Phoebe úgy érzi, elfáradt a tanácsadásban, ezért Elise tanácsára felbérel egy "szellemírót", aki helyette, a nevében írja meg a cikkeket, ám az író Phoebe legnagyobb meglepetésére egy vonzó férfi. Barbas megkörnyékezi Leo-t, aki hatására megöl egy újabb, ezúttal tényleg ártatlan Égit... Piper és Leo elmennek egy ismerősük indiai esküvőjére, ahol megszállja őket az indiai istenpár, Shakti és Shiva szelleme.

Paige elvállalja, hogy a Varázssuli igazgatója lesz, ám rögtön az első nap néhány rosszalkodó diák megidézi a múltból a meztelen Lady Godivát. Phoebe teljesen kiakad, amikor elküldik őt és Pipert egy étteremből, mert Piper egy takaró alatt szoptatta Christ. Úgy dönt, álnéven ír a saját rovatába egy levelet, és ráveszi Leslie-t, hogy az ő leveléről szóljon a cikk, hogy kiállhasson nővére mellett.

Paige és Phoebe szeretnék, ha Piper beleegyezne Chris boszorkánykeresztelőjébe, ezért mielőtt nővérüknek megmondanák ötletüket, meghívják Victort és megidézik Nagyit, hiszen akkor Piper majd nem fogja lemondani a keresztelőt, ha úgyis meghívták a vendégeket. Wyatt folyton pikkel Chrisre, és piszkálja, ezért Nagyi viszály elleni varázslatot alkalmaz rajtuk, ami azonban a Bűbájosokra hárítja a viszályt, újra tinivé varázsolva a lányokat.

Paige eltűnt boszorkányokat keres, és eközben találkozik össze Black Jack Cutting kapitánnyal, egy tizennyolcadik századi kalózzal, aki az Örök Ifjúság Forrását keresi, hogy visszafordítson egy átkot, amitől öregedik ugyan, de sosem hal meg. A kalózkapitány Paige-re irányítja át az átkot, úgyhogy nincs mit tenni, Pipernek és Phoebe-nek be kell törnie egy múzeumba, hogy ellopják az Arany Kelyhet, ami életre kelti az Örök Ifjúság Forrását. Mindeközben "Nyerj egy randit Phoebe-vel" versenyt rendeznek.

Egy Sirk nevű félig démon-félig ember teljes mértékben meg akarja szüntetni emberi részét. Hogy teljesen démonná váljon, meg kell ölnie emberi családja még élő tagjait, vagyis saját rokonait. Első célpontja egy pap, akit Piper és Paige nem tudnak már megmenteni, vagyis nem teljesen. Paige elmond ugyanis egy varázslatot, hogy megvédje a papot, de az nem egészen úgy sült el, ahogy azt gondolták, ugyanis a varázslat véletlenségből minden halandót halhatatlanná változtatott, a Halál pedig senkit sem tud elvinni, akinek sorsa szerint éppen meg kellene halnia.

Ötven évente egyszer fordul csak elő, hogy rejtélyes kék holdfény vetül San Francisco városára... A Bölcsek között elterjedt a pletyka arról, hogy mit művelt Zolával Leo, és ez alapján már senki sem biztos abban, hogy melyik oldalon is áll. A lányok új fényőrt kapnak, Dannyt, ám mielőtt elmehetne a lányokhoz, Dannyt rejtélyes fenevad támadja meg. Mint később kiderül, hasonló fenevadak támadnak fényőrökre szerte a városban. A Bölcsek Leora kenik a fényőrök elleni merényleteket, és ezért a lányok kutatást indítanak a valódi tettes után.

Egy démon, Sarpedon megrémülve a régóta megjósolt nagy veszedelemtől, elrabolja az emberek őrangyalait, hogy bebiztosítsa magát. Paige és Kyle a nyomába erednek, ám Paige őrangyala is a démonhoz kerül. Amikor Sarpedon megöli Piper és Phoebe-t, Leo-nak egyetlen megoldás marad csak hátra: csatlakozik az Avatárokhoz.

A varázsiskolában Paige próbál közvetítő lenni abban az eldurvult vitában ami a könyvtáros és egy törptanár között zajlik. A vita tárgya, hogy a tanár szerint bizonyos könyveket ki kellene tiltani a könyvtárból, például a Gyűrűk Urát, mert az történelmileg helytelen. Paige azt javasolja a tanárnak, olvasson bele az egyik "tiltólistás" könyvbe, hátha meglátja benne az irodalmi nagyságot és a művészi érzéket, és lenyugszik. A tanár hallgat is Paige-re, azonban olvasás közben holtan találják: lőfegyverből származó golyók ölték meg.

A Bűbájosok két démonklán területfoglaló harcának közepébe csöppennek. Leo elárulja Pipernek, hogy Avatár, annak ellenére, hogy a többi Avatár szerint Pipernek magától kell rájönnie. Piperre sokkolóan hat a hír, Phoebe és Paige pedig Kyle-tól kérnek segítséget, aki meggondolatlan döntést hoz, és Leo-n "teszteli" az Avatárölő bájitalát.

Az Égiek a Bűbájosok gondjára bízzák a cserfes Látót, Kyrát, akinek információi vannak az Avatárokról, cserébe azonban emberré szeretne válni. Phoebe csodálatos látomást kap Kyrától egy olyan jövőről, ahol béke van, és nem kell démonokkal küzdeni. Az Alvilág lakói azonban az Avatároktól való félelmükben megidézik a Forrás legnagyobb ellenségét, Zankou-t, hogy a segítségét kérjék...

Kyle megpróbálja feldolgozni a múltját, szülei elvesztését, ezért Paige-dzsel visszautaznak az időben, hogy újraélje a végzetes napot. Eközben a Halliwell-házban Zankou rátámad Piperre és Phoebe-re, és elveszi az erejüket, ám véletlenségből nem magába vonzza őket, hanem egy-egy szomszéd kapja meg a képességeket.

Az Avatárok terve, a világon a jó és a rossz harcát végérvényesen megszüntető utópia megvalósult. Minden szép és jó, az évezredes mágiaháború végetért. Már nincs szükség a világot fenyegető démonokra, a bölcsek küldetése is végéhez érkezett, és a bűbájosok is befejezték az életüket és boldogságukat veszélyeztető tevékenységüket... Vagy mégsem? Úgy tűnik, hogy az utópia sem tökéletes. Amikor egy férfi felháborodik egy rendőrtől kapott bírságon, egyszer csak eltűnik.

Az Avatárok terve, a világon a jó és a rossz harcát végérvényesen megszüntető utópia megvalósult. Minden szép és jó, az évezredes mágiaháború végetért. Már nincs szükség a világot fenyegető démonokra, a bölcsek küldetése is végéhez érkezett, és a bűbájosok is befejezték az életüket és boldogságukat veszélyeztető tevékenységüket... Vagy mégsem? Úgy tűnik, hogy az utópia sem tökéletes. Amikor egy férfi felháborodik egy rendőrtől kapott bírságon, egyszer csak eltűnik.

Új tanárjelölt érkezik a varázsiskolába, Drake Robin, és az irodalomtanári posztra pályázik. Ez konfliktust eredményez a könyvtárosnő Miss Donovan és Paige között, mert Miss Donovan szintén ezt a posztot szeretné megszerezni. Drake annak ellenére látszik megfelelő munkaerőnek, hogy ajánlóleveleit mind az elmúlt egy évben szerezte - előtte ugyanis démon volt.

Darryl arra gyanakszik, hogy régi barátja és mentora, Mike felett átvette az irányítást egy szellem, vagy valamilyen megszálló lény. A férfi Phoebe-től kér segítséget, aki Paige-dzsel és Drake-kel meglátogatja azt a helyet, ahol Darryl szerint barátja megszállott lett. Kiderül, hogy Mike egy 1899-ben leégett mulató helyén volt szolgálatban, a mulatótűzben pedig rengeteg ember halt meg.

Zankou tudomást szerez a Halliwell-ház nagy titkáról, vagyis kideríti, hogy a ház alatt található egy hatalmas spirituális erőforrás, a nexus, benne pedig az, amit ő Az Árnynak nevez. A Forrás óta legerősebb démon tehát elkezd azon dolgozni, amit valószínűleg a Forrás is tervezett korábban, vagyis, hogy elfoglalva a nexust azt a jó oldalától a gonosz oldalára állítja. Phoebe egy napra a Bay Mirror vezetője lesz, mert Elise-nek elfoglaltsága akad. Wyatt többször is szembesül azzal, hogy most már halandó apja megsebesül, ezért amikor ismét megsérül, Leo és Piper is a babaház belsejében találják magukat.

Pandora szelencéje új gazdát talál magának, aki egy tudatlan, fiatal kollégista lány. A Bűbájosoknak meg kell akadályoznia, hogy kinyissa a szelencét, mert akkor a világra szabadul minden fájdalom, közben pedig egy démon is pályázik a szelencére... Paige megkapja első hivatalos fényőr feladatát, Piper pedig megbarátkozik a gondolattal, hogy Wyatt használja a mágiát.

Phoebe munkahelyére egy pszichológus érkezik, hogy felülvizsgálja Phoebe tanácsait, nehogy azok lelki sérüléseket okozzanak az olvasóknak, és ez kellőképpen felbosszantja a lányt. Paige első védencét próbálja meggyőzni, hogy használja jóra az erejét, nem sok sikerrel. Egy csúnya és gonosz démonnő, Imara trükkösen testet cserél Phoebe-vel, hogy a Hármak Ereje segítségével sorra megölje a Zankou-t segítő démonokat, így hatalomhoz juttatva magát. Sikeresen ráveszi Paige-et és Pipert, hogy öljék meg régi testét, amiben most Phoebe lelke lakik.

Wyatt magában beszél, ám szülei nem tudják, hogy miért. Piper varázslatot alkalmaz, hogy megtalálja a választ, ám a dolog rosszul sül el, és megidézi felnőtt fiát a jövőből. A lányok tudta nélkül egy démon beszél Wyatthez, aki szeretne a kisfiú bizalmába férkőzni, hogy aztán átállítsa a rossz oldalra. Phoebe eközben az egyetemen próbál helyt állni.

Zankou magabiztosságukból szeretné kibillenteni a Bűbájos Boszorkákat, hiszen ha nem bíznak magukban, varázserejük is lecsökken, és így Zankou megszerezheti az Árnyak Könyvét. Segítségül egy alkimistát hív, és feltámasztja a lányok egyik elveszített ártatlanját, Reece Davidsont, valamint több zombit a múltból, hogy lelkiismeretfurdalást keltsen a Halliwell-boszorkányokban.

Zankou megszerezte az Árnyak Könyvét, és terve szerint kiszabadítja a Halliwell-ház pincéjében levő Nexust, hogy az Alvilág uralmára törhessen. Eközben a lányok egyre inkább beletörődnek a gondolatba, hogy ahhoz, hogy végezzenek Zankou-val, saját magukat is fel kell áldozniuk.