Cole sa nadobro vracia a navštevuje Phoebe. Tá ho odmieta. Sestry Halliwellové žiada o pomoc morská panna. Zlá morská čarodejnica jej dala ultimátum. Musí vyznať lásku smrteľníkovi, inak stratí svoju nesmrteľnosť. Paige použije kúzlo, to sa však pokazí a premení Phoebe na morskú pannu. Tú začne čoraz viac priťahovať more a tak odchádza od sestier a od svojich problémov, aby začala žiť svoj nový život ako morská panna…

Sestry musia presvedčiť Phoebe aby sa vrátila. Zdá sa však, že to nedokážu a tak žiadajú o pomoc Colea. Piper má strach že zomrie tak ako jej mama Patty a svoje dieťa nechá osamotené. Preto sa jej Patty zjavuje, aby jej obavy zažehnala.

Zlá čarodejnica z rozprávky chce odstrániť najsilnejšie dobré čarodejnice – sestry Halliwellové. Vyšle na ne teda klasické rozprávky. Phoebe začarované črievičky privádzajú až na ples ako popolušku, Paige zakúsi otrávené jablko a upadá do spánku ako snehulienka a na Piper zaútočí vlk ako v rozprávke o červenej čiapočke.

Sestry majú za úlohu ochrániť staršieho, ktorý sa chystá ukončiť svoju prácu a v deň rovnodennosti vystúpiť na zem a predať svoje sily novému staršiemu. Démon Arnon však chce získať schopnosti staršieho pre seba a tak prinúti chlapca Kevina, ktorý má schopnosť oživiť všetko čo nakreslí, aby nakreslil silného super hrdinu, ktorý porazí čarodejnice. Kevin však nechce aby démon získal schopnosti a tak tajne nakreslí aj sestry Halliwellové ako superhrdinky. Tie sa z nich teda stávajú aj v skutočnosti.

Démon Cree chce pomstiť svojho otca, ktorého cigánky pripravili o zrak a to tak, že ľudí oslepuje. Phoebe má strach, pretože už dlho nemala žiadnu predtuchu a tak navštevuje cigánku s prosbou o radu. Netuší však, že cigánka bude ďalšou obeťou démona. Keď sestry zisťujú že bola zabitá a démon ide aj po jej kamarátke a jej neteri, musia sa pokúsiť zachrániť aspoň tie.

Cole žiada sestry o pomoc, pretože má stále pocit, že ho prenasledujú démoni. Paige sa chce naučiť kúzlo, ktoré vytvorila Prue no nedokáže to. Má preto pocit, že nedokáže byť tak dobrou čarodejnicou ako bola Prue. Démon strachu Barbas sa vracia aby sa sestrám pomstil, že ho pred rokmi zničili. Proti sestrám opäť použije ich najväčšie strachy a ešte k tomu ukradne aj Coleove schopnosti, aby sestry nadobro zničil. Napokon všetko ostáva na Paige a tá má príležitosť dokázať si, že je rovnako dobrá ako Prue.

Phoebe má predtuchu v ktorej démon z budúcnosti Bacarra zabíja jej priateľa Milesa. V poslednej chvíli tomu s Piper zabraňujú. No to je práve možno chyba, pretože Bacarra teraz ide po nich. Navyše sa spája so svojim súčasným ja. Nakoniec všetko končí smrťou Paige a Phoebe. Piper sa musí vrátiť v čase a zabrániť tomu, aby zachránili Milesa.

Paige dostáva svoju prvú úlohu ako biele svetlo. Biele svetlo Sama, ktorý zabudol kým v skutočnosti je a dal sa na alkohol musí vrátiť na správne chodníčky. Najskôr ani len netuší, že Sam je jej biologický otec. Ten musí ju aj Lea zachrániť potom, čo sú zasiahnutý otráveným šípom. Cole chce aby ho sestry konečne porazili a ukončili tak jeho trápenie. Phoebe tuší, že je opäť zlý.

Démon Jaric hľadá nové telo pre svoju lásku Isis. Vyberá si telo Phoebe. Aby z tela dostal Phoebe, musí ju mumifikovať. Keď to zisťuje Cole, chce Phoebe zachrániť a tak uzavrie s Jericom dohodu. Nájde mu iné telo. Schválne však vyberie telo Paige a tak končia obe sestry mumifikované. Piper sa musí rozhodnúť, ktorú z nich zachráni.

Cole unáša Phoebe a vysiela morfovača, aby na seba vzal Phoebeinu podobu a manipuloval so sestrami. Cole totiž chce získať dom sestier a s ním aj mocný Nexus, ktorý je pod ním. Falošnej Phoebe sa darí a tak s pomocou Colea končí Paige za mrežami a Piperin klub zavrie hygiena. Pravá Phoebe sa snaží utiecť a zachrániť situáciu.

Paige pripravuje kúzlo na zničenie Colea, ktorý práve oslavuje sté narodeniny. To však nefunguje. Cole medzitým získava neobmedzené schopnosti Avatara s pomocou ktorých vytvorí novú realitu, v ktorej je s Phoebe. Kúzlo však nepôsobí na Paige, ktorá je počas premeny reality v prenose. Paige spoznáva novú realitu, v ktorej je Piper posadnutou vrahyňou démonov, nie je tehotná a dokonca ani vydatá za Lea. Phoebe žije s Coleom v dome Halliwellových. Paige sa snaží presvedčiť svoje sestry o tom, že toto nie je skutočná realita. Tie ju najskôr neberú vážne, no napokon jej uveria. V tejto realite Cole nie je nezničiteľný a Phoebe konečne pochopí že ho musia zabiť. Tak sa aj stane a Cole je navždy zničený. Realita sa vracia do normálu.

Rada kúzelníkov použijú voodoo bábiky na setry Halliwellové. Ich vlastnosti premenia na posadnutosť. Piper je teda posadnutá upratovaním. Nakoniec nechá zmiznúť celý dom. Phoebe robí všetko pre to aby zviditeľnila svoju rubriku a Paige zase pre to, aby prekazila svadbu svojho bývalého priateľa.

Pri boji s démonom sú sestry zasiahnuté prachom snov. To však zapríčiňuje, že ich nočné mory sa stávajú skutočnosťou. Paige prenasleduje zlí klaun, Phoebe muž s motorovou pílou a Piper jej bláznivý milenec. Existuje jediné riešenie. Pomocou kúzla sa prenášajú do vlastných snov aby zistili prečo majú práve tieto nočné mory a prekonali ich. Medzitým si Leo s Piper vymenia úlohy a tehotný je Leo.

Piper skolabuje a je prevezená na pozorovanie do nemocnice. Vo svete zmizla všetka mágia. Čarodejníci, svetlonosi dokonca aj démoni stratili svoju moc. Paige a Phoebe sa to snažia vyriešiť bez Piper, ktorú nechcú stresovať. Dokonca sa rozhodnú spojiť s démonmi, čo je chyba, pretože sa im nedá veriť. Otec sestier Victor navyše predstavuje sestrám svoju novú manželku. Netušia, že je to démonka. Piper doma začína rodiť a Victorova manželka má plán. Dieťa chce uniesť. Zachránia Paige s Phoebe svet mágie aj Piper s dieťaťom?

Po narodení dieťaťa o neho majú démoni hneď záujem. Démoni parazity najali predavača, ktorý má syna Piper uniesť na démonský trh. Paige sa rozhodne prezliecť za démonku a dostať na trh. Tam je však jej identita odhalená a je zajatá. Phoebe má strach o svoju rubriku v novinách. Piper dáva synovi konečne meno – Wyatt Matthew Halliwell.

Démon zabíja írskych škriatkov. Tí prichádzajú o pomoc žiadať sestry Halliwellové. V boji s démonmi im pomôžu tak, že na ne zošlú šťastie. Paige tak zbohatne, Piper sa darí s klubom a Phoebe stretáva muža svojich snov. Démon na nich však čoskoro zosiela kúzlo smoly a unáša Piper a tak sa všetko obracia. Paige a Phoebe sa tak vydávajú do ríše škriatkov a žiadajú ich o pomoc.

Piper a Leo sa neustále hádajú a tak navštevujú manželskú poradňu. Piper použije kúzlo na oživenia spomienok zo všetkých kľúčových udalostí z ich vzťahu. Kúzlo sa však zvrtne a Phoebe s Paige sa do týchto spomienok dostávajú. Nie sú však sami. Dostáva sa do nich aj čarodej, ktorý ide po ich mačke.

Nymphy, niečo ako lesné víly napadne démon Xavier. Jednu z trojice zabíja. Jeho ciel je jasný. Chce sa dostať k prameňu večnosti, ktorý ho učiní nesmrteľným. Zúfalé zvyšné dve Nymphy navštevujú čarodejnice s prosbou o pomoc. Keď stretávajú Paige, uvedomujú si, že by bola dokonalou náhradu ich stratenej sestry a tak ju premieňajú na Nymphu.

Zlá bosorka Crone chce za každú cenu dostať Wyatta. Ten však za každým spozná, že ide o neznámu bytosť a vytvára si ochranný štít. Preto sa rozhodne ukradnúť sestrám zrak, sluch a hlas aby mal Wyatt pocit, že ide o samotné sestry. Piper teda stráca zrak a nevidí, Phoebe nepočuje a Paige nerozpráva.

Sestry vyvolávajú starú mamu Panny, aby sa zúčastnila obradu podobného ako krst, pri ktorom bude Wyatt začlenený do čarodejníckeho rodu Halliwellových. Stará mama má však menší problém s tým, že je Wyatt chlapec, čo porušilo ich tradíciu, keďže po každej generácii sa rodili dievčatá. Naozajstné problémy však nastávajú až vtedy, keď sa sestry stretávajú s duchom démona, ktorý ako sa ukazuje pred rokmi Panny miloval. A ani teraz po rokoch sa jej nechce vzdať.

Paige a Phoebe majú neblahé tušenie, že sa stane niečo zlé. Mocný Titáni sú oslobodený a chcú pomstu. Pomstu za to, že ich pred rokmi uväznili starší. Chcú všetkých starších a svetlonosov vyvraždiť a to tak, že ich premenia na kameň a vysajú z nich energiu. V dome sestier sa zjavuje záhadný mladík Chris, ktorý tvrdí, že je biele svetlo z budúcnosti a varuje ich pred hrozbou titánov. Keď sa v dome sestier zjavujú Titáni, sestry sa nedokážu ubrániť a tak končí Paige ako socha. Napokon sa ju síce podarí oživiť no sestry si sú vedomé toho, že ich sily na mocných Titánov nestačia…

Sestry sa boja o svoju budúcnosť, keďže sa stretávajú so silou, ktorú nedokážu poraziť. Leo navštevuje hore starších no čaká ho nemilé prekvapenie. Väčšina bola vyvraždená. Sestry majú nový plán. Keďže sila čarodejníc nestačí, musia získať silu bohov. Phoebe sa teda stáva bohyňou lásky, Piage bohyňou vojny a Piper bohyňou zeme. Po boji s titánmi sestry ako bohyne vyhrávajú a navždy ich porážajú. Leo sa vďaka pomoci pri záchrane sveta stáva starším. Piper sa však nedokáže zmieriť s tým, že ju aj Wyatta navždy opustí a tak v záchvate žiaľu odchádza z domu a chce zostať bohyňou naveky.