Čarodějky se skrývají před světem a díky svým novým podobám do něj opět zapadají. Otec čarodějek se nyní stará o své dva vnuky, zatímco Phoebe zjišťuje, že ji obdivoval její pohledný bývalý spolupracovník. S vědomím, že jsou čarodějky mrtvé, démoni opět usilují o vládu nad světem.

Někdo zabíjí studenty, a proto se mladá čarodějka Billie rozhodne přijít této záhadě na kloub. Paige se jí snaží pomoct, protože ona je její novou svěřenkyní. Piper si užívá život bez démonů.

Kvůli své nové podobě se Piper ocitne v nebezpečí, protože právě žena, jejíž vzhled převzala, je hledanou kriminálnicí, která je však nevinná. O Lea se začne zajímat jedna svobodná matka.

Démonka, která se vydává za Pipeřinu známou, usiluje o získání Wyatta, díky kterému chce přivést mezi živé Zdroj zla. Paige zjistí, že má Dex přítelkyni, a proto varuje Phoebe. Leo učí Billie.

Phoebe se snaží napravit vztah s Dexem. Billie čelí démonům, ale kvůli traumatu z dětství je nedokáže porazit. Čarodějky čelí tisku.

Po 50 letech se zničehonic objeví Samův svěřenec, a proto Sam požádá svou dceru Paige o pomoc. Phoebe chce otěhotnět. Billie se musí postarat o pohledného mladíka.

Čarodějky dostanou na starost velké množství nevyřešených případů, nicméně jeden z nich obsahuje starodávný pásek, kvůli kterému se Billie promění na někoho jiného. Po tomto pásku zároveň touží démoni, a tak Billie využijí. Paige chrání svého svěřence.

Čarodějky vyřizují jednu záležitost pro Vnitřní bezpečnost, která zahrnuje démona, jenž šíří nákazu. Paige se musí starat o cizí dítě.

Anděl smrti oznámí Piper, že si brzy přijde pro Lea. Ve snaze ho zachránit Piper vyřkne kouzlo, kvůli kterému začnou všichni muži vypadat jako její muž. Billie nalezne démona, který ví, co se stalo s její sestrou.

Billie se setkává se svými rodiči, kterým nemůže odpustit to, jak rychle zapomněli na její sestru. Kvůli tomu je omylem promění na nebezpečné duo, které zneužijí démoni.

Paige a Henry pomáhají jednomu muži, kvůli kterému se nakonec ocitnou ve velkém nebezpečí. Wyatt přemění své tři hračky ve skutečné lidi, kteří se starají o jeho narozeninovou oslavu.

Na čarodějky se zaměří tři démonky, které prahnou po jejich moci, a proto je uvězní v domečku pro panenky. Paige chce povědět Henrymu, že je čarodějka.

Billie i nadále hledá svou sestru, nové stopy ji však zavedou na mystické místo, kde se dozví, co se s ní stalo a kde se nachází. Henry nechápe, proč Paige nevyužívá své schopnosti pro dobro celého světa. Phoebe se rozhodne uspořádat večírek pro své nové sousedy.

Paige zničehonic kontaktuje neznámý světlonoš s britským přízvukem, který jí oznámí, že je jejím budoucím manželem. Billie se stará o svou sestru, která má až velmi silné schopnosti. Piper se setkává se svým bývalým přítelem.

Henry a Paige se hodlají vzít, ale právě už během příprav na svatbu se ukáže, že si v lecčem nerozumí. Na scéně se objevují noví démoni, kteří chtějí, aby se čarodějky zbavily triády.

Studenti kouzelnické školy jsou napadeni démony, a proto vyhledají pomoc čarodějek. Coop pomáhá Phoebe s nalezením lásky, zatímco se Christy setkává se svými rodiči.

Coop hledá vhodného muže pro Phoebe, zatímco se do ní sám zamiluje. Christy se snaží poštvat svou sestru proti čarodějkám. Paige si přestává rozumět se svým manželem.

Billie začíná věřit tomu, co její sestra tvrdí o čarodějkách, ale chce si to ověřit za pomoci kouzla, díky kterému může nahlédnout do jejich snů. Paige se stará o svěřenkyni, po které jde temnonoš.

Čarodějky požádají skřítky o pomoc, ale ti se nakonec přidají na stranu Billie a Christy, když zjistí, že jim čarodějky už nechtějí pomáhat. Billie začíná být přesvědčená o tom, že jsou čarodějky zlé.

Čarodějky se po posledním boji ocitají ve velmi špatné situaci, nicméně se jim podařilo alespoň zachránit knihu kouzel. Triáda využívá Wyatta k poražení čarodějek. Piper se opět shledává s Leem.

Piper je zdrcena smrtí svých sester, nicméně ví, jak je opět přivést k životu. Vydává se proto se svým manželem do minulosti, kterou chce napravit.