Phoebe jeleket kap arra vonatkozólag, hogy Cole minden valószínűség szerint életben van... Úgy dönt, hogy meglátogatja a démoni alvilágban, azonban a lányoknak vigyázniuk kell a varázslással, mert egy lerázhatatlan FBI ügynök őket figyeli, és be is mikrofonozta a lakásukat... Mindeközben megjelenik a Végzet Angyala, és jutalomként, hogy megölték a Forrást, felajánlja a Bűbájosoknak, hogy normális életet élhetnek. A döntésre 24 órát kapnak...

A helyettes Forrást már koronáznák az alvilágban, amikor a Látó megzavarja a szertartást. Látomásról beszél, melyben Phoebe gyermeke születése után azonnal az alvilág trónjára lép. A koronázó testület természetesen nem hisz neki, de mivel mégiscsak Cole vérszerinti fiáról van szó a Forráshoz sem vérben, sem erőben nem kötődő másik jelölttel szemben, a Seer 24 órát kap látomása bizonyítására. Phoebe visszatérő álmaiban mindig megszüli a babát, a Látó azonban mindegyik alkalommal elrabolja az újszülöttet. Nappal pedig a terhességre önmagában még nem jellemző tüneteket mutat, ezért Piperrel orvoshoz mennek. Az ultrahangos vizsgálatnál azonban a baba megrázza az orvost, Phoebe feje tetejéből pedig lángok csapnak fel. Nyilvánvalóan a Látó gonosz bájitala okozta, hogy a magzat már a terhesség második hónapjában ilyen démoni dolgokat művel. Otthon se jobb a helyzet, ugyanis a "kicsi" pillanatokra átveszi Phoebe felett a hatalmat és a Cole-t annak idején nem kedvelő Paige-re támad újra meg újra. Amikor pedig a Látó által felszabadított ősi démoni óriás érkezik, hogy elrabolja Phoebe-t, a magzat Phoebe felett az uralmat egy pillanatra átvéve Paige-t az óriás karmai közé rúgja.

Phoebe, az alvilág újdonsült királynője, nincs túlságosan megelégedve új életével. Továbbra is szeretne az újságnál dolgozni és hiányoznak neki a nővérei. Emellett pedig folyamatosan irtja Cole magasszintű démonait, azzal az ürüggyel, hogy idegesítik vagy épp hormontúltengése van. A Látó ezért minden reggelre és estére bájitalt készít neki, hogy jobban érezze magát. Piper, kikelve magából folyamatosan csak bájitalokat gyárt, főként Phoebe ellen. Phoebe látomást kap és visszatér a testvéreihez, hogy megmentsen egy ártatlant, akit meg is mentenek, a démont azonban Phoebe elengedi. Nem tud dönteni ugyanis démoni és boszorkányi életmódja között és nem hiszi el hogy döntenie kell, se Pipernek, se Cole-nak.

Cole saját alvilági koronázási ceremóniájára készül, amire 500 éve nem volt példa a démonok világában. Paige is készül, hogy megmondja Phoebe-nek, Cole minden bizonnyal újra gonosz, de mikor épp megmondanák ezt Piperrel, Phoebe bejelenti, terhes Cole-tól, később pedig Cole-nak is elmondja. Paige és Piper összevesznek, mivel Paige biztosnak látja, hogy Cole démon, Piper pedig nem akarja megmondani Phoebe-nek a hírt a hallottak után. Az események közepette egy varázsló jelenik meg, aki meg akarja akadályozni a Forrás megkoronázását. A lányok tőle tudják meg, hogy a Forrás valójában nem halt meg, csak másik testbe költözött. A terv az, hogy ellopják azt a grimoire-t, vagyis gonosz varázskönyvet, amely a koronázáshoz szükséges, így a Forrás nem nyerheti vissza teljes erejét. Paige közben összevész Phoebe-vel Cole-on, Phoebe ugyanis továbbra sem akar hallani arról, hogy Cole gonosz.

A lányok továbbra is folyamatos támadásoknak vannak kitéve, melyek ellen egyre nehezebb védekezni, miután Phoebe és Cole elköltöztek, ráadásul Paige-nek Cole megtiltja, hogy teleportáljon a lakásukba. Megvan rá az oka, ugyanis Phoebe-vel közös lakásukon tartja a legjelentősebb démoni vezetőkkel az alvilági gyűléseket. Új stratégiája szerint minden démonklánnak össze kell fognia a túlélésért ahelyett, hogy egymással harcolnának, de erre a különböző démonfajok nem mutatkoznak hajlandónak. Akik viszont nincsenek jelen a tanácskozáson, azok a vámpírok, akiket évszázadokkal ezelőtt száműztek egy másik szférába. Ennek a vámpírfajnak a királynője próbál visszajutni a démonok világába, mégpedig úgy, hogy Cole-tól kér engedélyt a visszakerülésre, az igazi terve azonban letaszítani Cole-t az alvilág trónjáról. Paige-et denevérekkel támadják meg, aki nem sokkal később vámpírrá is változik.

Két szellem tér vissza Leo múltjából, hogy bosszút álljanak. Azzal vádolják ugyanis Leot, hogy cserben hagyta őket annak idején a második világháborúban, amikor fiatal katonaorvosként tevékenykedett és egy bombatámadás során mindhárman meghaltak. Leo felelősnek érzi magát a történtekért olyannyira, hogy a két szellemnek sikerül megtörnie őt, ezzel veszélybe sodorva Piper életét is. Mindeközben a Forrás hatása alatt álló Cole egyre többet győzködi Phoebe-t, költözzenek külön lakásba.

Phoebe remek új állást szerez, mint egy helyi újság tanácsadó rovatának szerkesztője. Paige azonban egyre inkább úgy érzi, egyedül maradt a családban, hiszen Piperrel és Phoebe-vel ellentétben senkije sincs. Piper és Leo úgy döntenek, a Forrás legyőzésével végre nyugodtan elmehetnek nászútjukra. Paige magányossága közepette olyan démonok támadnak a lányokra, akik áldozataiknak számukra kezelhetetlen erőket adnak. Amikor Paige is áldozatul esik a démonoknak, a Forrás tökéletes alkalmat lát arra, hogy az őrületbe kergesse a legfiatalabb testvért - ezzel pedig elháríthatja magáról a figyelmet, hiszen Paige elkezdte kiszagolni, nincs minden rendben Cole-lal.

Phoebe azt reméli, esküvője flottul fog menni Cole-lal, azt azonban még csak nem is sejti, hogy Cole testét teljes mértékben a Forrás uralja, és mindent megtesz, hogy tönkretegye a ceremóniát, hogy egy másik, démoni esküvővel lehetővé tegye megjósolt fiuk alvilági trónra juttatását. Cole alattomos taktikái között az is szerepel, hogy egy erős démont küld az esküvő szétverésére, és elhinti a testvérek közti viszály magjait.

Phoebe nem tudja eldönteni, hozzámenjen-e Cole-hoz vagy sem, ezért varázslatot alkalmaz, mely azonban a visszájára fordul, és két másik Phoebe-t varázsol a házba: ártatlan gyermekkori és cinikus időskori önmaga hivatottak segíteni döntésében. Cole-on lassan elhatalmasodik a gonosz, ahogy a Forrás átveszi felette a teljes irányítást, a Látó pedig előkészül Cole alvilági királyzására.

A Látó a Forrásnak felfedi látomását, melyben azt látja, az alvilág urát elpusztítják a Bűbájos boszorkák, a Forrás elkeseredettségében egy olyan ősi erőhöz nyúl, mely pusztító ereje miatt a jó és rossz erők egyezsége alapján örök elzárásra került... volna. A Sivár segítségével elszívja Piper és Paige erejét, hogy aztán végleg véget vethessen a Warren-boszorkányok családjának. Phoebe a körülmények miatt kénytelen megengedni, hogy Cole segítsen nekik legyőzni a Forrást annak ellenére, hogy látomásában Cole az életét áldozta fel, hogy megmentse szerelmét. A lányok látszólag elpusztítják a Forrást, de nem veszik észre, hogy az elkezdte átvenni Cole fölött az irányítást.

Paige a házba menekít egy pirokinetikus képességekkel rendelkező (vagyis a tűz erejét használni képes) tízéves fiút, akinek mostohaszüleiről kiderül, valójában démonok, kik a fiú megszerzéséért szép jutalmat kapnának. A lányok védelmükbe fogadják a fiút és igyekszenek megtanítani neki, hogyan használja a gonosz helyett jóra a képességeit. Eközben Cole végre hivatalosan is eljegyzi Phoebe-t, a Phoebe nagymamájától öröklött jegygyűrűről azonban kiderül, átkozott, Phoebe ennek hatására pedig az ötvenes évek tökéletes háziasszonyává változik. Paige segít Cole-nak állást találni, de hogy sikerül-e megtartania új munkáját, még nem tudni, hiszen hajlamos a problémákat agresszív módokon megoldani.

Phoebe esküdtként vesz részt egy bírósági tárgyaláson, azonban egy látomás ráébreszti, nem a gyanúsított ölte meg feleségét annak ellenére, hogy minden bizonyíték ellene szól. Phoebe próbálja húzni az időt, hogy Piper, Paige és Leo megtalálhassák a valódi gyilkost. Ezt azonban egy patkánydémon is nehezíti... Eközben megérkezik Glen, Paige régi fiúja, aki váratlanul beköltözik a lányokhoz egy időre. Piper mérges Paige-re, amiért csak úgy megengedte Glennek, hogy ott maradjon náluk. Piper rossz előérzete igaznak bizonyul, amikor az egyedül hagyott és unatkozó Glenn felmegy a padlásra, és beleolvas az Árnyak Könyvébe. Paige örül, hogy meg tudja osztani valakivel a titkát, és meg is mutat Glennek egy varázslatot, amitől a fiúnak gumikezei lesznek. Piper teljesen ki van borulva, de Paige végülis rábeszéli, hogy ne töröljék Glen emlékeit, hiszen megbízhatnak benne, Paige az életét is rábízná. Így hát Glen tovább áll, és megígéri, hogy Paige titkát nem fecsegi el senkinek.

Paige-et lelkiismeretfurdalás gyötri, mert saját lázadó kamaszkorát okolja mostohaszülei haláláért. Leo ezért visszaviszi őt az időben, hogy újraélhesse azokat a történéseket, melyek szülei autóbalesetéhez vezettek. Phoebe-t és Cole-t ezalatt ötvenes évekbeli bűnözők szellemei szállják meg, majd a templom felé tartanak, hogy egybekeljenek, így Piperre marad a feladat, hogy helyrehozza a dolgokat...

Egy warlock olyan varázsgyűrű birtokába jut, melyet a jó erői abban az időben készítettek, mikor sok ihletre volt szükség. Ezután a világ múzsáit veszi célba, hogy azok kreatív, inspiráló erőit saját céljaira felhasználva erősebbé váljon, mint maga a Forrás. Ezzel pedig megszerezhetné a mostanra már meggyengült posztot. Cole-t megbántja, hogy Phoebe visszautasította házassági ajánlatát, és aggódik amiatt, hogy démoni erői nélkül nem fogja tudni tovább védelmezni élete szerelmét.

A San Franciscoba érkezett gonosz államügyész-helyettes egyre több gondot okoz a Halliwell-nővéreknek, főleg mikor egy a férje gyilkosát, azaz magát Cole-t megbosszulni akaró rejtélyes nő borzasztó következményekkel járó varázsfőzetet készít, amellyel elveheti Belthazor erejét. Mindeközben Cole azon gondolkodik, megkérje-e Phoebe kezét. Az út tisztának látszik, amikor bosszúvágyó nő hozzávágja a varázsfőzetet, és Cole démon-része megsemmisül... halandó vált belőle. Piper és Leo átesik Paige próbáján, melyben azt teszteli, a házaspár valójában mennyire áll készen arra, hogy gyermeket vállaljanak a démonokkal teli életükbe. Ehhez a szociális központból egy "robot"-babát kölcsönöz, aki - mint egy tamagochi - sír, dédelgetni kell, akkor is, ha éppen démontámadás van.

Phoebe-nek és Paige-nek gyorsan kell cselekedniük, mielőtt a Forrás a varázserőikkel való felhagyásra késztetné Pipert egy képzeletvilágban, melyben a ház egy elmegyógyintézet, a három boszorkány pedig három beteg, ráadásul nem is testvérek, Leo pedig Piper orvosa, és egyáltalán nem házasok... Hogy a gyerekfirkákkal teli Árnyak Könyvét már ne is említsük.

Paige kedvenc gyermekkori meséje a gonosz varázslónőről egyszercsak valóra válik, amikor kiderül, a varázslónő valójában az ő egyik előző életbeli énje. A varázslónő szerelmes a hercegbe, aki viszont Julia úrnőt szereti. A varázslónő ezért elrabolja a hercegnőt, a herceget pedig varázslattal köti magához. Paige elmondja a varázsigét, ami szerinte csak a mesében létezik, mire megjelenik a herceg. Szegény herceg azt hiszi, hogy Paige a varázslónő, ezért mindenhova követi, és bókol neki. Paige-nek akkor kezd elege lenni a dologból, amikor megjelenik a varázslónő is.

Phoebe és Piper nem veszik komolyan Paige-t, akinek igen fura érzése van egy félelmetes,öreg házzal kapcsolatban. Emiatt Phoebe egy borzalmas démon kezébe kerül, aki tíz centire zsugorítja őt. Amikor Piper és Paige is besétálnak csapdájába, babakollekciója végre teljes lesz...

Paige nagy hibát követ el, mikor figyelmetlenül állít össze egy főzetet Pipernek, de közben arra gondol, bárcsak Phoebe cipőjében járhatna, aki épp harcművészeteket gyakorol. A végeredmény az lesz, hogy Paige és Phoebe testet cserélnek. A két testvér megpróbálja megfordítani a varázslatot, irányítani egymás erőit és persze megpróbálni az egészet titokban tartani, eközben viszont még meg is kell küzdeniük egy zen mester korábbi tanítványával, aki mentora ellen lázadt fel a gonosz oldalán és megnyitott egy világok közti átjárót.

Paige nagyon lelkesen veti bele magát a boszorkányság rejtelmeibe. Első lépésként kihajítja az Árnyak Könyvét a padlásról, és meglóg vele, hogy nyugodtan tanulmányozhassa. Rengeteg hasznos varázslatot talál, így például egyik kollégájának varázslattal szépíti meg a pattanásos arcát. Egy felfuvalkodott hólyagnak pedig ellátja a baját: minden nőt ráuszít. Ezért azonban büntetés is jár: ha a férfira buknak a nők, Paige-re is bukjanak a férfiak... így a lány háromszor akkora keblekkel rohangálhat. Ez nem is olyan kellemes dolog... Piper eközben nehezen tudja megemészteni, hogy Prue nincs többé, és Paige-et is nehezen fogadja be. Minden szembe jövő démont felrobbant, szinte vadászik rájuk. Cole szól Leonak, hogy próbálja meg leállítani a kedvesét, mert ez nagyon veszélyes dolog Piperre nézve, és nem akarja, hogy Phoebe-nek még egy testvérét el kelljen veszítenie.

Kiderül, hogy Paige a lányok féltestvére. Anyjuk közös volt, ám édesapja anyjuk fényőre, Sam - innen a teleportálás képessége. Paige hitetlenkedik a képességeivel kapcsolatban, és nem tudja elfogadni, hogy boszorkány. Azonban a Sötétség Forrása nagyon is el tudná fogadni Paige erejét... egy újdonsült boszorkánynak ugyanis 48 órája van arra, hogy eldöntse: a jó vagy a rossz oldalára áll. A Forrás pedig mindent megtesz azért, hogy nehogy egyesülhessen a Hármak Ereje.

Prue halála után Phoebe és Piper mély gyászba borul. Piper többször megpróbálja megidézni halott nővérét, de nem sikerül neki. A temetésre készülnek, amikor nem messze egy Paige Matthews nevű lány kezébe akad egy újság, amiben Prue halálának hírére lesz figyelmes. Úgy érzi, kötelessége elmenni a temetésre. A szertartás után sorba áll, és részvétet nyilvánít a lányoknak, amikor azonban kezet fog a Phoebe-vel, Phoebe-nek látomása lesz arról, hogy Paige-et megtámadja az a démon, aki Prue-t megölte. Cole segítségével nyomozni kezd a lány után. Shax megtámadja Paige-et, a lány pedig, Phoebe-ék legnagyobb meglepetésére teleportál, mint ahogy a fényőrök szoktak.