Leo már hónapok óta eltűnt, Pipert pedig úgy tűnik, nem nagyon zavarja a dolog. Hogy segítsen nővérén, Paige emlékezet-visszaadó varázsigét alkalmaz Piperen, ami rosszul sül el, és törli Piper minden emlékét... Phoebe eközben ráébred új képességére, az empátiára. Amikor Wyatt segítségével megtalálják Leot, kiderül, hogy Valhalla fogságában van, és a lányoknak harcos Valkűrökké kell változniuk, hogy megmenthessék.

Piper a Valkűrökkel együtt rátör San Franciscora, hogy a kiszabadult harcosok gyilkolászását megállítsák, ám ők maguk is nagy kalamajkát kevernek... Leo nekiesik Chrisnek, mert őt gyanusítja az elrablásával, Phoebe túlságosan is szenvedélyesen üdvözli a Hong Kongból hazatérő Jasont, Paige pedig segítséget kap egy beszélő kutyától.

Amikor a mágia lelepleződik, a titokzatos Takarítók elveszik a lányoktól Wyattet, és kitörlik a Bűbájosok emlékezetét... Másnap a lányok érzik, hogy valami nincs rendben, ezért egy varázsige segítségével visszatekerik az időt, hogy újraéljék a napot, és rájöjjenek, hogy hol is rontották el.

Három gonosz boszorkány, a Stillman nővérek kiszemelték maguknak az Árnyak könyvét. ők nem túl nagy boszorkányok, viszont gyors hírességet szeretnének szerezni maguknak. Nem is tesznek mást, személyiségvarázslatot hajtanak végre, és egész egyszerűen kicserélik magukat a Bűbájos boszorkákkal. Varázslatuk hatására mindenki azt hiszi, ők a Halliwell-nővérek, az igazi Paige, Piper és Phoebe pedig névtelen, azonosságtalan emberekké válnak. Boszorkányerejük elvesztésével már egyik Bűbájos boszorka sem tud sem Chris-szel, sem pedig Leoval kapcsolatba lépni.

Paige új munkája során egy régi családi viszály kellős közepébe csöppen, ahol semmi sem az, aminek tűnik... Phoebe testvérei agyára megy új képességével, az empátiával, és hogy mindig kimondja, amit gondolnak, és beleavatkozik a dolgukba. Chris saját titkának rejtegetése miatt keres fel egy varázslót, aki empátia-blokkoló főzetet készít neki. Piper újra randizni kezd, Chris és Leo nemtetszése ellenére.

Chris, hogy megleckéztesse a lányokat, szövetkezik egy démonnal, aki a lányok vágyait gyilkos valósággá változtatja. Phoebe egy nemzetközi talkshow műsorvezetője lesz, Piper világában megszűnik létezni a mágia, Paige pedig nyíltan használhatja boszorkány-képességeit, mert az ő világában ez nyílt titok... Leo-nak azelőtt kell megtalálnia a lányokat, hogy a vágyak világa végezne velük.

Paige újabb ideiglenes munkahelyén főnökét, Larry-t démonok ölik meg. Az esemény rendkívüli módon felzaklatja Paige-et, mert úgy érzi, megmenthette volna, sőt, meg kellett volna mentenie a férfit. Richard javaslatára Paige előhívja Larry lelkét, aki elmondja, fausti szerződést kötött egy Zahn nevű démonnal: cserébe a lelkéért Zahn anyagi sikereket biztosított neki. Piper és Phoebe azon az állásponton vannak, hogy el kell pusztítani Zahn-t, mielőtt még több lelket rabol el, Paige azonban továbbra is meg akarja menteni Larry-t. Richard azt javasolja Paige-nek, hogy kövesse a megérzéseit.

A lányok segítségét kéri a mondabeli Tó úrnője, aki a legendás kardot, Excaliburt őrzi. A varázslatos kard a lányokhoz kerül, ám ők lepődnek meg legjobban, mikor a sok önjelölt "artúr király" helyett pont Piper húzza ki a kardot a kőből... Camelot újdonsült királynője felett hamar átveszi a hatalmat a kard ereje és Mordaunt lovag érzései is.

A lányok egy démon után erednek, de mikor odaérnek, szembetalálják magukat egy másik démonnal, aki előttük ért oda, és már végzett a célponttal. A lányok elijesztik, és felfedezik, hogy a démon hátrahagyta emberi kinézetű utódát, egy ártatlannak látszó csecsemőt. A lányok Chris minden tiltakozása ellenére hazaviszik a babát. A bajok csak akkor kezdődnek el, amikor a démonbaba apja is megjelenik, és elrabolja Pipert...

Paige oda szeretne költözni Richardhoz, ám nem tudja, hogy mondja meg testvéreinek. Phoebe is megsínyli a távkapcsolatot, és elgondolkozik Elise ajánlatán, hogy Jasonhöz költözzön Hong Kongba... Piper új pasijával, Greggel randizik már három hete, és úgy gondolja, eljött az ideje annak, hogy együtt töltsön egy estét a férfival.

Paige egy véletlen baleset folytán a hetvenes évek legnagyobb hippimozgalma közepébe cseppen, ahol a főhippi nem más, mint tulajdon nagyanyja, Penny... Ám még nagyobb meglepetések érik, amikor ráhajt a múltbéli Leo, és megtudja, hogy egy gonosz warlock akarja megsemmisíteni a békés boszorkányok virágünnepét. Amikor pedig megmenti tulajdon nagyapját az elrendeltetett haláltól, saját jövőjüket teszi kockára.

Phoebe és Paige úgy döntenek, összekotyvasztják Pipernek a tökéletes pasit, hogy legalább egy napig boldog lehessen nővérük. Azonban a boldogságnak hamar vége szakad, amikor kiderül, hogy egy démonszekta el akarja rabolni Wyattet, mert benne látják régi mesterük reinkarnációját... Chris eközben megpróbálja rávenni a testvéreket arra, hogy kössék meg Wyatt boszorkányerőit.

Phoebe meg szeretné mondani Jasonnek, hogy boszorkány, ám végül a férfi nem úgy jut a dolog tudomására, ahogy Phoebe eltervezte, így nagyon megdöbbenti a hír. Amikor egy rosszul elsült varázslat hatására Phoebe-t megszállja Mata Hari szelleme, az új érzésektől vezérelve úgy dönt, bosszút áll Jasonon, amiért a hír óta kerüli őt, ezért démonokkal szövetkezik, hogy kivégeztesse szerelmét.

A Bűbájosok megismerkednek Leo mentorával, Gideonnal, aki egy mágikus iskola igazgatója. Az iskola diákjait egy titokzatos fej nélküli lovas tizedeli. A lányok utána járnak a dolognak, ám közben saját érzéseikkel is szembe kell nézniük: Phoebe bepillantást nyer a jövőjébe, Paige-et a tanári szakma vonzza, Piper pedig vacillál, hogy mágikus vagy "halandó" oviba adja-e Wyattet.

Wyatt születésnapja végén egy Árnyőr tör Leo életére. A Bűbájosok nyomozni kezdenek az ügy után, ám Piper és Leo átlépik a világok határait, és a szellemvilágban kötnek ki. Chris aggódik, hiszen ha éjfélig nem jönnek össze a szülei, akkor ő nem születik meg.

Piper segítségül hívja édesapját, Victort, mert úgy érzi, Chris kerüli őt. Paige elkíséri Phoebe-t az osztálytalálkozójára, ám egy rosszul elsült varázslat miatt Phoebe visszaváltozik lázadó tinivé, és tönkreteszi a találkozót, arról nem is beszélve, hogy egykori osztálytársát, a banda vezérét kiszabadítja a börtönből.

Leo már négy hónapja Égi kötelességeinek tesz eleget nem tudván második gyermekéről, és nem találkoztak Piperrel azóta, hogy Chris megfogant. Amikor egy titokzatos pókdémon elrabolja Pipert, hogy belőle lakmározzon, a lányok teljesen kétségbeesnek... A dolgokon nehezít, hogy Chris is pókdémonná változik, így amikor Paige és Phoebe utolsó menstvárként lerendelik Leot az égből, Chris az apjának esik, hogy minden sérelméért bosszút álljon...

Barbas ismét felbukkan, hogy bosszút álljon a boszorkányokon... Személyes haszon vádjával a lányokat egy égiekből és démonokból álló esküdtszék elé idézik, hogy felrójanak nekik minden kihágást, amit az elmúlt hat évben elkövettek... Az idő közben sürget, ugyanis Barbas trükközése miatt Darrylt gyilkosságért letartóztatták, és halálra ítélték, az ítélet végrehajtásáig pedig nincs sok hátra.

Phoebe esetlennek és tehetetlennek érzi magát képességei nélkül. Paige úgy érzi, jócskán kompenzálnia kell magát a démonvadászat fáradalmai miatt, és személyes haszonból megidézi saját álmai férfiját, aki jól "elszórakoztatja". Azt azonban nem sejti, hogy a férfi egy gonosz mása az Alvilágban démonnőket szervez maga köré, hogy Paige-et is közéjük csábítsa, és együtt uralkodjanak a démonok felett.

Gideon el akarja terelni magáról a Bűbájosok figyelmét, hogy kellően felkészülhessen Wyatt megölésére, ezért szövetkezik egy hataloméhes démonpárral, akik bizarr alvilági valóságshow-t vezetnek. A lányok részesei lesznek a show-nak, és minden démon őket akarja: itt tényleg a lét a tét.

A lányok felkészülnek Chris visszaküldésére, ám a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy tervezték. Gideon a világ egyensúlyát fenntartó tükrözött világbeli énjével szövetkezik, hogy a lányokat lefoglalja, amíg önmagukkal viaskodnak, és így ők lecsaphatnak Wyattre.

Barbas trükkel ráveszi a vidámkodó világ hatása alatt álló Pipert, hogy testvéreit is tegye gondtalan, együgyű boszorkányokká, és így egyikük sem veszi komolyan a tényt, amit már mindhárman tudnak: Gideon meg akarja ölni Wyattet... Leo egyedül marad a harcban, és tehetetlen, amikor Chris halálos sebet kap.