Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor. Mientras tanto, Leo se obsesiona con derrotar a Barbas y desenmascararla.

Paige casi pierde su lucha para salvar la Escuela Mágica cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas.

Contra los deseos de Piper, Paige y Phoebe convocan a Grams para pedirle ayuda. Para acabar con la rivalidad entre las dos hermanas, Grams lanza un hechizo sobre ellas para acabar con las diferencias existentes entre ellas, pero en el proceso algo va mal y las convierte en adolescentes que no paran de reñir.

En una búsqueda para encontrar a las brujas que han estado desapareciendo, Paige encuentra al Capitán Black Jack Cutting, un pirata infame del siglo XVIII que busca la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente pero haciéndose cada vez más viejo.

Cuando un demonio, Sirk, trata de destruir su mitad humana matando a sus parientes de sangre, Paige lanza un hechizo y sin querer bloquea toda la muerte que debe de ocurrir. Ante esta situación, el Ángel de la Muerte se siente muy preocupado por su trabajo y pide ayuda a las Embrujas para "matar" a Piper" y que ésta le ayude a deshacer el hechizo. Piper se alarma cuando ve que el nombre de Phoebe es el siguiente de la lista de las almas. Mientras tanto, el Agente Brody revela que él ha estado detrás del rastro de las Halliwell durante años, y Phoebe afronta sus sentimientos por Leslie.

Una vez cada 50 años, una misteriosa luna azul alumbra el cielo de San Francisco; esta noche es esa noche. Danny está meditando, levitando en medio de una calle vacía. Leo orbita para advertirle a Danny que no debería ser tan descuidado y también que no se acerque a las hermanas al día siguiente. La verdad sobre lo que Leo le hizo a Zola se descubre, y nadie sabe a qué lado pertenece Leo, que es exactamente para lo que irá Danny a ver a las hermanas.; pero unas bestias atacan a Danny. Todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar su inocencia, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una trasformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y adevierte a la chica de una inquietante amenaza. Los Avatares regresan y están tras el demonio poseedor más poderoso que existe para que les ayude y continuar con lo que ya habían comenzado. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.

El Agente Brody convence a Paige para ayudarle a solucionar una cadena de asesinatos. Juntos descubren que el demonio Sarpedon captura a los Ángeles de la Guarda de los inocentes y los usa para protegerse de la amenaza próxima de un Nuevo Poder. Mientras tanto, Piper y Phoebe convencen a Leo para que se enfrente a sus propios demonios. En su búsqueda, Leo se encuentra con su hijo Chris, quien le acaba guiando. Pero, una vez que despierta de su trance, se encuentra con que Piper y Phoebe han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avartar, parte del Nuevo Poder, ofrece a Leo resucitar a las dos hermanas con la condición de que esté dispuesto a devolverle el favor.

En la Escuela de Magia, Paige está mediando una discusión entre el bibliotecario y un profesor gnomo porque el profesor quiere ver libros prohibidos. Paige hace que el profesor lea un libro pero algo sucede mientras él lee el libro y después es encontrado asesinado. No es la primera vez que las balas matan a alguien en la Escuela de Magia. Paige lleva a Brody a la escuela para que la ayude a resolver el caso. Cuando investigan, Paige y Brody son absorbidos por el libro de gansters que el profesor había leído. De repente se encuentran en una película en blanco y negro de los años treinta, donde Paige estará sin poderes, y sufren la persecución de unos gansters. La única manera de escapar es ayudar a Eddie Mullen, uno de los jóvenes autores de la novela, para que aprenda a comportarse como un héroe y la historia pueda terminar. Desde la Escuela de Magia, Phoebe, Piper y Leo tratan desesperadamente de salvar a Paige y Brody escribiendo pistas en las páginas de la novela. Por su parte, Phoebe intenta que Leo y Piper vuelvan a estar juntos pero la chica continúa luchando con sus sentimientos.

Leo revela a Piper que es un Avatar, a pesar de las advertencias de Alpha y Beta de que Piper debería averiguarlo por sí misma. Phoebe y Paige llaman a Kyle pidiéndole ayuda, pero su reacción ante las noticias causa unos resultados desastrosos. Mientras las Embrujadas están distraídas por las noticias de Leo, los demonios Malvoc y Vassen matan a un inocente que estaban protegiendo. Leo es forzado a usar su poder para revertir el tiempo para salvarse a sí mismo y destruir a los demonios. Mientras tanto, Darryl sospecha que Kyle podría haber tenido algo que ver con la misteriosa desaparición de su compañera. Paige y Kyle tienen su primera cita.

Los Avatares insisten que Leo proteja a la Vidente porque ella tiene la información que puede ayudarles a destruir a los demonios. La Vidente comparte con Phoebe una visión de un futuro en el cual no hay ningún demonio, conduciendo a las hermanas a considerar la posibilidad que los Avatares podrían ser buenos y que le dieran a Leo la oportunidad de admitirlo como un Avatar. Mientras tanto, para parar a la Vidente y que no los vea, los demonios liberan a Zankou, el demonio más poderoso en el inframundo; el Agente Brody comparte su secreto más oscuro con Paige, acercándolos más; y Phoebe y el Teniente Morris sospechan cada vez más del Agente Brody.

Sin estar todavía seguras de lo que pretenden los Avatares, Piper está de acuerdo con cambiar los poderes con Phoebe de modo que ella también pueda ver la premonición de Phoebe de un mundo utópico. Durante el hechizo, Zankou siente la vulnerabilidad de las chicas y las ataca, por error los poderes son transferidos a inocentes que estaban cerca, que se vuelven locos con sus nuevas capacidades. Mientras tanto, Brody desea matar a Leo y los Avatares hacen que Paige lleve a Brody hacia un viaje en el tiempo a su niñez, cuando sus padres fueron asesinados, para que él pueda ver lo que realmente sucedió. Finalmente, los Ancianos averiguan la verdadera identidad de Leo.

Mientras los Avatares se disponen a transformar el mundo en una Utopía, ellos informan a las Embrujadas que el mundo humano debe dormir de modo que ellos puedan matar a cualquier demonio restante. Brody, dudando de las buenas intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos, pero es secuestrado por Zankou y está de acuerdo con ayudar a Zankou a parar el cambio haciendo un encantamiento de paranoia sobre Piper, Phoebe y Paige. Durante la transformación Utópica, Brody usa la paranoia de Paige para atraer y matar a un Avatar. Sin embargo, Brody paga un alto precio por sus acciones.

Cuando Paige intenta contratar a un nuevo profesor para la Escuela Mágica, descubre que uno de los candidatos, Drake, es un ex-demonio que hizo un trato con un Hechicero demoníaco para hacerse humano. En una tentativa de convencer a las hermanas de sus intenciones buenas, Drake se transforma en Robin Hood para ayudarles a ver que la vida no es tan mala. Sin embargo, el Hechicero que compite para obtener los poderes de Drake le hechiza haciéndole creer que realmente es Robin Hood. Convencido de que Phoebe es "Marion" y el propietario de la compañía telefónica el malvado " Príncipe John, " Drake lo toma como rehén, causando un frenesí de medios de comunicación. Mientras tanto, Piper no puede disfrutar del Día de San Valentín sabiendo que el destino de Leo está en las manos de los Ancianos.

Cuando el Inspector Morris teme que su amigo Mike, está poseído, Phoebe, Paige y Drake descubren que Mike había estado trabajando cerca de un sitio donde un cabaret fue destruido por el fuego en 1899, matando a cientos de personas. El espíritu de una de las víctimas usa a Mike para pedir ayuda de parte de todas las Almas Perdidas que están atrapadas en el cabaret, forzadas a volver a vivir esa noche para toda la eternidad. Sin embargo, cuando Phoebe y Drake se transportan al pasado a la noche del fuego, ellos se meten de lleno en el 1899. Mientras tanto, Piper, teme que se lleven de su lado a Leo, y lo convence para tomar unas vacaciones en familia.

Piper, que ya esta harta de esperar una decisión sobre el destino de Leo, es atacada por unos demonios y acaba en coma. El espíritu de Piper, atrapado en el vacío cósmico, se encuentra al espíritu de Cole esperándola, lo que la sorprende, y se sorprende aún más cuando Cole le dice que está allí para reunirla con Leo, creyendo que eso serviría para devolver a Phoebe la fe en el amor. El Consejo pone a Leo a prueba, quitándole sus poderes y su memoria, y abandonándolo en un lugar desconocido, con la esperanza de que su corazón le guíe a su nuevo destino, su familia o el Bien Supremo. Mientras las Embrujadas buscan a Leo, Drake hace su ultima buena obra antes de que se acabe su tiempo.

Zankou manda a sus subordinados a atacar a Leo esperando atraer a las hermanas fuera de la casa para así poder buscar el Nexo y liberar La Sombra, el poder supremo. Aterrorizado después de presenciar el ataque de los demonios a su padre, Wyatt encoge mágicamente a Piper y a Leo y los atrapa dentro de una casa de muñecas para protegerlos. Incapaces de impedir que Zankou libere La Sombra, Phoebe, Paige y Piper ven cómo Leo, el único ser neutral, absorbe La Sombra. Mientras tanto, Phoebe se queda al cargo del periódico, Paige siente la necesidad de extender sus alas, y Leo recibe una oferta que no puede rechazar.

El tiempo jugará en contra de las Embrujadas cuando la mítica Caja de Pandora cae en manos de Katya, una demonio cambia-formas que pretende abrir la caja y llenar el mundo con todos sus horrores. Phoebe y Piper intentan encontrar a Hope, la Guardiana que debe devolver a la caja todos los espíritus malignos liberados. En sus intentos por proteger a Hope, las hermanas se enzarzan en una intensa lucha contra Katya. Mientras tanto, un ruido en los oídos de Paige la envía a su primera misión como Luz Blanca, y Leo hace de papá en casa, experimentando los terribles dos años de Wyatt.

Después de que un hechizo sea lanzado en Phoebe por una una hechicera sedienta de poder, Imara, sus almas intercambian cuerpos y Phoebe acaba cautiva en el Inframundo. Armada con la identidad y el poder de Phoebe, Imara intenta obtener el control del Inframundo destruyendo a los tenientes de Zankou, debilitándolo y planeando acabar con las Embrujadas.

Ignorado por las Embrujadas, el nuevo amigo "invisible" de Wyatt es en realidad el demonio Vicus, que intenta ganarse la confianza de Wyatt para volverlo malvado. Piper lanza un hechizo para poder entender a Wyatt, pero sin querer trae a un Wyatt con 25 años del futuro.

El plan de Zankou para hacer vulnerables a las hermanas para así poder conseguir el Libro de las Sombras comienza a funcionar cuando Phoebe se culpa a si misma cuando un compañero de clase es asesinado brutalmente enfrente suya y vuelve de la muerte para culparla.

Con el Libro de las Sombras en su poder, Zankou planea abrir el Nexo Espiritual y tomar el poder de La Sombra. Para alejar la atención de Zankou del Nexo, Piper, Phoebe y Paige consiguen que vaya tras ellas. Usando un hechizo del Libro de las Sombras, Zankou roba el poder de premonición de Phoebe, lo que le permite anticipar y estropear sus ataques.