Лео и Пайпер посетив индусскую свадьбу, неожиданно получают силы Высших индийских Богов-любовников — Шакти, Богини Созидания, и Шивы, Бога Разрушения. Для спасения Вселенной от разрушения, Фиби и Пейдж должны всячески препятствовать любовным отношениям Пайпер и Лео. Тем временем Пейдж решает бороться за то, чтобы Магическую Школу не закрыли.

Пейдж почти проиграла в борьбе за Магическую Школу, когда один из студентов от скуки случайно вызывает Леди Годиву и Лорда Дизона, демона, питающегося подавляемыми эмоциями людей. Зачарованные с помощью Лео должны помешать Лорду Дизону убить Леди Годиву прежде, чем она сможет вернуться в своё время и закончить свою поездку.

Невзирая на возражения Пайпер, Фиби и Пейдж вызывают Грэмс для посвящения Криса. Чтобы прекратить конкуренцию между братьями, Грэмс произносит заклинание, но оно превращает сестёр в препирающихся подростков.

Когда демон Сирк пытается уничтожить свою человеческую половину, убивая своих оставшихся кровных родственников, Пейдж произносит заклинание, которое блокирует все происходящие смерти. Раздраженный тем, что теперь он не может работать, Ангел Смерти настаивает, чтобы Зачарованные помогли ему навести порядок в возникшей путанице и «убивает» Пайпер, так как она может помочь ему восстановить Великий Порядок.

Из-за подозрений в отношении Лео Старейшины назначают Зачарованным нового Хранителя. Однако, когда нового Хранителя почти убило животное, Старейшины обвиняют в нападении Лео. Стараясь доказать невиновность Лео, Фиби, Пайпер и Пейдж обнаруживают, что животные - это Зачарованные, изменённые синей луной.

Демон Сарпедон захватывает опекунов (ангелов-хранителей) невинных, чтобы защитить себя от угрозы Новой Силы. Тем временем, Пайпер и Фиби убеждают Лео отправится на поиск демона, лицо которого всё время мерещится Лео. Поиски Лео прекращаются, когда он обнаруживает Пайпер и Фиби убитыми Сарпедоном. Аватары, как часть Новой Силы, предлагают вернуть их к жизни, если Лео примкнет к ним по доброй воле.

Во время расследования убийства в Магической Школе Пейдж и агента Броди засасывает в незаконченный роман, начатый 20 лет назад двумя студентами. Пейдж и Броди внезапно оказываются в фильме-нуар 30-х годов XX века, где их преследуют гангстеры в поисках знаменитого Бирманского Сокола.

Лео рассказывает Пайпер, что он один из Аватаров, игнорируя предупреждения Альфы и Беты о том, что Пайпер должна узнать об этом в своё время. Пока Зачарованные переживают из-за новости Лео, демоны Малвок и Вассен убивают невинного, которого защищали сёстры. Лео вынужден использовать свою новую силу, чтобы изменить ход истории, спасти себя и уничтожить демонов.

Аватары настаивают на том, чтобы Лео защитил Провидицу, потому что она знает то, что поможет им уничтожить демонов. Провидица разделяет с Фиби видение о будущем, в котором нет никаких демонов, давая сестрам понять, что Аватары могут быть хорошими и что Лео может стать одним из них. Чтобы остановить Провидицу демоны освобождают Занку самого могущественного демона подземного мира.

Пайпер соглашается перевести дар Фиби на себя, чтобы самой увидеть утопический мир из видения Фиби. Во время действия заклинания Занку, ощущает уязвимость сестёр и нападает на них, случайно передав их силы невинным свидетелям произошедшего, которые начинает сходить с ума от этих сил.

В то время пока Аватары готовятся к превращению мира в Утопию, они сообщают Зачарованным, что человеческий мир должен быть усыплён, чтобы они могли уничтожить всех оставшихся демонов. Броди соглашается помочь Занку остановить изменение мира - они накладывают заклинание паранойи на Фиби, Пайпер и Пейдж. Во время Утопической трансформации Броди использует паранойю Пейдж, чтобы привлечь и убить Аватара. Однако Броди платит высокую цену за свои действия.

Пока Зачарованные наслаждаются новым миром без борьбы со злом, Лео узнает от Аватаров, что для того, чтобы сохранить этот Утопический мир, они должны также управлять судьбами, решая кто должен умереть, а кто будет жить. Желая остановить Аватаров, Лео объединяется с Занку, чтобы вернуть всё обратно.

Пейдж занята поисками нового профессора для Школы Магии. Она узнает, что один из кандидатов Дрейк - бывший демон, который в стремлении стать человеком заключил сделку с колдуном. Пытаясь убедить сестёр в своих добрых намерениях, Дрейк превращается в Робина Гуда, чтобы помочь им увидеть, что жизнь не так уж и плоха. Однако, Колдун с помощью заклинания заставляет Дрейка действительно поверить в то, что он Робин Гуд.

Инспектор Моррис опасается своего друга Майка. Фиби, Пейдж и Дрейк выясняют, что Майк работал недалеко от участка, где в 1899 году сгорело кабаре и погибли сотни человек. Дух одного из погибших использует тело Майка, чтобы позвать на помощь от имени всех Потерянных Душ, которые оказались заперты в кабаре и вынуждены переживать события той ужасной ночи вечно.

Пайпер подвергается нападению демонов и впадает в кому. Попав в пустоту между жизнью и смертью, дух Пайпер с удивлением встречает там Коула, ждущего её. Ещё больше её удивляет то, что Коул говорит ей, что он должен помочь им с Лео остаться вместе, чтобы Фиби опять поверила в любовь.

Испуганный тем, что на его глазах демоны нападают на родителей, Уайатт уменьшает своих родителей, тем самым загоняя их в ловушку в кукольном домике. Неспособные остановить Занку с его планом выпустить Тень, Фиби, Пайпер и Пейдж наблюдают, как стайвший смертным Лео, поглощает Тень.

Мифический Ящик Пандоры попадает в руки амбициозной демоницы Кати, которая намерена открыть Ящик и наполнить мир всеми печалями, таящимися в нём. Фиби и Пайпер пытаются найти Надежду - опекуна, которая способна вернуть всё зло, выпущенное из Ящика, обратно.

На Фиби в лифте нападает демон и отрезает локон волос. Волосы Фиби потребовались демонессе-страшиле Имаре, чтобы поменяться с ней телами. Задуманное удаётся, и теперь в теле Фиби — Имара, а в теле Имары — Фиби, которую запирают в клетку в подземном мире.

Лео обеспокоен тем, что Уайатт разговаривает сам с собой, но воспитатель успокаивает его, говоря, что многие дети это делают. Неизвестный сёстрам демон по имени Викус одевает шутливый костюм, чтобы не напугать ребёнка, пока он пытается настроиться на тёмную сторону Уайатта и переманить его во Зло.

Занку пытается сделать сестёр более уязвимыми, чтобы заполучить Книгу Таинств. Он приступает к активным действиям после того, как на глазах у Фиби убивают её однокурсника.

Завладев Книгой Таинств, Занку планирует заполучить Нексус и обрести всю силу Тени. Сёстры понимают, что единственный способ остановить Занку - пожертвовать собой. Неужели сестры потеряют магию и она уйдет туда, откуда пришла, в Книгу Таинств...