In der Stadt häufen sich die tödlichen Unfälle. Paige findet heraus, dass der Dämon Sarpedon den Menschen ihre Schutzengel stiehlt. Indes versucht Leo wieder seinen Glauben an das Gute zu finden und reist in sein Inneres. Dort trifft er auf die machthungrigen Avatare, die Leo auf ihre Seite ziehen wollen. Als Piper und Phoebe im Kampf mit einem Dämon tödlich verletzt werden, bleibt Leo keine andere Wahl: Er muss ein Avatar werden, um das Leben der beiden zu retten …

Agent Brody and Paige investigate when they discover that the demon Sarpedon is capturing innocents' guardian angels and using them to protect himself from the new power. Meanwhile, Piper and Phoebe encourage Leo to go on a vision quest to face his demons.

Paige et Phoebe rejoignent l'agent Brody, dont elles se méfient, sur le lieu d'un incendie. Alors que les flammes ravagent un immeuble, ils sont témoins d'un événement surnaturel : un démon absorbe les pouvoirs des anges gardiens des victimes du sinistre. Piper suggère à Leo de faire une « quête des visions » pour l'aider à surmonter l'épreuve qu'il traverse...

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם החזיונות שלו.

Un uomo scampa per un soffio ad un incendio. Brody scopre che ci sono state altre tre vittime di misteriosi incendi e che il responsabile è il demone Sarpedon, che cattura gli angeli custodi delle vittime per proteggersi dalle Incarnazioni, il "nuovo potere". Paige viene privata del suo Angelo Custode e quando va via per salvare Kyle Brody, il demone attacca e uccide Piper e Phoebe, ma viene eliminato a sua volta. Per salvare Piper e Phoebe, Leo diventa una Incarnazione e acquisisce il potere di resuscitare i morti.

Agent Brody overtuigt Paige hem te helpen bij een reeks vreemde ongevallen. Telkens gaat het om mensen die het ene moment een ongeluk overleven, maar even later toch op een onfortuinlijke manier om het leven komen. Samen ontdekken ze dat dit het werk is van de demon Sarpedon, die de engelbewaarders van onschuldige slachtoffers steelt. Zo hoopt hij zichzelf te beschermen tegen een mysterieuze, nieuwe bedreiging. Piper en Phoebe hebben hun handen vol met Leo : ze helpen hem de confrontatie aan te gaan met zijn diepste angsten. Tijdens deze onderbewuste, spirituele zoektocht wordt hij begeleid door zijn zoon Chris, die hem de waarde van zijn bestaan onthult.

Agent Brody i Paige prowadzą śledztwo, gdy odkrywają, że demon Sarpedon chwyta aniołów stróżów niewinnych i używa ich do ochrony przed nową mocą. W międzyczasie Piper i Phoebe zachęcają Leo do wyprawy wizyjnej, by stawić czoła demonom.

O agente Brody e Paige fazem uma investigação juntos e descobrem que o demônio Sarpedon está capturando WhiteLoghters e os usando para proteger a si mesmo do novo poder. Enquanto isso, Piper e Phoebe encorajam Leo a encarar os demônios. Participações especiais de Drew Fuller, como Chris Perry, e de Kerr Smith.

Демон Сарпедон захватывает опекунов (ангелов-хранителей) невинных, чтобы защитить себя от угрозы Новой Силы. Тем временем, Пайпер и Фиби убеждают Лео отправится на поиск демона, лицо которого всё время мерещится Лео. Поиски Лео прекращаются, когда он обнаруживает Пайпер и Фиби убитыми Сарпедоном. Аватары, как часть Новой Силы, предлагают вернуть их к жизни, если Лео примкнет к ним по доброй воле.

Kyle Brody dostáva Paige a Phoebe na stopu. Nejaký démon kradne nevinným ich anjelov strážnych, čo sú nadprirodzené neviditeľné bytosti, ktoré chránia každý deň ľudí. Pri záchrannej akcii prichádza o svojho strážneho anjela aj Paige. Tým sa dostáva do veľkého nebezpečenstva, keďže každý človek je bez svojho anjela v ohrození a na každom kroku na neho číha smrť. Piper sa snaží Leovi pomôcť vyrovnať sa so všetkým, čo sa v poslednom období stalo a tak jeho dušu posiela kúzlom do minulosti, do rôznych dôležitých udalostí jeho života. Napokon sa Leo v podvedomí stretáva s Avatarmi, ktorý mu ponúkajú neobmedzenú moc a pomoc, ak sa k nim pridá. Leo najskôr nesúhlasí no po tom, čo sa preberá a nachádza Piper a Phoebe mŕtve po útoku démona, nemá inú možnosť ako prijať schopnosti Avatara, ktorými ich môže oživiť.

El Agente Brody convence a Paige para ayudarle a solucionar una cadena de asesinatos. Juntos descubren que el demonio Sarpedon captura a los Ángeles de la Guarda de los inocentes y los usa para protegerse de la amenaza próxima de un Nuevo Poder. Mientras tanto, Piper y Phoebe convencen a Leo para que se enfrente a sus propios demonios. En su búsqueda, Leo se encuentra con su hijo Chris, quien le acaba guiando. Pero, una vez que despierta de su trance, se encuentra con que Piper y Phoebe han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avartar, parte del Nuevo Poder, ofrece a Leo resucitar a las dos hermanas con la condición de que esté dispuesto a devolverle el favor.

Agent Brody se snaží odhalit nadpřirozeno, které se objevuje u nešťastných náhod, a proto požádá Paige o pomoc. Leo je stále pod útokem neznámých nepřátel, a tak se s tím musí vypořádat.

Egy démon, Sarpedon megrémülve a régóta megjósolt nagy veszedelemtől, elrabolja az emberek őrangyalait, hogy bebiztosítsa magát. Paige és Kyle a nyomába erednek, ám Paige őrangyala is a démonhoz kerül. Amikor Sarpedon megöli Piper és Phoebe-t, Leo-nak egyetlen megoldás marad csak hátra: csatlakozik az Avatárokhoz.