique. Mumm-Ra, dans l'espoir de détruire les Thundercats une fois de plus, relance les grands monstres mécaniques que les Thundercats ont détruits dans le passé pour les attaquer. Il relance le robot Mutant War, The Driller, The Giant Insect, et le Techno-Pede.

Quand une grande tempête frappe la Terre tierenne, les Thunderkittens sont piégés dans une ancienne capsule spatiale. Pendant ce temps, Tygra et Cheetra frappent presque le Feliner, mais Lion-O les guide pour un atterissage sûr avec l'oeil de Thundera. Les chatons sont capturés par Mumm-ra, mais finissent par sauver la journée en lui montrant son reflet dans la fenêtre de la capsule.

La scène passe à Hook Mountain, où Lion-O doit battre Tygra à l'épreuve de la puissance de l'esprit. The Tiger Clan on Thundera recevait des pouvoirs spéciaux qui lui permettaient de produire des illusions à leurs ennemis. Lion-O doit pouvoir séparer distinctement le réel de l'irréel. Lion-O est assez intelligent pour voir les illusions de Tygra, et peut gagner son insigne Thundercat pendant le quatrième jour de ses épreuves.

Les anciens esprits du mal montrent à Mumm-Ra l'histoire du roi Arthur et lui expliquent que l'épée la plus forte qui ait existé soit Excalibur, l'arme d'Arthur. Mumm-Ra se déguise en tant qu'Arthur et retourne au lac où l'épée est gardée par la dame du lac. Engaine par son déguisement, la dame donne à Mumm-Ra Excalibur. Le Mumm-Ra déguisé défie Lion-O à un double, et Lion-O accepte stupidement le défi. Le coup d'épée, et Excalibur est victorieux. L'œil de Thundera est divisé en deux, et les Thundercats deviennent impuissants. Merlin, professeur d'Arthur et un magicien célèbre arrête Mumm-Ra de détruire les Thundercats, et restaure l'œil à son état d'origine.

Un ancien iceburg sur Hook Mountain commence à fondre, et il est enfermé dans un ancien être connu comme le roi des glaces. Il commence à expulser le caslite de Snow-Man au sommet de Hook Mountain, et frezzes Snow man dans une glace solide. Snow-Meow, sa compinciation fidèle cherche Lion-O à supprimer l'être et à sauver son maître. Lion-O échoue et est également gelé. Une fois encore, Snow-Meow se propose de trouver les autres Thundercats. Ils arrivent seulement pour faire face à la défaite, et Cheetarah est le seul à survivre. Elle utilise l'épée pour restaurer Lion-O à la normale, et il restaure à son tour tout le monde. Ils découvrent que le roi des glaces est à la recherche d'un ancien oeuf pour voir sa femme, la Reine une dernière fois avant de mourir. Ils comprennent sa folie et l'aident à trouver l'œuf.

Lion-O rencontre deux êtres qui chacun lui disent que la race de l'autre est mauvaise et qu'on ne peut pas faire confiance. Malheureusement, il fait l'erreur de supposer que le plus attrayant des deux est celui avec qui il devrait faire face.

Un vaisseau spatial s'approche de la Terre troisième et déclenche toutes les alarmes des ThunderCats, des Mutants et même du Mumm-Ra. Il contient suffisamment de matière radioactive pour mettre fin aux ThunderCats. Jackelman prend les matériaux récupérés d'abord et Mumm-Ra l'emporte. Les ThunderCats battent Mumm-Ra en haut de la pyramide sombre pour la sphère et finissent par gagner, mettant les matériaux à exploser en toute sécurité dans l'espace.

Vultureman invente un imitateur de voix qui peut imiter la voix d'ANYONES. Les mutants utilisent l'invention pour tromper les Thundercats en tombant pour de faux appels de détresse. Ils continuent la fréquence de communication que les Thundercats utilisent et prétendent être Thundercats en danger. Chaque Thundercat est attiré dans une zone de danger différente de la troisième Terre. Wily Kit et Kat sont piégés dans le Vortex, Cheetara dans une ruche gigante, Tygra dans le trou Mole-Masters et Panthro est capturé par les mutants. Liono et Snarf partent pour les sauver une fois de plus et mettent le régime mutant à bout.

Mumm-ra se transforme en Dream Master et gagne le pouvoir de contrôler les rêves de Thundercats. Tout sauf Lion-O. Ils deviennent tous des esclaves de Mumm-ra, le Maître du rêve dans leur sommeil, mais quand ils se réveillent, ils sont fatigués. Cependant, lorsque les Thundercats dorment à nouveau, Mumm-ra capte leurs rêves en petites bouteilles, et quand Lion-O essaie de les réveiller, il ne peut pas. Il va et lutte contre Mumm-ra, et libère les rêves des autres Thundercats. Ils se réveillent, viennent courir et aident à vaincre Mumm-ra à nouveau.

Willa est capturé par les Mutants, et Tygra et Nayda, la soeur de Willa, doivent aller au Château Plun-Darr pour la sauver. Tygra utilise le pouvoir d'invisibilité de son fouet sur les deux, afin qu'ils puissent se faufiler dans le château et sauver Willa, mais avoir 2 personnes à la fois prend trop de puissance du fouet, ils sont bloqués pour être invisibles. Lion-o utilise l'épée pour les rendre visibles une fois de plus et Willa est sauvé.

Lion-O prend l'escalade, mais pendant une de ses ascensions, The Mutants l'attaque avec un pistolet thundrainium, Liono appelle les autres Thundercats, mais une avalanche piège Panthro, Tygra, Slithe et Monkian, dans une grotte provoquant un apport d'air limité . Pendant ce temps, Jackleman vole l'épée, mais Lion-O réussit à le récupérer et à sauver tout le monde.

Vulture-man invente une potion qui le transforme en l'être le plus puissant sur la troisième terre. Il devient tellement puissant qu'il défie même le pouvoir de Mumm-Ra et gagne. Il devient tellement puissant que si les Thundercats ne l'empêchent pas, il sera le souverain suprême de la troisième terre. Heureusement, les mutants se battent contre la potion superpouvoir, et finissent par détruire le vil.

Panthro fait un faux épée de présomption, et ils ont l'intention de faire une blague sur les mutants! Mais la blague est en panne lorsque les Mutants capturent Snarf aussi! Lion-O doit sauver Snarf et vaincre à nouveau les Mutants et Mumm-Ra.

Enfin, pour prouver que Lion-O est digne d'être le Seigneur des Thundercats, il doit vaincre son pire ennemi. Mumm-Ra. Il parvient à trouver un chemin dans le tombeau de Mumm-Ra et le défaite en jetant son cercueil dans le cauldrum maléfique. C'est la première fois que Lion-O vainc vraiment Mumm-Ra.

Les Thunderkittens volent les armes des Thundercats afin qu'ils puissent prouver qu'ils peuvent les utiliser, mais les Mutants volent les armes! Lion-O et les chatons doivent récupérer les armes des Mutants.

Les mutants ne parviennent pas à détruire les Thundercats dans un attentat local et se retrouvent bloqués sur une grande partie de la troisième terre habité par le bon Mumm-Rana. Elle est censée être exactement l'opposé de Mumm-Ra, servant les anciens esprits de la bonté par opposition aux anciens esprits du mal. D'une manière ou d'une autre, Mumm-Ra apparaît sur scène et la met sous un charme où elle doit le servir. Ces deux momies, les Mummies, complotent pour détruire les Thundercats et dominent la troisième terre côte à côte en tant que Roi et Reine ... Surprise, la surprise est toujours bonne, et les Thundercats réussissent à ramener Mumm-Rana à son amour et à bannir Mumm-Ra une fois encore.

Vulture Man crée un dispositif qui déplace les esprits et les corps. Il donne le corps de Panthro Snarf et donne le corps de Snarf Panthro. Il déplace aussi Lion-O et Wiley-Kat, ce qui rend l'épée des présages inutilisable. Finalement, Vulture Man tire l'épée, et cela provoque une réaction qui rétablit tous les Thundercats dans leurs corps légitimes.

Mumm-Ra prétend être l'un des amis de ThunderCats prend Lion-O dans une galerie des réalisations ThunderCats. Cependant, les images peuvent prendre vie et Lion-O doit battre Rataro, Safari Joe et d'autres. Lorsque les autres ThunderCats arrivent, ils finissent par être en difficulté et Lion-O est confronté à Mumm-Ra qui s'est transformé en une copie carbone de Lion-O. C'est Lion-O VS Lion-O et est un tirage au sort, jusqu'à ce que Lion-O montre à Mumm-Ra son reflet.