Mahiro erwacht eines Morgens im Körper eines Mädchens und wird von seiner kleinen Schwester in sein neues Leben eingewiesen.

Bei einem Besuch im Badehaus lernt Mahiro von seiner Schwester viel über den weiblichen Körper. Doch als wenig später starke Bauchschmerzen einsetzen, hilft auch die beste Vorbereitung nichts.

Als eine Freundin von Mihari zu Besuch kommt, gerät Mahiro in eine unangenehme Situation und erfährt etwas über das Auftragen von Make-up.

Mahiro macht im Supermarkt eine neue Bekanntschaft, die ihr hilft, ihre Angst vor Menschenansammlungen zu überwinden und hre Einkäufe zu erledigen.

Kurz vor Halloween wird Mahiro beim Besuch einer Spielhalle von einem Schüleraufseher geschnappt.

Da Mahiros Zustand weiterhin unverändert ist, beschließt Miharii, dass es nun an der Zeit ist, die Mittelschule zu besuchen.

Wegen der Veröffentlichung eines neuen Rollenspiels ist Mahiro ganz aufgeregt. Zu blöd nur, dass keines der anderen Mädchen in der Schule Interesse an Videospielen hat.

In den Winterferien plant Mahiro das große Nichtstun, aber Mihari durchkreuzt dieses Pläne mit einem spontanen Mädelsabend.

Mihari hat kurz vor Weihnachten ein geheimnisvolles Date. Mahiro ist völlig aufgelöst und nimmt gemeinsam mit Momiji die Verfolgung auf.

Zum Valentinstag findet ein reger Austausch von Schokolade in der Schule statt. Wird Mahiro alle Geschenke loswerden?

Wie geplant übernachten sie zusammen mit Asahi und Miyo für eine Nacht in einem Onsen. Während Mahiro mit seinen Freunden am Pool spielt, lässt die Wirkung der Droge langsam nach und sein Penis wächst nach. Ohne dass es jemand merkt, stürmt er mit Mihari zurück ins Hotelzimmer, der ihm einen Ersatztrank überreicht …