פיבי ופייג' מחפשות אחר ליאו, אחרי שפייג' גרמה לפייפר לשכוח את כל מה שקרה. כריס מספר להן שליאו נעדר, אך האחיות מגלות שהוא נמצא על האי המיתולוגי ולהלה. השלוש מגיעות לשם והעניינים מסתבכים באופן לא צפוי.

פייפר חושבת שהיא וולקרית ומסרבת לחזור הביתה. לוחמים מולהלה בורחים אל העיר ומחסלים אנושיים במחשבה שהקרב הסופי החל. ליאו נשבע להוכיח כי כריס אחראי לגירושי לולהלה.

המנקים חוטפים את וייאט ומוחקים את זכרו מהעולם, לאחר שהוא זימן בטעות דרקון מהטלוויזיה וגרם לו לחולל מהומות ואסונות בעיר. למרות הכול, האחיות מצליחות להיזכר בו וחוזרות אחורה בזמן כדי לשנות את המצב.

פייג' מקבלת עבודה זמנית בטיפול בסבתא נחמדה, ומגלה שמשפחתה של הסבתא ומשפחת השכנים מעורבות בסכסוך ארוך שנים, ורוח רפאים נקמנית מנסה לחדש את הקרבות. היא מסרבת לעזרתן של אחיותיה ומנסה לסייע בסיום הסכסוך.

כריס מנסה ללמד את האחיות לקח, וכורת ברית עם שד בשם גית' שמגשים את כל משאלותיהן. האחיות מנסות לחמוק מהמציאות החלופית שבה כל המאוויים שלהן מתגשמים וכל חלום הופך לסיוט.

בניסיון להציל את נשמתה של הבוס שלה, פייג 'הולכת כנגד אחיותיה ועושה עסקה עם שד. בינתיים, פייפר מגלה כי וויאט מחבל בדייטים שלה.

האחיות נקראות לעזרה על ידי הגבירה של האגם כדי לסייע בהגנה על חרב אגדית. יצורים קסומים רבים מגיעים לאזור כדי לנסות להוציא את החרב מן האבן.

לאחר שניצחו שד חזק, פייפר, פיבי ופייג' הופכות להורים אומנים של התינוק היתום של השד.

ביאנקה מגיעה מהעתיד לגנוב את הכוחות של כריס, וליאו מגלה שהיא שייכת למשפחת מכשפים רצחנית. בניסיון להסיח את דעתן של האחיות, ביאנקה מטילה כישוף שגורם להן להיכנע לתשוקותיהן האמיתיות.

פייג' מודדת את מגפי סבתה משנות ה-60 וחוזרת אחורה בזמן, לקיץ של אהבה, בו היא חוזה ברצח הסבא שלה. פייג' פוגשת בסבתה הצעירה, ילדת הפרחים, ומתפתה להציל את סבה אך אחיותיה מזהירות מפני שיבוש הסדר הקוסמי.

כת שטנית בשם "המסדר" מאמינה שווייאט הוא גלגול נשמות של מנהיגם שהוכנע וחוטפת אותו. לפייפר יש חיזיון שגורם לה להחליט להקדיש את חייה לבנה ולהתנזר מגברים. בתגובה, פיבי ופייג' רוקחות עבורה את הגבר המושלם.

החבורה מבזיקה בטעות ליד ג'ייסון והוא נפרד מפיבי אחרי שהוא מגלה את זהותן האמיתית של האחיות. ריצ'רד מנסה לנקות את הקארמה שלו בניגוד להוראתה של פייג', ובטעות פוגע בפיבי שמקבלת את הקארמה של מאטה הארי.

האחיות יוצאות לעזרתו של גדעון, המנטור של ליאו, שמנסה לגלות מי הטיל כישוף שחור על בית הספר לקסמים, והעלה באוב את רוחו של הפרש בלי הראש. האחיות מתחזות למורות ומנסות לעצור את הפרש שעורף את ראשי המורים.

פיבי משחררת שדה מהבקבוק, אך מבינה במהרה שהיא תיאלץ לקחת את מקומה. בינתיים, כריס מנסה לגרום לפייפר וליאו לחזור להיות יחד, כדי להציל את עצמו, ומנסה להשתמש בפיבי כדי להשיג את מבוקשו.

מאיר שחור מתקיף את החבורה אחרי מסיבת יום ההולדת של וייאט. האחיות וליאו יוצאים להילחם בו. ליאו מבין שהמאירים השחורים רוצים לפגוע רק בו ולא באחיות, ומחליט להגן עליהן ועל וייאט בכל מחיר.

פיבי הולכת לפגישת מחזור, שם היא פוגשת את אהובה מהתיכון. היא מטילה על עצמה כישוף שמחזיר אותה לנעוריה, וגורם לה להשתמש בקסמים לטובתה האישית. פייפר מזמינה את אביה לביקור, כדי שיברר מדוע כריס כועס עליה.

שדת עכביש חוטפת ולוכדת את פייפר ומדביקה את כריס בארס שהופך אותו לשד עכביש. כריס תוקף את האחיות והן קוראות לליאו לעזרה. כשהאחיות וליאו מנסים להציל את השניים, האחיות מגלות לו את זהותו האמיתית של כריס.

באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא אויבן המושבע בארבס.

כשפייפר בביה"ס לקסמים ופיבי נטולת כוחות, פייג' כורעת תחת הנטל וכדי לפנק את עצמה היא משתמשת בכישוף כדי ליצור את גבר חלומותיה. אך מבלי לדעת היא יוצרת גם את תאומו הרשע שמנסה לחסל את אחיותיה.

בניסיונו להסיר מעליו את החשד לפגיעה בווייאט, מנצל גדעון תכנית ריאליטי של שדים בשם "מלחמת המכשפות". הוא שולח את השדים לפגוע במכושפות, כדי שיחשבו שהם רוצים לחסל את וייאט ולא יחקרו בכיוונים אחרים.

גדעון יוצר פורטל שמכניס את כריס ואת ליאו לעולם מקביל בו הרוע שורר,. פיבי ופייג' נוסעות אל היקום המקביל כדי להצילם. בינתיים, פייפר יולדת כריס התינוק.

פיבי, פייג', ליאו וכריס מגלים כי בשל אי איזון ביקום, עולמנו הפך לעולם "טוב" מדי. פיבי ופייג' יוצאות לבקר את פייפר בבית החולים ומגלות כי יש סיבוך עם הלידה בעוד ליאו מחפש אחר גדעון המשתף פעולה עם ברבס.