A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado. Con una segunda oportunidad de proteger a Wyatt, las hermanas exponen su magia en un intento de engañar a los Limpiadores. Mientras, la falta de control en su nuevo poder empático causa que Phoebe inicie una riña en un bar; el último trabajo temporario de Paige la coloca en medio de un dilema de hostigamiento sexual; y Leo asigna a Chris un nuevo protegido.

En su último trabajo, Paige se ve envuelta en una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway. Ella se enamora de un Montana y tratará de establecer una tregua entre las dos familias.

Preocupado por que las Embrujadas se distancien al anteponer sus asuntos personales a sus deberes como brujas, Chris tratará de enseñarles una lección ayudado por el demonio Gith.

Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el cual vendía su alma a cambio de una carrera brillante. A pesar de los ruegos de Phoebe y Piper, Paige vende su alma a Zahn para salvar a Larry.

La Dama del Lago se aparece ante las Embrujadas para suplicarles ayuda en la protección de Excalibur, la legendaria espada clavada en la piedra. Mientras una docena de seres mágicos intentan hacerse con la espada, siendo Piper quien consiga sacarla.

Después de vencer al demonio Manticore, las embrujadas adoptarán al hijo de éste después de haber quedado huérfano. Chris les aconseja que se deshagan del bebé por lo peligroso que puede ser en el futuro.

Una misteriosa mujer del futuro llamada Bianca, llega para arrebatar los poderes a Chris y devolverlo al futuro. Leo descubre que en realidad se trata de Fénix, una integrante de una familia asesina de brujas.

Después de probarse unas botas, Paige se transporta a una era de amor y magia libre, donde conoce a Grams, un hippy que desea librar al mundo de los demonios.

Después de vencer a un demonio en la habitación de Wyatt, Piper jura que no volverá a salir con hombres y que dedicará el resto de su vida a proteger a Wyatt.

Las embrujadas exponen su magia sin querer delante de Jason, lo que provoca que éste deje a Phoebe. Mientras, Richard se lanza un hechizo para librarse del mal karma pero sin querer canaliza el espíritu de Mata Hari en Phoebe.

Gideon, el viejo mentor de Leo en la Escuela de Magia, llama a las embrujadas para averiguar quien ha echado un conjuro de oscuridad sobre la escuela e invocó al jinete sin cabeza que está decapitando a los profesores.

Phoebe libera a la genio Jinny de una botella pero al hacerlo ella misma se ve convertida en genio. Emocionado con la idea de que Leo y Piper vuelvan juntos, Chris usa a Phoebe para que su deseo se haga realidad.

Un luz negra llamado Damien manda a Leo y Piper al planeta de los fantasmas, haciendo creer a Piper y Phoebe que han muerto. Mientras, Gideon hace un trato con un luz negra para quitarse a Leo de en medio.

Preparada para su reunión de viejos estudiantes, la personalidad salvaje que Phoebe tenía de adolescente, asume su cuerpo al hacerse ella misma un hechizo. En la reunión, se une a su antigua pandilla y el líder, Rick, usa la magia de Phoebe para robar un coche.

Chris es infectado por un demonio araña que se alimenta de seres mágicos cada 100 años envolviendo a sus víctimas en un capullo. Mientras, Leo y Paige intentarán controlar todos los daños.

Cuando Phoebe y Paige son pilladas usando la magia, los limpiadores cubren la situación implicando a Darryl en un asesinato y enviándolo al corredor de la muerte. Las hermanas llaman a un consejo de mayores para intentar que Darryl sea puesto en libertad.

Con Piper en la escuela de magia y Phoebe sin sus poderes activos, Paige es forzada a invocar de nuevo al Sr.Right para aliviar la tensión, pero sin querer libera a su malvado hermano gemelo.

Consciente de que las embrujadas están a punto de descubrirlo, Gideon conspira con dos demonios para que introduzcan a las embrujadas en un reality de televisión llamado la Guerra de las Brujas. En él, los demonios concursantes tendrán que perseguir a las brujas.

Con el propósito de enviar a Chris al futuro, Gideon crea una entrada que lleva a Chris y Leo a un mundo donde el mal prevalece. Phoebe y Paige viajan al universo paralelo para rescatarlos.

Con el propósito de enviar a Chris al futuro, Gideon crea una entrada que lleva a Chris y Leo a un mundo donde el mal prevalece. Phoebe y Paige viajan al universo paralelo para rescatarlos.