Pogrążeni w smutku Piper i Leo biorą udział w hinduskim weselu, na którym nieumyślnie otrzymują moce hinduskich bogów. Phoebe i Paige muszą powstrzymać je przed pochłonięciem ich miłości, aby ocalić wszechświat.

Czarodziejki mają pełne ręce roboty, gdy dzięki znudzonej uczennicy Szkoły Magii muszą powstrzymać Lorda Dysona przed zabiciem niesławnej Lady Godivy, zanim będzie mogła cofnąć się w czasie i ukończyć swoją słynną przejażdżkę. Tymczasem Phoebe ma zastrzeżenia co do tego, czy Les jest w stanie właściwie napisać kolumnę z poradami dla kobiet.

Kiedy Paige i Phoebe wzywają babcię na wikkanowanie Chrisa, babcia rzuca zaklęcie na dzieci, aby spróbować zakończyć rywalizację między rodzeństwem, ale zamiast tego siostry z powrotem stają się kłócącymi się nastolatkami. W międzyczasie Phoebe, wciąż zachowując się jak nastolatka, bierze udział w ceremonii wręczenia nagród z Les, a Leo konsultuje się z demonicznym jasnowidzem, aby dowiedzieć się, kto stoi za atakiem na Wyatta.

Próbując powstrzymać demona przed morderczym atakiem na jego ludzkich krewnych, Paige rzuca zaklęcie, które nieumyślnie blokuje wszelką śmierć, a Czarodziejki muszą naprawić sytuację, gdy Anioł Śmierci chce posprzątać bałagan. Agent Brody wyjawia, że ​​śledził Halliwellów dłużej, niż myśleli, a Phoebe musi poradzić sobie ze swoimi uczuciami do Leslie.

Kiedy błękitny księżyc wywołuje amok w tym samym czasie, dziewczętom zostaje przydzielony nowy duch światłości, a dzięki podejrzliwości Starszego wobec Leo zaczynają się kłopoty. W międzyczasie agent Brody mówi Paige o nowym, potężnym zagrożeniu, a Phoebe i Leslie wyznają sobie nawzajem swoje prawdziwe uczucia, gdy Leslie przygotowuje się do wyjazdu.

Agent Brody i Paige prowadzą śledztwo, gdy odkrywają, że demon Sarpedon chwyta aniołów stróżów niewinnych i używa ich do ochrony przed nową mocą. W międzyczasie Piper i Phoebe zachęcają Leo do wyprawy wizyjnej, by stawić czoła demonom.

Paige i Agent Brody zostają wciągnięci w niedokończoną powieść, której akcja toczy się w latach 30. XX wieku i muszą wymknąć się gangsterom w pogoni za słynnym birmańskim sokołem. W międzyczasie Phoebe, Piper i Leo pracują nad ponownym napisaniem powieści, aby pomóc wyciągnąć z niej Paige i Brody'ego, zanim zostaną zabici.

Piper dowiaduje się, że Leo jest Awatarem, kiedy się jej wyznaje, pomimo sprzeciwu innych Awatarów, którzy uważają, że Piper powinna sama się dowiedzieć. W międzyczasie Phoebe i Paige proszą Kyle'a o pomoc, ale jego reakcja okazuje się katastrofalna.

Avatary werbują Leo do ochrony Widzącej, ponieważ ma ona informacje, które mogą pomóc im zniszczyć demony. Tymczasem Brody wyjawia Paige sekret, a Phoebe i Darryl kontynuują śledztwo w sprawie Brody'ego.

Kiedy Piper zamienia moce z Phoebe, aby pozwolić jej zobaczyć wizję utopijnego świata, Zankou ingeruje i powoduje przeniesienie ich mocy na niewinnych przechodniów, którzy wpadają w amok. Tymczasem mordercze żądze Brody'ego skłaniają Paige do zabrania go w podróż do dzieciństwa, aby poznać prawdę o śmierci jego rodziców.

W tym samym czasie, gdy Avatary planują przekształcić świat w swoją wyimaginowaną utopię, Zankou porywa Brody'ego i jest zmuszony rzucić zaklęcie paranoi na siostry Halliwell.

Leo odkrywa, że ​​wolny od konfliktów świat Czarodziejek ma wyższą cenę, niż przewidywano, więc musi dołączyć do Zankou, aby powstrzymać Awatary i odwrócić zmianę.

Kiedy Paige próbuje zatrudnić nowego profesora do Szkoły Magii, jeden z kandydatów, Drake, okazuje się być byłym demonem, który zawarł pakt z czarownikiem, aby stać się człowiekiem. Tymczasem Leo staje twarzą w twarz ze Starszymi.

Kiedy przyjaciel Darylla zostaje opętany przez ducha niewinnej osoby zabitej w pożarze w 1899 roku, Phoebe i Drake przenoszą się w czasie do kaberetu, w którym to się stało. Jednak sprawy idą coraz gorzej, gdy odkrywają, że nie mogą wrócić do swoich czasów. Tymczasem Piper przekonuje Leo, że muszą pojechać na rodzinne wakacje

Piper zostaje zaatakowana przez demony i zapada w śpiączkę, a gdy unosi się między życiem a śmiercią, jej duch spotyka znajomą twarz, która chce pomóc Phoebe przywrócić wiarę w miłość. Phoebe, Drake i Paige spieszą się, by ocalić Piper, próbując zlokalizować Leo, którego pamięć została wyczyszczona przez Starszych, próbując pozwolić mu wybrać własne przeznaczenie: być Starszym na zawsze lub wybrać Piper i stać się śmiertelnikiem.

Próbując wywabić siostry z posiadłości, Zankou wysyła swoich podwładnych, by zaatakowali Leo, aby ten przeszukał dom w poszukiwaniu Nexusa i uwolnił Cień, najwyższą moc. W międzyczasie, aby chronić swoich rodziców, Wyatt magicznie zmniejsza ich i więzi w domku dla lalek, a Phoebe zostaje odpowiedzialna za gazetę.

Siostry starają się odzyskać Puszkę Pandory, gdy wpada ona w ręce zmiennokształtnego demona, który zamierza ją otworzyć i wypełnić świat wszystkimi jego smutkami. W międzyczasie strona Whitelighter Paige wychodzi na powierzchnię, gdy zaczyna słyszeć wezwania Starszych, a Leo i Piper spierają się o kwestie rodzicielskie - a mianowicie wychowywanie magicznych dzieci.

Potężna czarodziejka zamienia się ciałami z Phoebe, która zostaje uwięziona w Zaświatach. Tymczasem Paige napotyka duży problem, gdy jej nowy podopieczny odmawia jej pomocy.

Bez wiedzy sióstr, nowy „wyimaginowany” przyjaciel małego Wyatta jest w rzeczywistości demonem o imieniu Vicus, który próbuje zdobyć zaufanie Wyatta, by zmienić go w złego. W międzyczasie Piper rzuca zaklęcie, aby zrozumieć małego Wyatta, ale nieumyślnie sprowadza 25-letniego Wyatta z przyszłości.

Kiedy osoba, która została zabita tuż przed Phoebe, powraca z martwych, by ją winić, staje się dręczona poczuciem winy i bezbronna, stwarzając Zankou okazję do kradzieży Księgi Cieni. W międzyczasie Paige ma nowego podopiecznego, który nie ma pojęcia o magii, a Piper i Leo próbują zaplanować pierwsze przyjęcie urodzinowe Chrisa.

Kiedy siostry próbują odwrócić uwagę Zankou od Nexusa, ten obmyśla plan wchłonięcia całej ich mocy. Ale kiedy dziewczyny zdają sobie sprawę, co zamierza Zankou, są zmuszone do podjęcia decyzji zmieniającej ich życie: poświęcić swoje moce lub życie.