The story of a young and talented musician, Senya. Obsessed with classical music, he dreams of enrolling at a prestigious conservatory. For him, everything in the world looks straightforward and clearcut, as he follows his devotion to playing the violin. However, reality becomes far more complicated when he finds himself caught up in the criminal world of drugs trafficking. Blackmailed into becoming a drugs mule he quickly realizes that his new life of crime is both a social elevator and a quick way to earn some easy money. It's a role which brings him new friends, financial freedom, and confidence...but it also threatens his deeply felt dream. Senya’s risk-filled journey deals with the complexities of growing up, surviving adolescence and the choices young people have to make every day. But will Senya manage to stay true to himself, pursue his dreams and emerge unscathed?

Poursuivant son rêve d'une carrière de grand interprète (Bow - c'est ainsi qu'ils appellent Senya dans son Piatigorsk natal), se rend dans la capitale du Nord, où il envisage d'entrer dans le prestigieux conservatoire. Le jeune homme va travailler dur et consacrer les prochaines années d'études à travailler avec l'instrument, perfectionnant l'habileté à jouer du violon.

Сеня по прозвищу Смычок - интеллигентный и талантливый скрипач из Пятигорска. Одержимый классической музыкой, он отправляется поступать в престижную консерваторию в Питере. В этот решающий момент мир для Сени был прост и понятен - ближайшие годы он посвящает только игре на скрипке. Но реальность оказалась гораздо сложнее, на вокзале ему подкинули свёрток с запрещёнными веществами и шантажом вынудили стать закладчиком наркотиков. Сеня, только вступающий во взрослую жизнь, вскоре начинает понимать, что его новое занятие - быстрый социальный лифт и лёгкий способ заработать большие деньги, с которыми придут новые друзья, свобода, независимость и уверенность в себе... Или не придут, а только лишат амбиций стать великим музыкантом?