Haas vermutet, dass die Halliwells doch noch am Leben sind und stellt ihnen eine Falle: Er entführt einige Jugendliche in die Unterwelt und schickt sie in eine bizarre Fantasiewelt, wie sie schon „Alice im Wunderland“ erleben musste. Paige kann letztendlich die Hilferufe ihrer neuen Schutzbefohlenen, Billie, nicht länger ignorieren und eilt ihr zu Hilfe … Billie hat erst vor kurzem ihre Berufung zur Hexe entdeckt und brennt nun darauf, Haas allein zur Strecke zu bringen …

Někdo zabíjí studenty, a proto se mladá čarodějka Billie rozhodne přijít této záhadě na kloub. Paige se jí snaží pomoct, protože ona je její novou svěřenkyní. Piper si užívá život bez démonů.

Sestry sa začínajú vžívať do svojich nových životov. Piper si chce urobiť pohodový deň, Phoebe flirtuje s Dexom a Paige sa chce stať policajtkou. Čoskoro sa však dostáva opäť k tej neznámej čarodejnici. Zisťuje že sa volá Billie a je dobrá čarodejnica. Démon Haas tuší, že čarodejnice žijú a tak sa ich snaží vylákať, a to tak že unáša teenagerov podľa rozprávky Alica v krajine zázrakov. Unáša deti ktoré sa volajú na A, a láka ich do králičej nory. Dúfa, že to dá sestry Halliwellové do pohybu. Netuší však, že tie teraz spolupracujú s mladou čarodejnicou Billie, ktorá im pri boji pomôže.

Inspirada en la obra homónima de Lewis Carroll. Alicia, una joven de 19 años, acude a una mansión victoriana para asistir a una fiesta de la alta sociedad. Cuando está a punto de recibir públicamente una propuesta de matrimonio, sale corriendo tras un conejo blanco y va a parar al País de las Maravillas, un lugar que había visitado diez años antes, aunque ya no lo recuerda. Ese país era un reino pacífico hasta que la Reina Roja derrocó a su hermana, la Reina Blanca, pero las criaturas que viven en él, dispuestas a rebelarse, esperan contar con el apoyo de Alicia, a la que ayudan a recordar su primera visita al fantástico reino.

Haas, un jeune démon déterminé à prendre le contrôle du monde souterrain, utilise le conte « Alice au pays des merveilles » pour faire sortir les soeurs Halliwell de leur anonymat. Billie tombe dans le piège en voulant les protéger. Phoebe se rend au journal pour faire plus ample connaissance avec Dex et Paige s'engage dans la police pour aider les innocents...

שני שדים זוממים לפתות את המכושפות ולגרום להן לצאת מהמחבוא, אך בילי נופלת במלכודת, והמכושפות צריכות להחליט אם לעזור לה. בנוסף, הבנות מחפשות סימנים, שיורו להן מה לעשות בחייהן החדשים.

Piper, Paige en Phoebe doen hun uiterste best om hun leven een nieuwe wending te geven. Dat verloopt echter niet van een leien dakje: terwijl Piper kampt met een identiteitscrisis, denkt Paige er sterk over na om bij de politie te gaan, zodat ze mensen in nood kan blijven helpen. Haar enthousiasme krijgt echter een flinke deuk wanneer een agent van de rekruteringsdienst haar weinig kans op slagen geeft. Phoebe hecht weinig belang aan een nieuwe carrière: zij heeft haar zinnen gezet op het aan de haak slaan van een knappe kunstenaar, Dex. Voor de drie zussen een oplossing kunnen vinden voor al hun problemen, wordt hun aandacht getrokken door de mysterieuze verdwijning van enkele universiteitsstudenten. Paige, Phoebe en Piper besluiten de kat uit de boom te kijken en houden zich aanvankelijk afzijdig. Maar wanneer een jonge, onervaren heks door een groepje demonen wordt gekidnapt, voelen ze zich verplicht in te grijpen.

A démonok meg akarnak bizonyosodni róla, hogy a Bűbájosok tényleg halottak, ezért csapdát állítanak: Alíz Csodaországban-ihlette emberrablásokat követnek el, és remélik, hogy a Bűbájosok nem nézik ezt tétlenül, amennyiben élnek. Billie is áldozatául esik a démonoknak, és mikor a Bűbájosok megmentik, szövetségesekké válnak. Phoebe Julie Bennettként állást kap a Bay Mirrorben, érdekes módon pont saját maga helyettese lesz. Paige továbbra is keresi az útját, és beáll rendőrnek, hiszen így is segíthet embereket, Piper pedig rájön, hogy normális életet élni nem is olyan egyszerű.

While attempting to take over the Underworld, a young demon plots to lure the Charmed Ones out of hiding, but when Billie stumbles onto his plot ,she becomes one of his victims instead.

I demoni come Paul e Black Heart non sono certi che le Prescelte siano morte, così prima prendono il controllo della Scuola di Magia e dopo cercano di attirarle in una trappola usando come esca la scomparsa di alcuni innocenti. Questi ultimi vengono attirati in un vicolo cieco da un coniglio bianco (i demoni prendono l'idea da Alice nel paese della meraviglie, poiché già in passato le sorelle erano cadute in trappola grazia alle fiabe) e poi risucchiati in un tombino dove i demoni li confondono come fecero la Regina di Cuori e il Cappellaio Matto con Alice, quindi li rimandano nel mondo reale in uno stato di confusione totale. Intanto le sorelle cercano di avere una vita normale: Paige cerca di entrare in polizia, Phoebe conosce Dex sotto le sembianze di Julie e Piper cerca di avere un po' di tempo per sé.

Próbując przejąć Zaświaty, młody demon knuje, by wywabić Czarodziejki z ukrycia, ale kiedy Billie wpada na jego spisek, zamiast tego staje się jedną z jego ofiar.

Enquanto pretende controlar o submundo, um jovem demônio planeja seduzir as irmãs Halliwell, mas quando Billie falha, ela se torna uma das vítimas.

Демоны врываются в Школу магии в поисках сестёр. Удостоверившись, что Зачарованные больше не защищают Школу, демоны решают проверить свою теорию другим способом. Они начинают похищать и сводить с ума невинных подростков, используя сказку "Алиса в стране чудес". Юная охотница на демонов Билли выходит на след похитителей. Билли узнаёт, что Зачарованные живы, и напрашивается к ним в ученицы.