Un Lion-O aburrido decide ir a escalar una montaña, pero los Mutantes deciden atacarlo, poniéndose a ellos mismos y a los ThunderCats en peligro.

Mumm-Ra summons the Mutants and threatens to banish them from Third Earth unless they bring him the Sword of Omens.

Lion-O começa a escalar montanhas, mas durante uma de suas subidas, os Mutantes o atacam com uma arma de trovão, Liono chama os outros Thundercats, mas uma avalanche prende Panthro, Tygra, Slithe e Monkian em uma caverna, causando um suprimento de ar limitado . Enquanto isso, Jackleman rouba a espada, mas Lion-O consegue recuperá-la e salva todos.

מומרה מזמן את המוטנטים ומאיים לגרש אותם מכדור הארץ השלישי אלא אם כן יביאו לו את חרב האותות.

Lion-O prend l'escalade, mais pendant une de ses ascensions, The Mutants l'attaque avec un pistolet thundrainium, Liono appelle les autres Thundercats, mais une avalanche piège Panthro, Tygra, Slithe et Monkian, dans une grotte provoquant un apport d'air limité . Pendant ce temps, Jackleman vole l'épée, mais Lion-O réussit à le récupérer et à sauver tout le monde.