Piper et Leo se rendent au mariage de Christie, une amie de Piper d'origine indienne. Au cours de la cérémonie, le prêtre invoque deux divinités pour bénir les futurs époux. Piper et Leo se retrouvent alors investis des pouvoirs de Shakti, la déesse de la création, et Shiva, le dieu de la destruction. Paige et Phoebe doivent les séparer pour éviter la fin du monde...

Paige se bat pour que l'École de Magie reste ouverte. Mais un élève fait apparaître accidentellement Lady Godiva et Lord Dyson, un seigneur maléfique. Les soeurs Halliwell doivent renvoyer Godiva dans son monde et empêcher Dyson de la tuer. De son côté, Phoebe doute que Leslie puisse tenir la rubrique de conseils pour les femmes...

Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris et Wyatt. Pour apaiser les tensions entre les enfants, Penny les ensorcelle. Mais le sort renvoie ses deux petites-filles à l'adolescence. De son côté, Leo est inquiet pour son fils. Il consulte une prophétesse démoniaque afin de découvrir qui est à l'origine de l'attaque contre Wyatt...

Les soeurs Halliwell enquêtent sur la disparition de trois sorcières. Au domicile de l'une des victimes, Paige trouve une pièce d'or ensorcelée qui la conduit au Capitaine Black Jack Cutting. Condamné à vieillir malgré son immortalité, le pirate est à la recherche de la fontaine de jouvence. Leo est hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un Fondateur...

Le démon Sirk est déterminé à éliminer tous les membres de sa famille afin de perdre sa moitié humaine. En tentant de s'opposer à ses sombres desseins, Paige et Piper jettent un sort qui empêche tout décès sur Terre. L'ange de la mort tue Piper pour rétablir l'ordre. Darryl refuse de coopérer avec Brody, qui cherche à en savoir plus sur les soeurs Halliwell...

Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les Fondateurs décident d'envoyer un autre Être de Lumière pour protéger les soeurs Halliwell mais la nouvelle recrue se fait attaquer dès son arrivée et perd la vie. En voulant prouver l'innocence de Leo, Piper, Paige et Phoebe découvrent que la lune bleue est à l'origine de cette série d'attaques inexpliquées...

Paige et Phoebe rejoignent l'agent Brody, dont elles se méfient, sur le lieu d'un incendie. Alors que les flammes ravagent un immeuble, ils sont témoins d'un événement surnaturel : un démon absorbe les pouvoirs des anges gardiens des victimes du sinistre. Piper suggère à Leo de faire une « quête des visions » pour l'aider à surmonter l'épreuve qu'il traverse...

À l'École de Magie, Paige assiste à une dispute animée entre la bibliothécaire et un professeur. Lorsque l'enseignant est assassiné, Paige et l'agent Brody concluent qu'un des livres est ensorcelé. En feuilletant l'ouvrage, ils se retrouvent aspirés dans le roman, un polar des années 30. Phoebe et Piper doivent trouver un moyen d'annuler le sortilège...

Les soeurs Halliwell se préparent à affronter des démons invisibles qui tuent des innocent qu'elles sont censées protéger. Kyle et Paige se disputent encore à propos de l'obsession de Kyle de vouloir se venger des Avatars, qui ont délibérément tué ses parents. Tandis que Piper soupçonne Leo de lui cacher sa véritable identité, il lui avoue qu'il est un Avatar...

Les Avatars obligent Leo à protéger la Prophétesse, qui souhaite quitter son statut de démon pour devenir humaine. Kira demande l'aide des soeurs Halliwell en échange d'informations utiles pour combattre et anéantir les créatures maléfiques. Afin de punir la traitresse et assurer leur défense, les Avatars libèrent un puissant démon nommé Zankou...

Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour partager sa vision enchanteresse d'un monde sans démons. Mais Zankou intervient et les pouvoirs des deux soeurs sont transférés à des êtres humains innocents. Il profite de leur vulnérabilité pour les attaquer. Paige aide Kyle à remonter dans le passé pour comprendre le meurtre de ses parents...

Les soeurs Halliwell ont décidé de s'allier avec les Avatars pour créer « l'Utopie », un monde sans démons ni conflits. Kyle, qui souhaite toujours se venger, est capturé par Zankou. Pour retrouver sa liberté, il doit aider le démon à détruire les Avatars. Kyle accepte et trahit la confiance des soeurs Halliwell en utilisant une potion pour les rendre paranoïaques...

Piper, Phoebe et Paige profitent pleinement de « l'Utopie », un nouveau monde à l'abri du mal, de l'insécurité et des conflits. Mais Leo découvre la face cachée des Avatars, qui disposent du pouvoir de vie et de mort et n'hésitent pas à s'en servir contre ceux qui menacent leur projet utopique. Leo se laisse convaincre par Zankou d'unir leurs forces...

Paige est à la recherche d'un professeur pour l'École de Magie. Drake, un des candidats, est un ancien démon devenu humain grâce à l'intervention d'un sorcier. Pour prouver ses bonnes intentions aux soeurs Halliwell, il utilise une formule qui le transforme en Robin des Bois. Piper est inquiète pour Leo, dont le destin est entre les mains des Fondateurs...

Darryl demande aux soeurs Halliwell d'aider son ami Mike, qui semble possédé. Phoebe, Paige et Drake découvrent que Mike a travaillé près d'un cabaret, détruit par le feu en 1899. L'esprit d'une des victimes de l'incendie se sert de lui pour demander de l'aide au nom de toutes les âmes piégées dans l'établissement. Phoebe et Drake remontent le temps...

Le Conseil des Fondateurs impose un test à Leo. Il supprime ses pouvoirs et sa mémoire et l'envoie dans un endroit inconnu, afin qu'il trouve sa véritable destinée : rester avec sa famille comme mortel ou faire partie du Bien suprême. Blessée par des démons, Piper tombe dans le coma. Dans le passage entre la vie et la mort, son esprit rencontre Cole...

Privé de ses pouvoirs, Leo a du mal à accepter sa condition de simple mortel. Au même moment, Zankou envoie des démons pour leurrer les soeurs Halliwell et les éloigner du manoir. Zankou souhaite en effet accéder à Nexus, l'ultime pouvoir. Pour protéger Piper et Leo, le petit Wyatt rétrécit ses parents et les enferme dans une maison de poupées...

Nadia, la gardienne de la boîte de Pandore, est agressée par un démon du nom de Katya qui tente de la lui dérober afin de répandre le malheur sur le monde. Au cours de l'affrontement, la boîte disparaît. Tandis que Phoebe est Piper tentent de retrouver Hope, la nouvelle gardienne, Paige se voit confier sa première mission en tant qu'Être de Lumière...

Imara, une sorcière avide de pouvoir, échange son corps avec celui de Phoebe. Après l'avoir emprisonnée dans le monde souterrain, Imara part en guerre contre Zankou et ses alliés. Phoebe parvient à s'échapper mais elle a désormais l'apparence d'Imara. Paige rencontre des difficultés à faire accepter son statut de sorcier à Mitchell, son protégé...

Les soeurs Halliwell découvrent que Wyatt a un ami imaginaire. Il s'agit en réalité d'un démon nommé Vicus, qui tente de gagner la confiance de l'enfant afin de le convertir au mal. En utilisant une formule pour accéder aux pensées de son fils, Piper convoque le Wyatt du futur, âgé de 25 ans. Vicus jette alors un sort qui transforme Wyatt en être démoniaque...

Tim, un ami de Phoebe, est abattu par un tueur à gages, qui est en fait un puissant démon. Son esprit revient pour hanter Phoebe et lui faire sentir le poids de sa culpabilité. Les soeurs Halliwell ignorent que c'est une ruse de Zankou, destinée à les déstabiliser et les rendre plus vulnérables. Il pense ainsi accéder au Livre des Ombres, le grimoire tant convoité...

Zankou a réussi à s'emparer du Livre des Ombres. Il compte s'en servir pour atteindre le Nexus, source de pouvoir inépuisable. Grâce au don de prémonition de Phoebe, le puissant Zankou peut désormais anticiper tous les pièges des soeurs Halliwell. Pendant ce temps, le FBI mène une véritable chasse aux sorcières à laquelle se joint l'inspecteur Sheridan...