בתולת ים מבקשת את עזרתן של האחיות לאחר שעשתה עסקה עם מכשפת הים כדי להפוך לאנושית. פיבי עסוקה עד מעל לראש עם הקריירה שלה, שצוברת תאוצה, ופייג' מקבלת קידום במקום העבודה.

פיבי הופכת לבת ים, בניסיון לברוח מקול שחזר לחייה בדיוק כשהייתה צריכה קבל ממנו גט. פייפר ופייג' מנסות לשכנע את פיבי לחזור לעצמה, אך פיבי מעדיפה את חיי הים. פייפר והתינוקת בבטנה נמצאות בסכנה.

מכשפה מרשעת לוכדת את האחיות בתור גרסאות מעוותות של אגדות ילדים, פיבי הולכת לנשף כסינדרלה ופוגשת את הנסיך, פייג' נוגסת בתפוח המורעל של שלגיה ופייפר פוגשת בזאב הרע ככיפה אדומה.

קול ופיבי מכושפים על ידי סירנה שמפתה גברים נשואים במטרה להרוג אותם, פייפר ופייג' מנסות להציל אותם ולהסיר את הכישוף. פייפר וליאו מאבדים את כוחותיהם, ומקבלים את הכוחות אחד של השניה.

שד שרוצה להשתלט על כוחותיו של בכיר רגע לפני פרישתו, מכריח נער להפוך אותו לנבל קומיקס מרושע. אך הנער הופך גם את המכשפות לדמויות קומיקס עם כוחות על כדי שינסו לעצור את השד ולמנוע השתלטות על כוחות הבכיר.

פיבי הולכת למגדת עתידות כדי להבין למה אין לה חזיונות. מגדת העתידות קולטת חיזיון של פיבי, לפיו צייד הצועניות רודף את מגדת העתידות ואת חברותיה. פיבי, פייפר ופייג' יוצאות למאבק בצייד הצועניות.

פיבי צריכה להציל את חייו של החבר שלה שוב ושוב, לאחר שהיא רואה חזיונות על מותו המתקרב. אולם, מכשף מהעתיד מגיע ומוסר לה שעליו להרוג את חברה, בהוראתו של קול, כדי שהיא לא תמות במקומו.

פייג', כמאירה לבנה, מקבלת בן חסות. מסתבר שזהו המאיר הלבן של אמה, אביה הביולוגי. קול משתמש בכוחותיו באופן קטלני, וגורמים אפלים פונים אליו. הוא מנסה לגרום למכושפות לחסל אותו, ללא הצלחה.

שד ומכשפה ממצרים העתיקה חוטפים מכשפות כדי למצוא גוף קבוע למכשפה מצרית. השניים חוטפים את פיבי, ופייפר ופייג' מנסות לחלצה. הן פונות לקול, בשל אהבתו לפיבי, אך הדבר רק מסבך את המצב יותר.

קול מנסה לתמרן את האחיות להעניק לו בעלות על האחוזה כדי שתהיה לו גישה לנקסוס, באמצעותו הוא יוכל להפוך את פיבי לרעה. הוא מפליל את פייג' בהריגה וגורם לסגירת המועדון של פייפר ולהגשת תביעה משפטית נגד פיבי.

קול מטיל כישוף משנה מציאות כדי למנוע מפייג' להכיר את אחיותיה, בניסיון להשיב אליו את פיבי. כתוצאה משינוי המציאות האחיות מאבדות את הכוחות, ופייג' מנסה ללכד אותן כדי להכניע את קול אחת ולתמיד.

גלן חוזר לחייה של פייג' ומודיע לה שהוא עומד להתחתן עם בחורה בשם ג'סיקה. בינתיים, האחיות מזמנות רופא מכשף כדי שיסיר את כל שאריות הרוע מביתן, ופיבי יוצאת להביס בעל טור מתחרה וכמעט הורגת אותו.

שר השינה, המפזר אבק חלומות על בני האדם ומאפשר להם להתמודד בחלומותיהם עם בעיות בלתי פתורות, נרדף בידי כוחות האופל המעוניינים לחסל את המכושפות. פייג' מוטרדת על ידי ליצן מרושע, ופייפר מנהלת רומן.

פיבי ופייג' מגלות שהכישוף נעלם מהעולם, ופייפר מקבלת הוראה לנוח עקב לחץ דם גבוה. במפגש פסגה בין כוחות הטוב וכוחות הרשע בניסיון להשיב את הכישוף, האחיות מגלות קשר בין היעלמות הכישוף ללידה הקרבה של פייפר.

התינוק החדש של משפחת האליוול ממשיך לעורר התרגשות בין המכשפים הרעים וכמה מהם מנסים לצוד אותו. הלחץ במשפחה גדל, עבודתה של פיבי בסכנה ופייג' מרגישה שהיא צריכה להוכיח את עצמה כסנדקית מגינה.

לפריקונים פונים לעזרת האחיות במאבקם בשד שגוזל מהם את הקסם שלהם. השלוש צריכות להתמודד עם גל של מזל רע וגל של מזל טוב המשפיעים על כל תחומי חייהן. פייג' מתעשרת, פיבי פוגשת בחור ופייפר וליאו רבים ללא הרף.

פייפר מטילה כישוף שבאמצעותו היא וליאו יכולים לראות את הזיכרונות שלהם יחד. אולם הכישוף יוצא משליטה ופייג' ופיבי נשלחות לחיות את הזיכרונות של פייפר וליאו כשעליהן להיזהר שלא לשנות את העבר.

האחיות נקראות לעזור לנימפות יער שמגינות על מעיין הנצח, מפני שד שרוצה להשתלט עליהן כדי לשתות מהמעיין. אולם העניינים מסתבכים כשהנימפות מחליטות לאמץ אליהן את אחת האחיות ולא מוכנות לקבל תשובה שלילית.

מכשפה זקנה רוצה להתקרב לוויאט התינוק, כדי לראות את העתיד. לשם כך היא שולחת שד שגונב את חוש הראייה של פייפר, את חוש השמיעה של פיבי ואת כושר הדיבור של פייג', מה שמוביל את האחיות לסבך של אי הבנות.

המכושפות קוראות לסבתן שתערוך את טקס הוויקאנינג לווייאט, ומגלות שהיא הביאה עימה זיכרון מעברה שמבקש להרוג את האחיות ולהשיב את האהבה ששררה ביניהם. פייג' נכנסת לתסבוכת רומנטית שמאלצת אותה להטיל כישוף אמת.

שד משחרר שלושה טיטאנים כלואים. הבכירים והמאירים הלבנים נמצאים בסכנה וליאו נאלץ להשתלט על המצב. המכושפות נקראות לדגל, ומקבלות עזרה לא צפויה. המכשפות, כעת בתפקיד אלות, נדרשות לחסל את הטיטאנים, שהורגים את הבכירים.

האחיות מקבלות את כוח האלות ויוצאות להציל את הבכירים הנותרים ולחסל את הטיטאנים. בעוד כריס ממשיך לעורר חשדות, ליאו עוזר לבכירים לחמוק מן הטיטאנים ובונה בית מחסה.