К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская колдунья. Чтобы спасти невинную, сёстры читают заклинание, призванное помочь им найти колдунью. Вместо этого Фиби становится русалкой, но превращаться обратно не спешит, желая обрести свободу от обязательств и любви к Коулу, который смог вернуться из магического небытия.

Фиби — русалка и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь её русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить её жизнь, а вместе с этим и бессмертие. Сёстры должны спасти Фиби, а Пайпер — справиться со своими страхами, ведь именно по вине морской колдуньи погибла её мать.

Злая колдунья вырывается наружу из зазеркалья и убивает хранителя сказок, а его ученика пленяет в магическом зеркале. Узнав, что она не самая могущественная ведьма, она хочет уничтожить всё то добро, что заключено в сказках, и с помощью сказочного зла уничтожить трёх сестёр.

В городе погибают семейные пары, они сгорают в пожарах, которые устраивает Сирена. Но случайно одну девушку из огня спасает Коул, надеясь, что Фиби вернётся к нему. Пейдж начинает прислушиваться к своему инстинкту Хранителя, а ребёнок Пайпер и Лео меняет их местами, теперь Пайпер — хранитель, а Лео вечно тошнит и тянет на солёное.

Юный художник имеет уникальный дар, его рисунки могут оживать. С ним заключает сделку демон, он просит мальчика создать супер-героя, способного справиться со Старейшиной. Зачарованным предстоит стать супергероинями и спасти Старейшину, а Коулу применить свою силу во зло, чтобы сохранить тайну сестёр.

Демон хочет завладеть цыганским амулетом «злобным глазом». Для этого он похищает у цыганок шивани их зрение, чтобы найти амулет и окончательно уничтожить род цыган, который в древности проклял его.

Демон страха Барбас хитростью заставляет Пейдж лишить Коула его силы, которую он забирает себе. Барбас жаждет отомстить Зачарованным, поэтому призывает на помощь многие их страхи, и сёстры оказываются замурованными в собственном доме, где никакая магия не может им помочь.

Фиби находит новую любовь, но она ещё не знает, что Майлз должен погибнуть. Из-за сильной психологической связи с возлюбленным у неё возникают видения, которых не должно быть и она раз за разом спасает ему жизнь. В это же время из будущего приходит колдун Баккара, которого послал Коул, чтобы спасти Фиби, ведь если она не прекратит попытки спасти Майлза, то сама погибнет через полгода, однако колдун меняет план и убивает Фиби и Пейдж. Пайпер убита горем, но она должна взять себя в руки и отправиться в прошлое, чтобы уберечь семью от опасности и вернуть всё на свои места.

Пейдж получает своё первое задание в качестве хранителя. Ей предстоит спасти своего отца Сэма. Пайпер занята поиском магической няни.

В городе погибают девушки, но перед этим их тела превращаются в мумии. Наступает очередь Фиби. Её похищает один из самых древних демонов, проживающий на территории Древнего Египта - Джерик. Он хочет вселить душу своей возлюбленной Изиды в тело Фиби.

Пейдж попала в аварию, и теперь ей грозит тюремное заключение. Сёстры понимают, что за всем этим стоит Коул. Фиби узнает слишком много, и Коул запирает её в своей квартире. Тут сёстры узнают, что Пейдж грозит тюрьма, и выйти она сможет только под залог, для этого они закладывают дом, который без труда заполучает Коул, через свои связи и подставную Фиби. Пайпер и Пейдж изгоняются из своего же дома, а Коул хочет вызвать Нексуса, и с его помощью вернуть Фиби в мир зла.

Отчаянно пытаясь вернуть Фиби, Коул становится одним из Аватаров и с помощью новообретенной силы создает альтернативную реальность, где Пейдж мертва, а сёстры ничего о ней не знают, потому что Хозяин добирается до неё раньше. Но волею судьбы Пейдж переносится в эту реальность. Только Пейдж может вернуть Силу Трёх и с её помощью уничтожить Коула.

В доме Зачарованных накопилась злая энергия. Сёстры призывают на помощь колдуна, который справляется с заданием и уходит, прихватив с собой по одной вещи сестёр и их общую фотографию. Вскоре начинают происходить странные события...

Фиби во сне является незнакомец. Он просит помочь ей избавиться от демона Трейсера. Этот незнакомец оказывается одним из хранителей снов, который вскоре погибает, а демоны с помощью волшебного порошка хранителя оживляет сны сестёр и Лео...

Северное сияние, планеты выстроились в один ряд, ведовской праздник света - знамения, указывающие на важное событие в мире магии. Пайпер готовится к родам, и вдруг из мира исчезает вся магия. В гости к Зачарованным приезжает отец со своей новой женой. Но всё это является частью коварного плана колдуна, захотевшего получить ребёнка Пайпер.

Вся семья в раздумьях над тем, как назвать малыша. За мальчиком начинается охота, Паразиты заказали Хокеру достать ребёнка, чтобы благодаря ему вернуть свою былую силу. Для того, чтобы спасти младенца, Пейдж отправляется на магический базар, где её захватывают в плен Паразиты. Фиби и Пайпер отправляются вслед за ней, оставив малыша на попечение папочки и магической сигнализации.

Пайпер и Лео постоянно ругаются, Фиби советует им пойти к психологу, чтобы разобраться в своих отношениях. Пайпер, желая вспомнить все подробности, читает заклинание, но воспоминания становятся настолько реальными, что затягивают туда двух младших сестёр и демона. Путешествуя по воспоминаниям, Фиби и Пейдж удаётся выяснить, что за их кошкой, которая на самом деле является талисманом, охраняющим молодых ведьм и волшебников, охотится демон.

На нимф и сатира напали. Некто хочет получить доступ к источнику Вечности. Нимфы напуганы смертью сатира, и убегают в город. Пейдж и Пайпер находят нимф и приводят их домой, но они превращают Пейдж в нимфу, и отправляются на поиски нового сатира.

На ярмарке колдунья Крон с помощью тотема Трёх Мудрых Обезьян крадёт голос Пейдж, слух Фиби и зрение Пайпер, делая Зачарованных уязвимыми, чтобы подобраться к Уайтту. Зачарованным придётся научиться чувствовать друг друга, чтобы защитить малыша.

Зачарованные собираются вызвать Гремс для благословения малыша Уайатта. За новорожденным охотится некромант, который хочет возродиться к жизни, для этого он заполучает власть над Гремс. Вдвоём они отправляются к Зачарованным, сёстры произносят заклинание правды, и Гремс понимает, что все ещё любит своего старого противника, колдуна и некроманта; однако, любовь к семье побеждает, и она убивает его.

Титаны пробудились и хотят отомстить Старейшинам. Из будущего прибывает таинственный незнакомец Крис Перри и говорит, что Лео придётся принимать нелёгкое решение. Старейшины убиты, а мир на грани уничтожения. Находясь в безвыходном положении, Лео решает освободить древнюю магию и наделить Зачарованных силой богов.

Став могучими богинями, Зачарованные должны сразиться с мифическими Титанами, пока те не захватили землю. Однако, жизнь Пайпер переворачивается вверх дном, когда Лео становится Старейшиной. Потеря мужа превращает её в разгневанную богиню, которая легко расправляется с Титанами. Лео вынужден прибегнуть к магии, чтобы усмирить боль Пайпер. Крис становится новым хранителем Зачарованных и по его вине Лео исчезает, не успев вернуться к Старейшинам.