Omdat de bezette magieschool aan de oorsprong van hun problemen lijkt te liggen, stuurt Paige enkele dwergen op onderzoek uit. Zij kunnen er immers ongezien uitzoeken wie Billie en Christy tegen haar en haar zussen probeert op te zetten. Vooraleer hun kleine magische vrienden in hun opdracht kunnen slagen, worden ze aangevallen door een groepje demonen. Billie en Christie slagen erin de dwergen te redden. Die zijn zwaar ontgoocheld in de Charmed-zusjes. Ze hebben het gevoel dat Piper, Paige en Phoebe hen als kanonnenvlees gebruiken. Noch Billie en Christy, noch de dwergen weten echter dat de aanval van de demonen en hun nederlaag deel uitmaken van een sluw plan van Dumain – Billie en Christy’s ingebeelde jeugdvriend – en de drie Triad-leden. Die willen ervoor zorgen dat de hele magische wereld haar vertrouwen in de Charmed-zusjes verliest.

In an attempt to destroy the reputation of the Charmed Ones, Billie & Christy resort to trying to make the magical community see that the Halliwells only care about themselves. Meanwhile, Phoebe begins to lust after Coop; Paige cannot hear her charges' call for help; Piper becomes the perfect 1950s housewife.

Christy obéit désormais à Dumain, un démon soutenu par la Triade. Elle parvient à rallier Billie à sa cause en lui faisant croire que les soeurs Halliwell sont davantage préoccupées par leur vie privée que par la protection des innocents. Un puissant sortilège bouleverse la vie de Piper, Phoebe et Paige, contraintes de se réfugier dans le monde souterrain...

בניסיון להרוס את המוניטין של האחיות, בילי וכריסטי עושים מספר צעדים כדי להפנות את קהילת הקוסמים נגדן.

Presso la Scuola di Magia Christy continua la sua opera di lavaggio del cervello su Billie per farle credere che il Trio sia il male e che sia necessario eliminare le sorelle. Per questo si serve di Dumain, un demone che dice di essere stato inviato da un potere supremo per mostrare il destino a Billie e a Christy. In realtà Dumain serve la Triade che, anche se eliminata, continua il suo piano come presenza spirituale. Solo con la morte delle sorelle la Triade potrà tornare fisicamente nel mondo. Paige chiede ai Leprecauni di introdursi nella Scuola di Magia per identificare l'entità maligna che si nasconde là. Nella Scuola i Leprecauni vengono attaccati dai demoni e sono proprio Billie e Christy a salvarli.

Próbując zniszczyć reputację Czarodziejek, Billie i Christy starają się przekonać magiczną społeczność, że Halliwellowie troszczą się tylko o siebie. W międzyczasie Phoebe zaczyna pożądać Coopa; Paige nie słyszy wołania swoich podopiecznych o pomoc; Piper staje się idealną gospodynią domową z lat 50.

Em uma tentativa de destruir a reputação das irmãs Encantadas, Billie e Christy tentam fazer a comunidade mágica ver que as Halliwell só pensam em si mesmas. Enquanto isso, Phoebe começa a desejar Coop; Paige não consegue ouvir os pedidos dela de ajuda; e Piper se torna a perfeita dona de casa dos anos 50.

Кристи следуя указаниям Триады, являющейся к ней в виде духов, удается настроить против Зачарованных весь волшебный мир.

Christy stále presviedča svoju sestru, že sestry Halliwellové sú zlé a treba ich zničiť. Billie má však stále pochybnosti. Ale to len do tej doby, kým sa zjavuje démon Dumain, ktorý ju presvedčuje že sestry treba zničiť. Phoebe si uvedomuje, že sa zamilovala do Coopa. Paige žiada o pomoc škriatkov a žiada ich aby išli do magickej školy a prešetrili to tam. Ocitajú sa ale v ohrození a sú na Paige naštvaný. Dumain a Christy zatiaľ nastolia plán, ako ochromiť sestry Halliwellové a poštvať proti nim celú magickú komunitu. Každú zo sestier očarujú a zrazu sú posadnuté. Na magické bytosti zaútočia démoni a bytosti žiadajú o pomoc práve sestry Halliwellové. Tie sú však pod kúzlom a tak nie je žiadna ochotná pomôcť im. Všetky magické bytosti tak strácajú dôveru k sestrám a Dumain s Christy ich prilákajú na svoju stranu. Získali presne to čo chceli. Sestry sú odčarované ale ocitajú sa celkom osamotené, keďže je už proti nim takmer každý.

Después de que Billie diga que no está con ella para lastimar a las Halliwells, Christy pide ayuda a Dumain, el amigo imaginario de la niñez de Jenkins, para convencer a Billie que debe luchar contra las Embrujadas. Ellos quedan en la escuela de magia en donde Dumain explica a Billie que él ha sido siempre sincero Billie duda en creerle pues ella todavía no ve a las Embrujadas como malas brujas. Dumain, que le enseña una versión del holograma de Wyatt malvado. Phoebe y Cupido comparten un momento apasionado.

Čarodějky požádají skřítky o pomoc, ale ti se nakonec přidají na stranu Billie a Christy, když zjistí, že jim čarodějky už nechtějí pomáhat. Billie začíná být přesvědčená o tom, že jsou čarodějky zlé.

Billie und Christy unternehmen einen Versuch, dem Ruf der Mächtigen Drei zu schaden. Zu diesem Zweck wollen sie dafür sorgen, dass die magische Welt sieht, dass die Halliwells sich eigentlich nur um ihr eigenes Wohl kümmern. Währenddessen versucht Phoebe sich an Coop heranzumachen, Paige kann die Hilferufe ihrer Schutzbefohlenen plötzlich nicht mehr hören und Piper mutiert zum perfekten 1950er-Hausmütterchen.

Billie még mindig nem hiszi el Christynek, hogy a Bűbájosok túlzottan önzőek ahhoz, hogy mindent a legfelsőbb jóért tegyenek, ezért Christy gyerekkori képzeletbeli barátjukhoz, Dumianhoz fordul segítségért. A lányok számára Dumian egy jóságos segítő, ám valójában egy démon, aki tizenöt éve a Triádnak dolgozik, hogy a Jenkins lányokat átállítsa az ő oldalukra. Dumian, hogy segítsen Christynek meggyőzni Billie-t, Billie titkos naplója alapján varázslatot alkalmaz a Bűbájosokon. Dumian a démonjaival megtámadtatja a varázsközösség tagjait, ám mikor azok a Bűbájosokhoz fordulnak segítségért, csak elutasítással találják szembe magukat, mivel a lányok Dumian varázsának hatása alatt állnak.