Phoebe, Piper und Paige entdecken nach einem Kampf mit einer fremden Kreatur ein Baby – es ist ein Mantikor, eine äußerst bösartige Dämonenart. Chris will es vernichten, doch die Hexen sind dagegen. Plötzlich erscheint eine andere Bestie und will das Baby entführen, doch ohne Erfolg. Stattdessen nimmt sie Piper als Geisel mit. Piper erfährt, dass das Wesen der Vater des Babys ist. Derek war früher ein Mensch und versucht nun, sein Mischlingskind vor den Mantikor zu retten.

Po porážce dalšího démona čarodějky najdou osiřelého malého démona, kterého si rozhodnou nechat i přes Chrisův nesouhlas. Phoebiny telepatické schopnosti ovlivní její vztah s Jasonem, zatímco Darryl požádá Paige o pomoc.

Sestry ničia démonku Mantikoru. Po jej zničení však v dome sestier ostáva jej potomok. Malé, napohľad nevinné dieťa, no v skutočnosti démon. Chris nahovára sestry, aby ho zničili no tie sú presvedčené, že dieťa je neškodné, ba dokonca ho môžu odvrátiť od zla. Po dieťa si však čoskoro prichádza akísi netvor, ako sa ukazuje jeho otec. Unáša dieťa aj Piper. Tá však čoskoro zisťuje, že netvor nie je zlý, práve naopak, potrebuje pomoc.

Después de vencer al demonio Manticore, las embrujadas adoptarán al hijo de éste después de haber quedado huérfano. Chris les aconseja que se deshagan del bebé por lo peligroso que puede ser en el futuro.

Les soeurs Halliwell recueillent l'enfant d'un Manticore. Le petit démon, qui a l'apparence d'un humain, s'entend très bien avec Wyatt et les deux bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant kidnappe Piper car il veut récupérer son fils. Paige et Phoebe passent un accord avec les Manticores : elles acceptent de rendre le bébé en échange de Piper...

לאחר שניצחו שד חזק, פייפר, פיבי ופייג' הופכות להורים אומנים של התינוק היתום של השד.

Nadat Paige, Phoebe en Piper afrekenen met een Manticore-demon, ontdekken ze dat de duistere geest een baby achterlaat, die half mens, half demon is. Chris dringt er bij de zussen op aan het kind te doen verdwijnen maar hun moedergevoel steekt hier een stokje voor. De baby is immers nog te klein om een gevaar te vormen. Ze zijn er bovendien van overtuigd dat de kwaadaardigheid van de jongen bepaald wordt door zijn opvoeding. Ondertussen begeeft Phoebe zich op glad ijs, wanneer ze plots de diepste gevoelens van Jason verklapt.

A lányok egy démon után erednek, de mikor odaérnek, szembetalálják magukat egy másik démonnal, aki előttük ért oda, és már végzett a célponttal. A lányok elijesztik, és felfedezik, hogy a démon hátrahagyta emberi kinézetű utódát, egy ártatlannak látszó csecsemőt. A lányok Chris minden tiltakozása ellenére hazaviszik a babát. A bajok csak akkor kezdődnek el, amikor a démonbaba apja is megjelenik, és elrabolja Pipert...

After vanquishing a Manticore demon, Piper, Phoebe and Paige become foster parents to its orphaned half-breed infant. But when Chris urges the girls to vanquish the child, they believe that if they raise the baby with love, they can change it's destiny. Meanwhile, Phoebe surprises her boyfriend Jason when she blurts out her true feelings, and Paige gives Darryl a superpower.

Le Halliwell trovano il figlio di un demone Manticora e lo portano a casa con loro, nella speranza di poter instradare il bambino verso il bene. Chris cerca di convincerle a sbarazzarsene, ma un altro demone cerca di rapire il piccolo. Piper aiuta il padre del piccolo, che è un umano, a riavere suo figlio salvandolo dalle Manticore. Phoebe decide di rivelare a Jason i propri sentimenti.

Po pokonaniu demona Manticore, Piper, Phoebe i Paige zostają rodzicami zastępczymi jego osieroconego dziecka półrasy. Ale kiedy Chris nakłania dziewczynki do pokonania dziecka, wierzą, że jeśli wychowają dziecko z miłością, mogą zmienić jego przeznaczenie. W międzyczasie Phoebe robi niespodziankę swojemu chłopakowi Jasonowi, kiedy wyjawia swoje prawdziwe uczucia, a Paige daje Darrylowi supermoc.

Após vencerem um demônio meio homem meio animal, Piper, Phoebe e Paige querem adotar o filho mestiço do demônio. Chris alerta as irmãs que a criança pode se tornar perigosa, mas elas acreditam que se o bebê for criado com amor o destino dele pode ser mudado.

После убийства демона-маникоры сёстры находят её малыша. Крис советует убить его, ведь малыш - будущий демон. Пайпер наотрез отказывает это сделать. Тем более, что она видит, как Уайатт играет с новеньким и не чувствует опасности. На крик ребёнка-демона сбегаются маникоры. Но среди них появляется и другое существо, Зверь. Уайатт не даёт ему забрать малыша. Тогда Зверь похищает Пайпер.