Na de dood van Prue lijkt het gedaan met The Charmed Ones, die de Kracht van Drie nodig hebben. Piper en Phoebe blijven reddeloos achter en weten geen raad met hun verdriet. Piper probeert op allerlei magische manieren om Prue weer in het land van de levenden te krijgen, maar tevergeefs. Maar al die magie zorgt er wel voor dat een vreemd meisje, Paige, op de begrafenis van Prue komt. Wat De Bron wel weet en Piper en Phoebe niet, is dat dit meisje de halfzus van de Halliwell’s is. Ze is de dochter van hun moeder Patty en haar Lichtgids.

De Bron besluit Paige te doden voordat Piper en Phoebe erachter komen en zo The Power of Three kan doen herrijzen. Hij stuurt de moordenaar van Prue, de demon Shax op haar af. Gelukkig heeft Phoebe dit voorzien in een visioen en onwetend dat Paige haar zus is, besluiten zij en Cole haar te redden. Maar als Shax uiteindelijk aanvalt, zien ze hoe Paige orbt. Ze komen er uiteindelijk achter dat Paige hun halfzusje is als Patty uiteindelijk alles opbiecht. Ondertussen heeft De Bron zijn plannen veranderd. Want een nieuwe heks kan in de eerste 48 uur gelokt worden naar de goede of de kwade kant. De Bron neemt het lichaam van Paige’s vriend om haar zo te verleiden naar het kwaad.

Terwijl Phoebe Paige probeert in te wijden in de magie van ‘Het Boek Der Schaduwen’, heeft Piper nog steeds de grootste moeite om het verlies van Prue te verwerken. Ze richt haar woede dan ook op het Kwade en spendeert haar tijd enkel aan het elimineren van gevaarlijke demonen. Er is geen haar op haar hoofd dat eraan denkt om Paige ook maar een beetje in haar leven te sluiten. Wanneer ze door het Kwade bezeten wordt na een gevecht met de Furies, is het hek pas goed van de dam.

Piper geeft Paige een snelcursus magie, maar stelt vast dat ze snel afgeleid is en moeite heeft om zich te concentreren op het ‘Boek Der Schaduwen’. Paige zit te wachten op harde actie en wil zich eerder fysiek trainen zoals Phoebe. Zij wordt door Cole persoonlijk getraind om weerstand te kunnen bieden aan demonen. Net wanneer Paige die wens uitspreekt, brouwt ze een magisch drankje waardoor haar verzoek wordt ingewilligd en Paige en Phoebe van identiteit wisselen. Ze besluiten dit angstvallig voor Piper geheim te houden tot ze een remedie gevonden hebben.

Paige vertelt haar zussen dat ze een akelig gevoel heeft rondom het oude, vervallen huis van ene Finn, een jongeman die ze in de supermarkt heeft leren kennen. Ze is er haast zeker van dat Finn geen risico betekent voor de heksen, maar over het huis en de andere bewoner – die er als het ware tussen de muren leeft – krijgt ze nare voorgevoelens. Wanneer Phoebe ter plaatse een kijkje gaat nemen, wordt ze door de mysterieuze bewoner met een lichtflits tot de grootte van een muis herleidt.

Piper en Phoebe hebben Paige’s hulp nodig om een boze geest uit hun huis te verdrijven. De magie die ze nodig hebben, werkt immers enkel als de drie zussen hun bovenaardse krachten bundelen en ze vragen Paige om bij hen in te trekken. Paige weigert, maar komt al snel tot de vaststelling dat ze haar zussen ook zelf permanent nodig heeft. Een tovenares uit de middeleeuwen is immers naar de toekomst gereisd om Paige naar het leven te staan.

Piper is het beu om een heks te zijn en wil graag een gezin stichten. Kort nadat ze dit aan haar zussen vertelt, wordt ze ontvoerd door een boze geest. De demon dringt Pipers geest binnen en wil haar een spreuk laten zeggen die ervoor zorgt dat ze al haar krachten voorgoed verliest. Leo en Cole willen Piper terughalen, terwijl Phoebe en Paige zelf in de geest van Piper proberen binnen te dringen om haar zo te redden.

Boze geesten ontvoeren muzen zodat ze hun inspiratie kunnen gebruiken om een nieuwe, boosaardige groepering op te richten. De leider, Devlin, heeft een ring waarin alle muzen worden opgesloten. Melody, de muze die de Halliwell zussen inspireert, is ook ontvoerd. Piper, Phoebe en Paige proberen de ring te bemachtigen om zo de muzen te bevrijden. Cole, die geen demon meer is, wil koste wat het kost helpen.

Paiges ouders zijn jaren geleden omgekomen in een auto-ongeluk en ze voelt zich nog elke dag verantwoordelijk voor hun dood. Leo reist met haar naar het verleden om haar schuldgevoel kwijt te raken. Ze ontdekt dat ze een onhandelbare tiener was en haar ouders haar niet de baas konden. Ondertussen hebben twee boze geesten uit het verleden de lichamen van Phoebe en Cole ingenomen en overvallen ze een juwelierszaak.

Phoebe wordt opgeroepen om te fungeren als jurylid in een moordzaak. In een visioen ziet ze dat de beklaagde onschuldig is en ze wil proberen de andere juryleden hiervan overtuigen. Ze kan zijn onschuld echter enkel bewijzen door het bestaan van magie uit te leggen. Ondertussen proberen Piper en Leo te achterhalen wie de echte moordenaar is.

Paige, Piper en Leo bekommeren zich over de weesjongen Tyler. Ze ontdekken dat zijn pleegouders gevaarlijke demonen zijn die Tyler willen uitleveren aan ‘The Source’. De jongen bezit immers magische krachten om vuur aan te steken en de demonen willen de jongen trainen om lijfwacht van ‘The Source’ te worden. Ondertussen is Phoebe in een huisvrouw veranderd nadat ze een trouwring van Cole kreeg.

‘The Source’ breekt een contract tussen goed en kwaad en heeft daardoor voldoende krachten om de Halliwell-zussen te verslaan. Hij steelt Piper en Paige hun magie en verwondt Leo. Phoebe heeft een visioen waarin Cole door ‘The source’ vermoord wordt en ze wil haar verloofde bijgevolg niet bij de situatie betrekken. Cole belandt echter in de andere wereld en ‘The Seer’ doet hem vervolgens een voorstel om ‘The Source’ uit te schakelen.

Phoebe twijfelt over haar huwelijk met Cole en gebruikt haar magie om een antwoord te zoeken. Er verschijnen vervolgens een oudere en een jongere versie van Phoebe die haar moeten helpen om de juiste keuze te maken. Ondertussen wordt het lichaam van Cole ingenomen door ‘The Source’. ‘The Seer’ wil dat hij Piper, Phoebe en Paige vermoordt om zo over de onderwereld te regeren.

Wanneer Phoebe haar huwelijk voorbereidt, loopt alles verkeerd. Ze weet echter niet dat het lichaam van haar toekomstige man wordt ingenomen door ‘The Source’ en dat hij verantwoordelijk is voor de tegenslagen. ‘The Seer’ vertelde hem immers dat wanneer hij en Phoebe op de ‘duistere manier’ trouwen, hun toekomstige zoon de machtigste demoon van de onderwereld zal worden.

Paige voelt zich het vijfde wiel aan de wagen nu Phoebe en Cole getrouwd zijn. Ze vermoedt echter dat er iets mis is met Cole en licht Piper hierover in, maar zij gelooft niet dat hun schoonbroer een demon is. Ondertussen wacht Cole het juiste moment af om zijn vrouw zwanger te maken van hun toekomstige, demonische zoon.

Na zestig jaar willen twee geesten zich wreken op Leo omdat hij hen tijdens de tweede wereldoorlog liet sterven. Ze proberen Leo te raken door Piper te vermoorden. Ondertussen probeert Cole Phoebe ervan te overtuigen dat ze hun eigen woning moeten zoeken zodat ze meer privacy hebben. Phoebe stemt toe en verlaat het huis waar haar familie sinds generaties woont.

Een vampierkoningin wil Cole beletten om heerser van de onderwereld te worden en wil dat de Halliwell-zussen aan haar kant staan. Ze zorgt ervoor dat Paige door vleermuizen gebeten wordt en in een vampier verandert. Cole probeert zijn vrouw zoveel mogelijk van haar zussen weg te houden. Phoebe voelt haar niet lekker en denkt dat ze zwanger is.

Phoebe vertelt haar zussen dat ze zwanger is. Paige probeert Phoebe duidelijk te maken dat haar man een demon is en dat ze vermoedt dat Phoebe een demonisch kind draagt. Een tovenaar uit de andere wereld vraagt de Halliwell-zusjes om samen met hem ‘The Source’ uit te schakelen voor hij zijn eed aflegt en heerser van de onderwereld wordt.

Phoebe heeft haar functie om koningin van de onderwereld te worden, aanvaard en laat haar zussen in de steek. Ze is echter nog gedeeltelijk heks en heeft een visioen over een onschuldige man die vermoord wordt. Ze licht haar zussen hierover in, maar Piper vertrouwt Phoebe niet meer en denkt dat het een valstrik is.

Nu Cole dood is, heeft de onderwereld geen leider meer. ‘The Seer’ is van plan om Phoebes ongeboren baby te stelen en hem op te voeden zodat hij heerser van de onderwereld wordt. Ondertussen ondergaat Phoebe een lastige zwangerschap. Haar ongeboren baby begint een eigen leven te leiden en gebruikt bovendien magische krachten.

De Halliwell-zussen krijgen de kans om een normaal leven te leiden en hun magische krachten op te geven. Wanneer ze over het voorstel nadenken, ontdekken ze dat een F.B.I.-agent hen afluistert en de verdwijning van Cole onderzoekt. Phoebe hoort de stem van haar overleden man en probeert hem met haar magie op te sporen zonder zich nog meer verdacht te maken bij de onderzoeker.