Piper, Phoebe i Paige przybywają z pomocą Mylie, syrenie, która stała się człowiekiem, kiedy pojawia się, szukając ich pomocy po tym, jak pakt, który zawarła ze złą wiedźmą morską, zaczyna się drastycznie nie układać. W międzyczasie Phoebe próbuje rozwieść się z Cole'em, dopóki ten nie pojawia się, twierdząc, że chce ją z powrotem. zmierzyć się z jej lękiem przed wodą.

Piper, Paige i Leo walczyli, by przekonać Phoebe, teraz syrenę, do powrotu do swojego życia jako Czarodziejka, kiedy postanawia „odpłynąć” z dala od problemów z Cole'em. W międzyczasie Piper rzuca zaklęcie, aby powstrzymać jej ataki paniki, ale zamiast stawić czoła swojemu strachowi, tłumi go, narażając siebie i swoje dziecko, gdy morski demon atakuje jej siostrę-syrenkę, Phoebe. Aby pomóc Phoebe, Paige podejmuje drastyczne kroki i prosi o pomoc Cole'a oraz jego nowo odkryte demoniczne moce.

Zła wiedźma więzi siostry Halliwell w zniekształconych wersjach klasycznych baśni, w których Phoebe uczestniczy w balu jako Kopciuszek i spotyka Księcia z bajki, Paige smakuje zatrute jabłko Królewny Śnieżki, a Piper spotyka dużego, złego wilka jako Little Red Riding Kaptur.

Cole i Phoebe wpadają w urok Syreny, która zwabia do siebie mężów i nakłania ich żony, by podążały za nimi z zamiarem zabicia, pozostawiając Piper i Paige, aby wymyśliły, jak uratować Phoebe. Piper, zdenerwowana Leo, ponieważ nie rozumie wyzwań związanych z byciem w ciąży, i Leo, sfrustrowany tym, że Piper nie zdaje sobie sprawy z wymagań bycia Światłością Światłości, ich nienarodzone dziecko magicznie zmieniło ich osobowości.

Kiedy demon zmusza chłopca do przekształcenia go w złego złoczyńcę z komiksu, aby mógł ukraść moce Starszego, chłopiec przekształca Czarodziejki w bohaterów komiksów o nadludzkich siłach, aby temu zapobiec.

Szukając rady wróżki w sprawie brakującej mocy przeczucia, Phoebe odkrywa, że ​​istnieje demon, który kradnie oczy Cyganom. W międzyczasie Piper chce zobaczyć się z lekarzem w sprawie swojego dziecka, ale Leo jest zaniepokojony groźbą ujawnienia.

Barbas, Demon Strachu, powraca i oszukuje Paige, by dała mu moce Cole'a, i knuje zemstę na siostrach Halliwell, grając nimi przeciwko ich najmroczniejszym lękom.

Kiedy Phoebe musi nieustannie ratować życie swojego nowego chłopaka, z przyszłości pojawia się czarnoksiężnik, twierdząc, że przyszły Cole wysłał go, aby zamiast tego zabił chłopaka, zanim Phoebe umrze. Jednak obecny Cole nie może na to pozwolić i próbuje pomóc siostrom chronić Milesa, ale kiedy czarnoksiężnik postanawia pracować nad własnym planem, kradnąc Księgę Cieni, skutkuje to śmiercią dwóch sióstr Halliwell. Ocalały musi zdecydować, czy powrót w celu zmiany przeszłości jest słuszny.

Paige poznaje w sobie Whitelightera, kiedy spotyka swoją pierwszą podopieczną, mężczyznę o imieniu Sam, o którym nie wie, że jest tak naprawdę jej prawdziwym ojcem. W międzyczasie Cole próbuje wszelkich możliwych sposobów, by zostać pokonanym przez Czarodziejki. Piper i Leo mają problem ze znalezieniem magicznego stworzenia, które zajmuje się opieką nad dziećmi, a sytuacja pogarsza się, gdy zostają otruci przez Ciemnego Ducha, pozostawiając Sama jako jedynego, który może ich uratować.

Phoebe pada ofiarą Jerica, demona poszukującego idealnego ciała, które przechowa ducha Izydy, jego zmarłej kochanki. Aby uwięzić ducha, Jeric mumifikuje ciało Phoebe. W międzyczasie Cole próbuje ocalić Phoebe, zawierając pakt z demonem.

Po porwaniu Phoebe, Cole wysyła zmiennokształtnego, aby przyjął tożsamość Phoebe, aby pomóc mu zmanipulować Piper i Paige, aby przekazały mu własność Manor, umożliwiając mu dostęp do potężnego Nexusa znajdującego się pod domem. W międzyczasie Phoebe planuje ucieczkę, a Cole aresztuje Paige i upewnia się, że klub Piper nie przejdzie kontroli sanitarnej, aby odwrócić ich uwagę.

W swojej pokręconej próbie odzyskania serca Phoebe, Cole rzuca zaklęcie, które postarza rzeczywistość, które eliminuje Paige jako Halliwell i niszczy Moc Trzech. W międzyczasie Paige nagle odkrywa, że ​​jej siostry nie wiedzą o jej istnieniu i że złoczyńcy z przeszłości powrócili, by ich prześladować.

Glen powraca do życia Paige z wielką niespodzianką - ma się ożenić z dziewczyną o imieniu Jessica. W międzyczasie siostry wzywają Szamana, którego chcą pozbyć się wszystkich złych resztek otaczających Dwór.

Demon atakuje Czarodziejki pyłem ze snów, powodując, że ich koszmary ożywają. Paige jest nękana przez złego klauna podczas baby shower, Piper ma romans, a Phoebe ściga maniak z piłą mechaniczną. Siostry muszą użyć magii, aby uśpić się, aby ponownie wejść do swoich koszmarów i zdemaskować symboliczne znaczenie swoich snów.

Phoebe i Paige udają się na spotkanie na szczycie z przywódcami zła i odkrywają, że cała magia - zarówno dobra, jak i zła - zniknęła, umożliwiając przywódcom kradzież dziecka Piper, które miało się urodzić i powitanie podwójnie błogosławionego dziecka w królestwie zła.

Czarodziejki stają twarzą w twarz z demonem, który zabija Leprechauny i kradnie ich magię, ale kiedy Leprechauny obdarzają siostry szczęściem, co pozwala Paige zdobyć bogactwo materialne, Phoebe poznać mężczyznę, a Piper zarezerwować główną gwiazdę do zagrania w P3 , zaplanuj odwrotny skutek.

Kiedy Piper i Leo zaczynają mieć problemy małżeńskie, Piper rzuca zaklęcie, które pozwala im dosłownie zobaczyć ich wspólną przeszłość. Jednak zaklęcie się psuje, gdy Phoebe i Paige zostają wysłane w przeszłość, aby ponownie przeżyć wspomnienia Piper, a czarnoksiężnik chcący zniszczyć Czarodziejki dołącza do nich na przejażdżkę.

Kiedy demon atakuje i zabija jedną z trzech nimf strzegących jeziora, Czarodziejki próbują pomóc. Jednak po zniszczeniu demona nimfy decydują, że Paige powinna zastąpić upadłą nimfę i nie przyjmą odmowy.

Aby zbliżyć się do małego Wyatta, Crone kradnie jeden ze zmysłów każdej z Czarodziejek, próbując oszukać dziecko.

Kiedy babcia przybywa do posiadłości na wiccańską ceremonię narodzin Wyatta, siostry dowiadują się, że przyniosła wspomnienie ze swojej przeszłości, byłego kochanka, który chce zabić Czarodziejki i przywrócić miłość, którą kiedyś łączyły. W międzyczasie Phoebe rozważa zaproszenie Jasona, mimo że oderwie ją od rodziny, a Paige rzuca zaklęcie prawdy, aby dowiedzieć się, czy Nate może zaakceptować fakt, że jest czarownicą.

Kiedy mityczni bogowie, Tytani, zostają uwolnieni i zabijają wszystkich starszych, Leo jest zmuszony przejąć władzę. W międzyczasie tajemniczy Duch Światłości z przyszłości prowadzi Czarodziejki, gdy Leo daje dziewczynom ostateczną moc pokonania Tytanów, odtwarzając je jako greckie boginie, pomimo ryzyka, że ​​zostaną uwiedzione przez ich ogromne nowe moce.

Teraz wszystkie potężne greckie boginie, Czarodziejki, muszą starać się nie dać się uwieść ich nowym mocom i skupić się na pokonaniu Tytanów, zanim zniszczą wszystkich Duchów Światłości. W międzyczasie Leo musi zdecydować, czy zostać starszym, czy zostać z Piper i Wyattem.