Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les Fondateurs décident d'envoyer un autre Être de Lumière pour protéger les soeurs Halliwell mais la nouvelle recrue se fait attaquer dès son arrivée et perd la vie. En voulant prouver l'innocence de Leo, Piper, Paige et Phoebe découvrent que la lune bleue est à l'origine de cette série d'attaques inexpliquées...