פייפר וליאו הולכים לחתונה הינדית, שם הם מקבלים כוחות של אלים הינדים. האחיות צריכות למנוע מהם לממש את אהבתם כדי להציל את העולם. בארבס תוקף את כריס התינוק כדי לשגע את ליאו ולגרום לו להרוג עוד בכיר.

אחד התלמידים בבית הספר לקסמים מזמן בטעות את ליידי גודייבה ואיתה את לורד דייסון, שד שניזון מרגשות מודחקים. האחיות צריכות להציל אותה מידי השד כדי שתוכל לחזור בזמן ולהשלים את הרכיבה המפורסמת על הסוס.

פייג' ופיבי מזמנות את סבתן לטקס מיוחד לכבוד כריס. הסבתא מטילה כישוף על הילדים כדי לסיים את היריבות ביניהם, לאחר שהיא מבחינה בקנאה בין וייאט לכריס, אבל הכישוף מחזיר בטעות את האחיות לגיל ההתבגרות.

בניסיון למצוא מכשפות נעדרות פייג' פוגשת בקפטן ג'ק בלאק קאטינג, פיראט ידוע לשמצה מהמאה ה-18, שמחפש אחר מעיין הנעורים כדי להסיר קללה שרובצת על ראשו. אלא שהקללה הופכת במהרה לבעיה עבור פייג' עצמה.

בניסיון לעצור שד במסעו הרצחני נגד קרוביו האנושיים, פייג' מטילה כישוף שמבטל בטעות את המוות בעולם. מלאך המוות מתעצבן על האחיות, דורש מהן לתקן את המעוות וממנה את פייפר לתפקיד בדרך מקורית.

זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג' מפני איום חדש ועוצמתי.

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם החזיונות שלו.

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

ליאו מגלה לפייפר שהוא התגשמות, למרות ההתנגדות של שאר ההתגשמויות, שסבורות שפייפר צריכה לגלות בעצמה. בינתיים, פיבי ופייג' מבקשות עזרה מהסוכן ברודי, מה שמוביל לתגובה הרסנית.

ההתגשמויות ממנות את ליאו להגן על החוזה קירה, שיכולה לסייע להם לחסל את השדים. דריל ופיבי ממשיכים לברר על הסוכן ברודי ודריל מגלה שהוא קשור להיעלמותה של שרידן. ליאו מגלה לאחיות שהוא התגשמות.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע בזמן, כדי שיראה מי הרג את הוריו.

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו נתון בידי הבכירים.

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

רוח של אדם שנהרג בשריפה במועדון במאה ה19' נכנסת לגופו של חבר של דריל, ודריל מבקש את עזרת האחיות. דרייק ופיבי מגלים כי מישהו במועדון חתם על עסקה עם שד, וכי כולם נאלצים לחזור שוב ושוב על ערב השריפה.

הבכירים מכריזים על גזר דינו של ליאו ושולחים אותו חזרה כבן תמותה למבחן שיקבע אם יישאר עם פייפר או יהפוך לבכיר ויאבד את משפחתו. דרייק עוזר לאחיות לחפש את ליאו. פייפר נפצעת וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי.

ליאו מותקף ע"י שד שנשלח בידי זנקו. וייאט, החושש לשלום הוריו, מקטין אותם ומכניס אותם לבית בובות. זנקו משתלט על האחוזה. פייג' ופיבי מנסות לחזור אל האחוזה, וליאו ופייפר מנסים להיחלץ מבית הבובות.

קטיה, שדה משנה צורה, גונבת את תיבת פנדורה ומנסה לפתוח אותה כדי למלא את העולם בכל צרותיה. האחיות מחפשות אחר הופ, שומרת התיבה שיכולה להחזיר את המצב לקדמותו. בינתיים, פייג' מתחילה להתחזק כמאירה לבנה.

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא מסרב לקבל את עזרתה.

אדם שנהרג מול עיניה של פיבי חוזר מהמתים ומאשים אותה במותו. זנקו מנצל את רגשות האשם של פיבי ומנסה לגנוב את ספר הצללים. שרידן מאיימת על דריל שאם לא יסייע לה לתפוס את האחיות, הוא עצמו ייפגע.

לאחר שהשיג את ספר הצללים, זנקו מנסה לגזול את כוחותיהן של האחיות כדי להשיג שליטה מלאה בספר, ולהשתלט על הנקסוס. שרידן משכנעת את סוכני ביטחון הפנים להתגנב לבית, ומופתעת כשהיא נתקלת בזנקו.