A lányoknak egy szerelmes sellőlány megmentésére kell sietniük, akit a tengeri boszorkány vett üldözőbe, hiszen ha nem sikerül a lánynak szerelmi vallomást kicsikarnia párjából az adott határidőig, halhatatlansága a boszorkányé lesz. Piper és Leo izgatottan készülnek születendő gyermekük érkezésére, Cole pedig visszatér, hogy újra meghódítsa magának Phoebe-t, aki sellővé változván inkább a hideg tengert és az érzelemmentességet választja, mintsem hogy szembe kelljen néznie szíve fájdalmával.

Piper nem bír megbírkózni Phoebe elvesztésével, ezért, hogy kétségeit leküzdje, félelemeltüntető varázslatot alkalmaz magán, amitől teljesen vakmerő és felelőtlen lesz. Paige Cole segítségével próbálja megkeresni a sellő-Phoebe-t, Leo pedig azon igyekszik, hogy megfejtse felesége rejtélyes viselkedésének az okát, ám minden a feje tetejére áll, amikor Necron elrabolja az óvatlan Pipert.

Piper nem tudja, hogy kezelje azt, hogy varázserővel rendelkező kisbabája van, úgyhogy a baba úgy dönt, megidézi Nagyit, hogy segítsen aggódó anyukáján. A mesebéli gonosz boszorkány a tündérmesék szereplőit és ellenségeit uszítja a lányokra, Phoebe Hamupipőkévé változik és üvegcipője megállíthatatlanul elviszi egy bálba, ahol megátkozott hercege várja, Paige Hófehérke módjára elvarázsolt almába harap, és meghal, a gonosz farkas pedig felfalja Nagyit, aztán pedig Piperre fáj a foga.

A Bűbájosok gondjaira bíznak egy Égit, aki nyugdíjba készül menni, de előtte át kell adnia erejét az utódjának. Mivel az Égiek képességeire sok démon vágyakozik, a lányoknak kell megvédenie Ramus a várható támadásoktól. Arnon, egy démon sem tervez mást, egy különleges képességű fiú segítségét veszi igénybe: Kevin életre tudja kelteni a rajzait, Arnon pedig létrehozatja vele a legyőzhetetlen Agresszort, hogy az megölje Ramust. Mikor Kevin úgy érzi, hogy Arnon csapdába szorította, nem lát más lehetőséget, mint hogy szuperhősökké "rajzolja" a Bűbájosokat is, hiszen csak így tudják felvenni a harcot az Agresszorral.

Phoebe úgy érzi, elveszítette a kapcsolatot képességeivel, ezért meglátogat egy jósnőt, akit rejtélyes módon másnap reggel megölnek. A lányok az ügy végére akarnak járni, eközben pedig belekeverednek egy régi családi átkokba, és segíteniük kell egy fiatal lánynak is, hogy elfogadja és használni tudja az örökségét, különben nincs esélyük legyőzni azt a démont, aki megölte a jósnőt.

Cole hallucinál, mindenkire azt hiszi, hogy tudják, hogy démon, ezért ártatlanokat támad meg. Segítséget kér a Halliwell-lányoktól. Paige fel is ajánlja, hogy segít, és megfosztja Cole-t a képességeitől, ám nem tudja, hogy Barbas, aki Cole hallucinációit okozta, csak erre a pillanatra várt, és magába szippantja mindazt az erőt, amit Cole annak idején összeszedett a démoni túlvilágról. Legyőzhetetlen és mindennél elszántabb, ő akar lenni az új Forrás, ám előtte még egy kis bosszút tervez: végez a Bűbájosokkal, ami nem is olyan nehéz, tekintve, hogy legyőzhetetlen. Amikor bezárja a lányokat a házba, mindannyian legnagyobb félelmükkel szembesülnek, és nem egyszerű túllépni rajtuk.

Phoebe látomást kap arról, hogy új szerelmét, Milest megölik egy lövöldözésben. Pipert ráveszi, hogy segítsen megmenteni, ám ekkor újabb látomást kap arról, hogy Miles meghal. A halál nem könnyen engedi ki a markából Milest, eközben pedig a jövőből egy Bacarra nevű warlock érkezik, hogy figyelmeztesse Cole-t: Phoebe fél évig fogja Milest megmenteni, de végül ő is meghal... A warlock a jövőben Cole segédje, hiszen Cole újra az alvilág ura lett, ám Bacarra most úgy dönt, segít jelenbeli énjének megölni a Bűbájosokat, így nem szolgálják majd a jövőben a Forrást, hanem övék lesz a trón.

Paige megkapja első igazi védencét, ám hamar rá kell döbbennie, hogy a férfi távol van az ő magasztos elképzeléseitől. A dolgokat bonyolítja, mikor Piper és Phoebe felismerik a férfiban Samet, Paige biológiai apját... Cole eközben teljesen belefáradt az életbe, és úgy dönt, öngyilkos lesz, ebben pedig még az sem állítja meg, hogy Paige-et és Leo-t egy árnyőrrel megsebesítteti, hogy a Bűbájosok haragját ezzel mindenképpen magára irányítsa, így azok végül megöljék.

Jeric, egy erős démon megpróbálja életben tartani szerelmét, Isist, ám a tökéletes testet keresi, de mindegyik, amelyiket eddig talált, túl gyenge volt ahhoz, hogy Isis lelkét sokáig magában tartsa. Phoebe személyében úgy látszik, meg is találta a tökéletes személyt... Paige és Piper elkeseredésükben Cole-hoz fordulnak segítségül, ám a férfi inkább úgy dönt, szövetkezik Jerickel, és mumifikáltatja vele Phoebe-t addig, amíg ki nem talál valamit, hogy hogy szerezhesse vissza, cserébe pedig elviszi neki Paige-et, hogy Isis belé költözhessen.

Cole úgy dönt, hogy jogi úton teszi ártalmatlanná a Bűbájosokat. Phoebe-t elraboltatja és egy ál-Phoebe-t küld a helyére, hogy segítsen neki megszerzezni a jogot a ház felett. Paige-et letartóztattatja, Piper klubjára pedig ráuszítja az ÁNTSZ-t, így mindketten el vannak foglalva, ő pedig eközben diadalmasan besétálhat a házba, hogy magáévá tegye a Nexust és ő lehessen a leghatalmasabb démon.

Paige náthája különös formát ölt: minden tüsszentésnél teleportál egyet. Amikor Cole elfogadja az Avatárok ajánlatát, és felruházzák őt is a mindenre kiterjedő hatalommal, a figyelmeztetésükre nem hallgatva úgy dönt, megváltoztatja a világ történelmét, és létrehoz egy alternatív valóságot: Prue halála után a lányok sosem találkoztak Paige-dzsel, hiszen előbb meghalt. Cole úgy gondolja ugyanis, hogy Paige a fő oka annak, hogy Phoebe már nem az övé. Paige azonban éppen tüsszentett a világátalakítás közben, így átkerül ebbe a teljesen idegen világba, ahol ő nem létezik, Piper elhagyta Leot és őrült módon gyilkol minden démont, aki az útjába kerül, amíg meg nem találja Prue gyilkosát, Phoebe pedig a Halliwell-házban él Cole feleségeként, de szerelmük nem tökéletes, hiszen Phoebe csak azért van Cole-lal, hogy a démonok ne bántsák Pipert.

A lányok háza túlteng az ott eddig megölt démonok lenyomataitól és szellemeitől, ezért kénytelenek elhívni magukhoz egy Boszorkányorvost, aki megtisztítja a szellemektől a házat. Mivel ezek a lények sokszor szeszélyesek és megbízhatatlanok, nem szívesen kérik a segítségüket, de most muszáj volt. Nem véletlenül kerülik a Boszorkánydoktorokat... ebben az esetben is úgy dönt a tanácsuk, hogy a Bűbájosok túl sok démont vonzanak magukhoz, és félő, hogy ők maguk is gonosszá válnak, ami nem lenne túl előnyös, ezért végezni kell velük: voodoo-mágiájukkal megátkozzák őket, és mindhárman megszállottá válnak, ami a vesztüket is okozhatja.

A lányokat kínzó rémálmok gyötrik, ám itt élik ki a nappali feszültségeiket. Az álomhozó lények azok, akik varázsporukkal az alvó embereknek segítenek álmodni, ám egy démon úgy dönt, hogy hasznos lenne, ha az emberek nem álmodnának, hiszen akkor nem tudják feldolgozni a stresszt, és agresszívek lennének, ami nekik kifejezetten jól jönne... Ezért sorra megöli az álomhozó embereket, és összegyűjti magának az álomport. Amikor a Bűbájosok szembeszállnak vele, több álomport szór rájuk a kelleténél, így rémálmaik valósággá válnak, és szembe kell nézniük elnyomott érzelmeikkel, hogy legyőzhessék őket.

A Fény Ünnepén úgy tűnik, minden mágia kiveszett a világból. A lányoknak nem működnek a képességei, a démonok taxival járnak, Leo-t telefonon keresik a védencei, ám Piper minderről nem tudhat, hiszen veszélyeztetett terhes és pihennie kell... Az Égiek aranytojást tojó libákat küldenek a lányoknak, akik ott viháncolnak a lakásban, majd megérkezik egy egyszarvú is, Victor pedig bemutatja új feleségét, a lányok mostohaanyját, akit egy randihajón ismert meg... és Piper még ezek után maradjon nyugodt?

A Halliwell-ház lakóit teljesen elbűvölte az új jövevény. Ám most, hogy a kétszáz évvel ezelőtti prófécia után végre világra jött, ő lett a legáhítottabb "varázstárgy" a démonok mágikus feketepiacán. Démonok támadják meg a lányokat újra és újra, hogy elrabolják a kicsit, és a lányok mindent megtesznek, hogy megvédjék... Paige álruhában a feketepiacra látogat, Piper megpróbálja megszokni, hogy most már nem legyőzhetetlen, Phoebe pedig nem tudja eldönteni, hogy ki cukibb: az unokaöccse vagy az új főnöke.

Egy Saleel nevű démon sorra gyilkolja a koboldokat, hogy övé legyen a szerencséjük. A kis lények a Bűbájosokhoz fordulnak segítségért. Hogy sikeresek legyenek, ők is szerencsét kapnak, így Piper könnyedén meghívja a klubjába Pat Benatart énekelni, Phoebe-nek bejön a vakrandi, Paige pedig megcéloz egy kaszinót, hogy meggazdagodjon... Ám mikor a varázslat elmúlik, a démon szerencsétlenséget bocsát a lányokra, Pipert pedig elrabolja.

A lányok régi cicája emberi formát kapott jócselekedeteiért, és amikor megtámadja egy warlock, régi gazdáihoz fordul segítségért. Piper és Leo házassági gondokkal küszködnek, ezért meglátogatnak egy párterapeutát. Egy rosszul elsült varázslat folytán azonban Phoebe és Paige visszautaznak a múltba és átélik Piper és Leo közös emlékeit. Tudtuk nélkül a Katrinát üldöző warlock is belekeveredik az időutazásba, és kihasználja a lehetőséget arra, hogy gyökeresen megváltoztassa a jövőt.

Phoebe egy munkahelyi buli után együtt tölti az éjszakát Jasonnel, ezért kényelmetlenül érzi magát, és megpróbálja kerülni főnökét. Piper és Paige rivalizálnak azon, hogy ki legyen a "főboszorkány". Paige nagyon szívesen ennek szenteli az életét, hiszen nincs munkája, de Piper szeretne érvényesülni, hiszen Leo többet ér rá most Wyattel foglalkozni és ő sem várandós már, így visszatérne a boszorkánykodáshoz. Eközben egy démontestvérpár szeretné megszerezni az örök élet forrását, ezért üldözni kezdik az erdő nimfáit. A nimfák, kizökkentve megszokott életvitelükből, a városba költöznek, és mivel így veszélyeztetik a mágia titokban maradását, az Égiek megérik a Bűbájosokat, hogy figyeljenek rájuk. Amikor az egyik nimfát meghal, a másik kettő úgy dönt, Paige tökéletes lenne harmadiknak.

Phoebe cikkét nemzetközivé akarják tenni, ám ez több munkával járna, és elszakadna a családjától. Piper úgy érzi, hogy nem elég jó anya, hiszen nem tud ráhangolódni Wyatt különféle sírásaira, ezért kétségei támadnak, Paige pedig egyre közelebb kerül új barátjához, Nate-hez. Minden csak nehezebb lesz, amikor a lányoknak egy gonosz banya elveszi az érzékszerveiket: Piper megvakul, Phoebe megsüketül, Paige pedig megnémul, így védtelenek lesznek mindennel szemben, és Wyattet könnyen prédává válhat.

Piper megidézi Nagyit, hogy levezesse Wyatt boszorkánykeresztelőjét. Ennek lényege, hogy a Halliwell-ősök szellemei megáldják a család következő tagját. Ehhez azonban szükség van arra, hogy ne legyen egy olyan démon sem a közelben, amely esetleg megtámadná a Halliwell-család megidézett tagjait. Paige kapcsolata jól halad Nate-tel, ezért a lány úgy dönt, próbára teszi barátját azzal, hogy a Prue által évekkel ezelőtt használt igazmondó varázslatot mondja rá. Nate teljesen el tudja fogadni Paige boszorkányságát, de az igazmondó varázslat hatására nem azt is hozzáteszi, hogy alig várja, hogy ezt elmondhassa a feleségének... Mindeközben Jason Dean is válaszút elé állítja Phoebe-t. Hong Kongból visszatérve arra kéri Phoebe-t, tartson vele és költözzön Hong-Kongba.

Amikor egy hataloméhes démon kiszabadítja évszázados fogságukból a Titánokat, az Égiek élete veszélybe kerül. Amikor a Bűbájosok majdnem veszítenek velük szemben, feltűnik a színen egy jövőből érkezett fiatal fényőr, Chris, aki megmenti őket. A Tinánok sorra gyilkolni kezdik az Égieket, Leo pedig kénytelen cselekedni, és kiengedi azt az erőt, ami a Bűbájosokból Istennőket csinál, hiszen ez az egyetlen esélyük, hogy legyőzzék a Titánokat...

A Bűbájosokat először megrészegíti isteni ereje, és kultuszokat kezdenek kialakítani maguk körül. Piper az egyetlen, aki higgadtan tudja szemlélni a doglokat, hiszen ő a Föld istennője. Phoebe szerelemistennőként megbabonázza a férfiakat, a Háborúistennő Paige pedig hadsereget alapít. Chris próbálja magukhoz téríteni a lányokat, hiszen ha fejükbe száll a dicsőség, sosem tudják legyőzni a Titánokat, akik már az Égiek nagy részével végeztek.