2년이나 밖에 나가지 않은 채 외설적인 게임에 빠져 방구석 폐인 백수 생활을 하던 오야마 마히로. 점심에 눈을 떠보니 왠지 몸이 이상했다. 이상하게 여기면서도 이불에서 일어나 태블릿을 켜보니. 처음 보는 '귀여운 여자아이'가 화면에 비치고 있었다! 자신의 모습에 혼란스러워하던 마히로의 앞에 월반해서 대학에 입학한 천재 과학자인 여동생 오야마 미하리가 나타나 음료에 약을 넣었다고 말한다. 미하리가 먹인 '여자아이가 되는 약'의 경과 관찰을 위해 갑자기 시작된 여자아이 생활! 화장실이나 목욕 등 모르는 것투성이. '전' 오빠인 마히로의 운명은 어떻게 될 것인가?!

갑자기 시작된 여자아이 생활에 당황하면서도 조금씩 즐거움을 알기 시작한 어느 날. 집의 욕조가 고장 나서 미하리와 함께 집 근처의 목욕탕에 가게 됐다. 남탕과 여탕, 둘 중 어디에 들어가야 할지 고민하고 있자 지금은 여자아이니까 여탕에 가야 한다고 미하리에게 여탕으로 끌려간다. 처음 보게 될 세계에 긴장하고 있었지만 ?! 다음 날, 남자다움을 되찾기 위해 의욕에 불타던 마히로는 근육 트레이닝을 시작했지만 전혀 몸이 따라주지 않았고 배가 아파져 왔다. 그대로 점점 몸 상태가 나빠지는 마히로를 보고 미하리는 어떤 것을 눈치챈다. 그것은 마히로가 여자아이가 된 지 한 달이 경과한 것과 관계가 있었는데.

자택 화장실로 달려간 마히로. 그곳에는 처음 보는 여고생이 앉아있었다. 화려한 외모를 가진 그녀는 미하리의 중학교 시절 같은 반 친구였던 카에데였다. 첫 만남이며 게다가 원래는 남자였던 마히로는 긴장하고 있었지만 사교성이 좋은 카에데와 금세 친해진다. 그런데 갑자기 카에데가 '마히로는 말이야, 아직 해본 적 없지...'라고 말하며 마히로에게 다가오는데! 바보가 될 것 같은 마히로에게 카에데가 가르쳐 준 것은?!

미하리에게 게임으로 진 마히로는 혼자서 심부름을 가게 된다. 방구석 폐인에 백수였기 때문에 두려워하면서도 용기를 내서 슈퍼에 갔지만, 많은 사람들을 보고 발이 떨어지지 않았고, 입구에서 겁을 먹고 만다. 그런데 갑자기 모자를 쓴 같은 나이 또래의 남자아이?가 나타나, 심부름을 도와준다. 덕분에 무사히 장 보기를 마친 마히로가 집으로 돌아가려 할 때 우연히 그곳에 카에데가 나타나는데

어느 날 아침 미하리가 거실로 나가 보니 무려 마히로가 더 일찍 일어나 있었다. 오늘부터 편의점에서 좋아하는 애니메이션의 클리어 파일이 배포되는데, 파일을 손에 넣기 위해 빨리 일어났다고 한다. 자주적으로 외출하게 된 모습을 보고 미하리는 감동한다. 목표로 하던 물건을 손에 넣은 마히로는 집으로 돌아가는 길에 오락실에 들르게 된다. 그 그리운 느낌에 무심코 음악 게임을 즐기던 마히로의 등 뒤에서 남자의 기척이 느껴지기 시작했다. 어깨를 두드리는 손에 뒤를 돌아본 마히로가 보게 된 것은!

수많은 해프닝이 있었지만, 서서히 학교생활이 즐거워진 마히로. 그러던 중, 기말고사 기간이 찾아왔다. 시험이지만 중학교 1학년 문제. 문제집도 어렵지 않게 풀 수 있었던 마히로는 시험도 간단할 거라며 여유로운 얼굴이었다. 시험 당일 술술 답안지를 써 내려가다가 창문 밖에서 비치는 따사로운 햇살에 눈꺼풀이 점점 무거워졌다... 문득 눈을 떠 보니 8할 정도가 공백으로 남아 있는 답안지가 회수되고 있었다. 시험을 망치고 실망한 마히로의 옆에서 안심하는 모미지와, 함께 보충 수업을 받게 되어 만면에 웃음을 띠는 아사히. 그 모습에 마히로는 어째선지 마음이 편해졌는데.

와신상담, 온갖 고생을 극복하고 비로소 도달한 장기 휴가라는 이름의 무릉도원에 '마음 내키는 대로 실컷 쉴 거야~~!'라고 말하며 의욕을 불태우는 마히로였지만 미하리는 모처럼 갱생 중인 마히로가 다시 방구석 폐인이 되지 않도록 카에데에게 연락해서 어떤 계획을 꾸민다. 그 결과 갑자기 모미지, 아사히, 미요가 집에 찾아와 파자마 파티를 개최하기로 한다! 모두와 함께하는 목욕이나 걸즈 토크를 마히로는 무사히 극복할 수 있을 것인가?!

크리스마스에 데이트 약속이 있다며 외출한 미하리를 보고 동요를 감추지 못하던 마히로는 모미지를 데리고 몰래 미하리의 뒤를 미행한다. 마히로의 연락을 받고 나와 기뻐하던 모미지와는 반대로 미하리의 데이트 상대를 긴장하면서 감시하던 마히로였지만 그곳에 나타난 것은 카에데였다! 깜짝 선물을 사러 나온 두 사람은 결국 마히로, 모미지와 합류해 다 같이 크리스마스를 즐긴다. 크리스마스가 끝나고 맞이한 설날. 새해 첫 참배를 가게 된 마히로와 미하리는 신사에서 카에데와 모미지를 만난다. 그리고 이어서 아사히와 미요도 만나 다 함께 카에데의 집으로 가게 된다. 그곳에서 카에데가 만든 오세치 요리를 먹고 감주도 마시게 되었는데?!

1월의 신학기가 시작되어 다 같이 겨울 옷차림에 대한 이야기를 하는 마히로. 무심코 자신의 치마를 들추다 남자애들에게 보일 뻔해서 귀여운 비명 소리를 내고 만다. 남자의 마음을 되찾기 위해 각오하는 마히로였지만 집에서 카에데에게 마사지를 받게 되었는데?! 밸런타인데이, 미하리로부터 초콜릿을 받은 마히로. 그 자리에서 먹기 시작하는 마히로를 보고 당황해서 '올해는 주는 쪽이잖아'라고 말하며 제지했는데?!

최근 반에서 유행하고 있는 '점술'. 시험 삼아 점을 보니 '기념일을 잊지 말자! 깜짝 파티는 운세 상승!' 이 결과를 보고 히죽거리는 미하리였지만 다음 날 학교에서 또 점을 보던 중 자신의 생일이 생각난 마히로. 그 결과, 미하리의 깜짝 파티는 실패했다. 다음 날, 모미지와 친구들이 마히로를 일부러 피하는 등 이상한 행동을 했다. 아사히로부터도 완강하게 거절당해 큰 충격을 받은 마히로였지만 ?!

봄 방학 전에 다 같이 모여 즉흥적으로 결정된 1박 2일의 온천 여행 계획! 뒹굴뒹굴하려고 했지만 유카타로 갈아입고 밖으로 놀러 나가거나, 노천 온천에 들어가기도 하면서 여행을 즐기는 다른 친구들에게 이리저리 휘둘리는 마히로. 역시 부끄러워서 다른 사람들과 떨어져 온천에 들어간 마히로에게 모미지, 아사히, 미요가 다가왔다. 온천 안에서 서로를 간지럽히던 중 마히로는 몸 아래쪽에서 기묘한 감각을 느꼈는데?!