Terwijl de buitenwereld ervan overtuigd is dat Piper, Phoebe en Paige om het leven kwamen bij een zware ontploffing in hun huis, bereiden de Charmed-zusjes zich in het geheim voor om een gedaantewisseling te ondergaan en een nieuw en normaal leven te gaan leiden. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan: Pipers zoontjes Chris en Wyatt en haar vader Victor worden immers dagelijks aangevallen door allerlei demonen. Ook voor Paige is het ontzettend moeilijk om aan een nieuw leven te denken : ze wordt voortdurend geconfronteerd met haar krachten als Witte Lichter. Enkel Phoebe lijkt gelukkig te zijn met haar nieuwe identiteit. Ze denkt namelijk de man van haar dromen ontmoet te hebben op haar begrafenis.

Piper, Paige en Phoebe doen hun uiterste best om hun leven een nieuwe wending te geven. Dat verloopt echter niet van een leien dakje: terwijl Piper kampt met een identiteitscrisis, denkt Paige er sterk over na om bij de politie te gaan, zodat ze mensen in nood kan blijven helpen. Haar enthousiasme krijgt echter een flinke deuk wanneer een agent van de rekruteringsdienst haar weinig kans op slagen geeft. Phoebe hecht weinig belang aan een nieuwe carrière: zij heeft haar zinnen gezet op het aan de haak slaan van een knappe kunstenaar, Dex. Voor de drie zussen een oplossing kunnen vinden voor al hun problemen, wordt hun aandacht getrokken door de mysterieuze verdwijning van enkele universiteitsstudenten. Paige, Phoebe en Piper besluiten de kat uit de boom te kijken en houden zich aanvankelijk afzijdig. Maar wanneer een jonge, onervaren heks door een groepje demonen wordt gekidnapt, voelen ze zich verplicht in te grijpen.

Piper staat aan de grond genageld wanneer ze door de politie van San Francisco in de boeien wordt geslagen. De politie denkt dat ze Maya Holmes is, een voortvluchtig model die gezocht wordt voor de brutale moord op een modefotograaf. Bij het kiezen van haar nieuwe identiteit baseerde Piper zich op Maya’s uiterlijk. Die keuze breekt Piper nu zuur op, want de bewijslast tegen Maya is overweldigend. Paige en Phoebe willen hun zus bevrijden door de echte Maya te vinden en naar de gevangenis over te brengen, maar dan ontdekt Piper dat Maya onschuldig is.

Pipers staat onder ontzettend veel druk: Wyatt speelt mee in een toneelstukje op school en zij moet voor zijn kostuum zorgen. In het verleden had ze hier zelden tijd voor en gaf ze eigenlijk niet om de reacties van de andere ouders. Nu ze voltijds huisvrouw is, wil ze echter indruk maken met haar creatie, vooral ook omdat Wyatts lerares Mandi zich nogal laagdunkend over haar capaciteiten als moeder heeft uitgelaten. Ondertussen besluit Paige de opleiding van haar pupil Billie enkele dagen over te dragen aan Leo. Zo kan ze uitzoeken of Dex wel trouw is aan Phoebe. Ze vermoedt immers dat die er een tweede partner op nahoudt. Phoebe is echter niet te spreken over de bemoeizucht van haar zus.

Door keihard te studeren is Billie erin geslaagd het vertrouwen van Piper, Phoebe en Piper te winnen en mag ze het van hen opnemen tegen Dogan, een demon die de laatste tijd steeds vaker opduikt in de onderwereld. Op het moment van de waarheid verstijft Billie echter van de schrik : een flashback uit haar jeugd doet haar in paniek slaan en ze vlucht weg. Ondertussen moeten de Charmed-zusjes noodgedwongen leren omgaan met de massale mediabelangstelling voor hun mysterieuze terugkeer naar San Francisco. Ze hebben niet veel keuze: tal van journalisten kamperen immers dag en nacht in hun tuin, waardoor het voor hen onmogelijk wordt een normaal leven te leiden.

Paige krijgt bezoek van haar biologische vader, de Witte Lichter Sam. Hij roept haar hulp in bij de zoektocht naar zijn beschermeling JD. Die verdween meer dan vijftig jaar geleden, maar werd onlangs opnieuw gezien in de stad, zonder één dag verouderd te zijn. Paige en Sam ontdekken dat JD kon ontsnappen aan Vaklav, een demon die zijn slachtoffers gevangen neemt door hen te fotograferen. Ondertussen maken Piper en Leo een afspraak bij een magische huwelijksconsulent. Die heeft een aparte manier om hun huwelijk nieuw leven in te blazen: hij laat Piper en Leo enkele dagen van lichaam veranderen, zodat ze weten hoe het is om in elkaars schoenen te staan.

Agent Murphy van de staatsveiligheid schakelt de Charmed-zussen in voor hun eerste officiële opdracht : ze moeten voor opheldering kunnen zorgen in enkele onopgeloste zaken door het bewijsmateriaal grondig onder de loep te nemen. Billie werkt zichzelf echter in de nesten wanneer ze een eeuwenoude Griekse riem in de archiefruimte vindt en aantrekt. Ze verandert in een onoverwinnelijke superheks met één belangrijke karaktereigenschap: ze haat mannen. Ondertussen ontfermt Paige zich over een jonge, talentvolle tiener. Haar pupil heeft echter regelmatig problemen met de politie.

Agent Murphy heeft een belangrijke opdracht voor Piper, Phoebe, Paige en Billie. Zij moeten hem helpen met het lokaliseren van een demon die onlangs door de staatsveiligheid werd gearresteerd, maar enkele dagen later weer kon ontsnappen. De Charmed-zussen ontdekken dat de demon de drager is van een buitengewoon besmettelijk en dodelijk virus, dat per ongeluk door de overheid werd gecreëerd. De ziekte maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad en vormt hierdoor een rechtstreekse bedreiging voor alle magische wezens. De heksen worden zelf meteen geconfronteerd met de gevolgen van het virus: Billie raakt besmet tijdens een gevecht tegen een demon.

Piper krijgt bezoek van De Engel des Doods. Hij wil haar persoonlijk op de hoogte brengen van de loodzware taak die hem te wachten staat : hij moet Leo meenemen. Piper weigert zich neer te leggen bij de feiten en ze gaat op zoek naar een manier om de dood van haar man te verhinderen. Nadat een spreuk om tijd te winnen mislukt, is ze ten einde raad en besluit ze zich te wenden tot de Ouderen en de Avatars. Ondertussen gaan Billie en Phoebe samen op pad om uit te zoeken wat er jaren geleden met Billie’s ontvoerde zus is gebeurd en of ze nog in leven is.

Billie is ervan overtuigd dat de kidnapping van haar zus een demonisch complot was en ze gaat op zoek naar andere slachtoffers van magische ontvoeringen. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze Dalvos, de vice-directeur van een succesvolle multinational. Die werd als kind ook ontvoerd. Wat Billie echter niet weet, is dat hij een demon is die zich voordoet als mens. Dalvos heeft al snel door dat Billie een heks is en dat hij haar kan gebruiken om zijn doel te bereiken : de macht grijpen binnen zijn bedrijf. Naast de druk van de speurtocht naar haar zus en de confrontatie met Dalvos, heeft Billie nog andere katten te geselen: haar ouders komen immers op bezoek.

Paige en Billie vergezellen Nick Edwards – een ex-gevangene die onder het toezicht van Henry staat - tijdens zijn bezoek aan de bank. Wanneer de bankdirecteur weigert in te gaan op zijn verzoek om een lening, haalt Nick plots een pistool tevoorschijn en gijzelt hij iedereen in de bank. Door de enorme mediabelangstelling voor de gijzeling kunnen Paige en Billie geen beroep doen op hun magische krachten en moeten ze machteloos toekijken hoe Nick zich nog meer problemen op de hals haalt. Ondertussen hebben Phoebe en Piper hun handen vol met Wyatt. Naar aanleiding van zijn derde verjaardagsfeestje heeft die immers drie van zijn plastieken actiefiguren tot leven gewekt om zijn vader op te sporen.

Terwijl Phoebe haar koffers pakt en zich klaarmaakt om te verhuizen, overweegt Paige open kaart te spelen met Henry en heeft Piper het nog altijd moeilijk met de verdwijning van Leo. Een demon maakt handig gebruik van de persoonlijke beslommeringen van de Charmed-zussen door hen één voor één te ontvoeren, te verkleinen en vervolgens op te sluiten in het magische poppenhuis van de Haliwells. Hij vervangt Piper, Phoebe en Paige door demonische dubbelgangers, die de krachten van het drietal overnemen om het te kunnen opnemen tegen een rivaliserende demon. De Charmed-zussen hopen dat Billie merkt dat er iets niet pluis is en hen bevrijdt, maar die heeft het veel te druk met de zoektocht naar haar vermiste zus...

In haar zoektocht naar sporen van Leo en diens vijanden stoot Piper op een mysterieus Chinees symbool. Dit leidt haar en Billie naar een wasserij in Chinatown. Lo Pan - de uitbater van de zaak – geeft toe dat hij hun aandacht probeerde te trekken met het symbool. Hij kan hun hulp goed gebruiken. Lo Pan neemt de twee vrouwen meteen mee naar een geheime tuin, waar op dat ogenblik een boeddhistische monnik wordt aangevallen door demonen die het gemunt hebben op zijn staf. De monnik overleeft de aanval niet, maar Billie en Piper slagen erin zijn belagers te verjagen en de staf te grijpen. Lo Pan legt hen uit dat de staf magische krachten bezit, die verschillen naar gelang de dierenriem van de drager. Als de staf in de handen van de demonen valt, kan dit catastrofale gevolgen hebben voor het natuurlijke evenwicht in de wereld. Maar de demonen zijn niet de enige kapers op de kust.

Billie heeft haar zus Christy eindelijk teruggevonden. Het meisje is echter doodsbang dat de demonen haar komen weghalen. Billie probeert in te praten op haar zus, maar die heeft amper enkele woorden gezegd sinds ze terug is. Wanneer enkele demonen hun opwachting maken in het huis van de Charmed-zusjes, wordt duidelijk waarom ze Christy zo graag terug willen. Haar aanleg voor magie is buitengewoon, maar ze heeft haar krachten nog niet onder controle. Terwijl Billie haar zus begeleidt, krijgt Paige bezoek van Simon Thaddeus Reginald Marks – een mannelijke heks van adellijke komaf. Hij beweert haar toekomstige echtgenoot te zijn, ook al heeft ze het daar zelf niet zo op begrepen. Maar Simon weigert de strijd om haar hand op te geven. Hij daagt Henry zelfs uit voor een duel.

Piper is volop bezig met de voorbereidingen van een groots verlovingsfeest voor Paige en Henry. De twee tortelduifjes kunnen het de laatste dagen echter niet zo goed met elkaar vinden. Ze raken het maar niet eens over enkele belangrijke beslissingen in verband met hun huwelijk. Dit stemt Paige tot nadenken. Ze vraagt zich af of ze wel klaar is om met Henry te trouwen. Ondertussen raken de Charmed-zusjes betrokken in een machtstrijd tussen de demoon Zar en de Triad. Zar vermoedt dat Christy uitzonderlijke sterke magische gaven bezit en hij zet een sluw plan op om haar te ontvoeren. Hij slaagt in zijn opzet en hij kan Phoebe, Paige, Piper en Billie zelfs doen geloven dat de Triad achter de ontvoering zit.

Nadat Paige en Henry op huwelijksreis vertrekken, neemt Cupido Phoebe mee op een korte trip doorheen haar verleden. Hij wil koste wat het kost uitzoeken waarom ze geen vertrouwen meer heeft in de liefde. De ouders van Billie en Christy brengen opnieuw een bezoek aan San Francisco, in de hoop dat hun oudste dochter hen eindelijk wil ontmoeten. Deze drukke sociale agenda van de heksen heeft tot gevolg dat Piper er op magisch vlak alleen voor staat. Dat zou haar wel eens zuur kunnen opbreken, want al snel wordt ze geconfronteerd met een probleemsituatie. Twee voormalige leerlingen van Leo smeken om haar hulp in de strijd tegen twee demonen die zelfs bestand lijken te zijn tegen het sterkste toverdrankje.

Billie en Christy bundelen hun krachten met de Haliwell-zusjes om de Noxaanse demoon te vinden die verantwoordelijk is voor de dood van hun ouders. Terwijl Phoebe samen met Coop op zoek gaat naar de ware liefde, kunnen Paige en Piper de demoon al snel lokaliseren : hij verschuilt zich in een duistere grot in de onderwereld. Christy zint op wraak en wil hem eigenhandig vernietigen. De Charmed-zussen steken daar alsnog een stokje voor: ze willen de demoon immers eerst ondervragen, om na te gaan of de moord iets te maken heeft met de verdwijning van Leo. Chirsty reageert furieus en ze beschuldigt Piper van zelfzucht. De ruzie dreigt ingrijpende gevolgen teweeg te brengen: Billie kiest partij voor haar zus en wil voortaan niets meer te maken hebben met Piper, Paige of Phoebe.

De ruzie tussen Billie, Christy en de Charmed-zussen escaleert. Billie wil haar zus voor eens en voor altijd overtuigen dat de Haliwells hun magische krachten misbruiken. Billie heeft moeite om dit te geloven en ze besluit Phoebe in het geheim te ontmoeten en hun problemen uit te praten. Een onverwachte tussenkomst van Billie enerzijds, en Piper anderzijds gooit echter roet in het eten. Het komt net niet tot een gevecht, maar een vreedzame oplossing voor hun ruzie lijkt uitgesloten. Christy waagt een ultieme poging om Billie aan haar kant te krijgen. Door middel van een toverdrankje stuurt ze de Haliwell-zusjes naar een magische droomwereld, waar ze elk op zoek moeten gaan naar hun innerlijke waarheid. Pas als ze hun ware gevoelens ontdekken, kunnen ze terugkeren naar de realiteit. Billie kan het hele proces van nabij volgen, als neutrale toeschouwer van de dromen van de drie zussen.

Omdat de bezette magieschool aan de oorsprong van hun problemen lijkt te liggen, stuurt Paige enkele dwergen op onderzoek uit. Zij kunnen er immers ongezien uitzoeken wie Billie en Christy tegen haar en haar zussen probeert op te zetten. Vooraleer hun kleine magische vrienden in hun opdracht kunnen slagen, worden ze aangevallen door een groepje demonen. Billie en Christie slagen erin de dwergen te redden. Die zijn zwaar ontgoocheld in de Charmed-zusjes. Ze hebben het gevoel dat Piper, Paige en Phoebe hen als kanonnenvlees gebruiken. Noch Billie en Christy, noch de dwergen weten echter dat de aanval van de demonen en hun nederlaag deel uitmaken van een sluw plan van Dumain – Billie en Christy’s ingebeelde jeugdvriend – en de drie Triad-leden. Die willen ervoor zorgen dat de hele magische wereld haar vertrouwen in de Charmed-zusjes verliest.

Verbannen uit de magische wereld door hun voormalige bondgenoten, moeten Piper, Phoebe en Paige noodgedwongen hun toevlucht zoeken in de onderwereld. Daar worden ze echter op de hielen gezeten door tal van demonen. De Halliwell-zusjes besluiten de strijd met Billie en Christy aan te gaan. Gewapend met enkele toverdrankjes keren ze terug naar hun huis. Het komt tot een rechtstreekse confrontatie tussen beide partijen, maar omdat hun magische krachten gelijk zijn, kent het gevecht geen winnaar. De drie Triad-leden zijn allesbehalve gelukkig met dit resultaat en ze geven Billie en Christy de opdracht de ‘Hollow’ op te roepen, de sterkste oerkracht op aarde. Die werd eeuwen geleden verbannen door de leiders van het goede én het kwade, omdat die compleet onhandelbaar en té gevaarlijk bleek te zijn. Wanneer Piper, Phoebe en Paige ontdekken welke maatregels hun rivalen willen treffen, beseffen ze dat ze geen andere keuze hebben dan hetzelfde te doen. Ook zij roepen de ‘Hollow’ op.

De ultieme strijd is voorbij. Piper wordt – zoals beloofd door de Ouderen – verenigd met Leo, maar ze weigert zich neer te leggen bij de dood van Paige en Phoebe. Door middel van de magische ring van Coop wil ze naar het verleden reizen om hun dood alsnog te verhinderen. Ze beseft echter dat ze alleen onvoldoende magische krachten bezit om de gevolgen van de ‘Hollow’ op te heffen. Om haar doel te verwezenlijken moet er immers een beroep gedaan worden op de gezamenlijke kracht van de drie Charmed-heksen. Ze besluit nog verder in de tijd terug te reizen en de hulp van haar moeder en haar grootmoeder in te roepen. Ondertussen heeft ook Billie een mogelijkheid gevonden om een tijdsprong naar het verleden te maken, maar zij heeft een héél ander doel: ze wil Christy redden én voor eens en voor altijd afrekenen met de Halliwell-zusjes.