È la mattina del funerale di Prue, morta dopo l'attacco di Shax. Leo è infatti arrivato in tempo per salvare Piper, mentre per lei non c'era ormai più nulla da fare. Piper compie un ultimo disperato tentativo per riportare la sorella in vita usando il Libro delle Ombre, ma senza che se ne renda conto l'ultima formula da lei pronunciata (la formula per ritrovare una strega perduta) scatena un insieme di avvenimenti, i quali fanno sì che una giovane donna di nome Paige venga al funerale di Prue. Phoebe stringendole la mano ha una premonizione in cui vede Paige mentre viene attaccata da Shax, il demone che ha ucciso Prue.

Dopo aver quasi involontariamente aiutato Piper e Phoebe ad eliminare Shax, Paige ha un rifiuto della sua condizione di strega-angelo; in cerca di conforto si affida al suo ragazzo, Shane, nel corpo del quale, però, su consiglio dell'Oracolo è penetrata la Sorgente, che spera così di lusingarla abbastanza da farle scegliere, come strega nascente, la via del male. Il compito delle sue sorellastre sarà dunque quello di mettere il più possibile da parte il dolore che le angoscia, e aiutare Paige a non cadere nelle continue trappole che la Sorgente le tende per farle uccidere un innocente. Sarà una lotta dura, tra l'altro complicata dalla presenza di uno zelante collega di Morris, Cortéz, che vuole a tutti i costi sbattere in galera le Halliwell. Ma «il sangue è più forte del male».

Rifiutandosi di affrontare il dolore per la morte di Prue, Piper lo soffoca in una pericolosa ricerca di tutti i demoni di San Francisco, portandosi dietro Phoebe e Cole e mettendo la loro e la propria vita in pericolo. In questo modo, e con un potere al contempo bloccante ed esplosivo nel cui uso non è ancora abile, specie da quando è di pessimo umore, si avventura contro le mitologiche Furie; viene così intossicata dal loro fumo, che in lei scova un'ira latente e la fa trasformare. A Phoebe spetta quindi il compito di occuparsi da sola della formazione di Paige che, inesperta, ha sgraffignato il Libro delle ombre dalla casa e lo sta usando per dispensare incantesimi a destra e a manca. Risolte le inevitabili conseguenze di ciò, le due sorelle dovranno occuparsi di Piper, aiutandola a riportare in superficie la

La rinascita del Potere del Trio per l'arrivo della quarta sorella ha messo in allarme la Sorgente, che per non perdere la sua supremazia negli inferi sta per ingaggiare con le Halliwell una lotta senza quartiere. Per premunirsi Phoebe chiede a Cole di aiutarla a migliorare le sue doti di combattimento corpo a corpo, mentre Piper impone a Paige di mettersi il più possibile in pari con la conoscenza del Libro delle Ombre e dei rudimenti della stregoneria; ma per un'eccessiva dose di polvere di funghi velenosi, Paige scambia il proprio corpo con quello di Phoebe. Sicché quando Anling, figlia di un maestro Zen, chiede l'aiuto delle sorelle contro Yen Lo, un suo ex condiscepolo che ha sequestrato suo padre in una dimensione a metà tra la vita e la morte, le cose rischiano di complicarsi.

Nel suo forte spirito di cambiamento, Piper ha chiesto a un manager di rivoluzionare il P3, e accetta passivamente che costui snaturi il locale trasformandolo in una sottospecie di club a luci rosse. I tentativi di Phoebe di dissuaderla vengono però interrotti dall'istinto di angelo bianco di Paige, che passando ogni giorno davanti a una casa, percepisce in essa la presenza di qualcosa di sinistro. Per indagare sulla cosa, Phoebe finisce nelle mani di Gammill, un collezionista che ha riempito la casa di statuette cotte al forno, ottenute miniaturizzando il corpo di ragazze innocenti. Rimpicciolita a sua volta, Phoebe suscita nell'uomo l'irresistibile tentazione di collezionare tutto il Trio.

La vita in casa Halliwell senza il Trio, e con i demoni che attaccano in continuazione, sta diventando insostenibile; sicché a Piper viene finalmente l'idea di chiedere a Paige di trasferirsi in Prescott street. La reazione della strega non è entusiasta, volendo proteggere in tutti i modi la sua vita privata dalla magia; ma negli stessi giorni Paige è ossessionata dal ricordo di una favola inventata da bambina, e chiedendo aiuto al Libro delle Ombre pronuncia un incantesimo che richiama dal Medioevo uno splendido principe in costume.

Quando in casa Halliwell irrompe un "demone camaleonte", inviato dalla Sorgente ad attaccare le sorelle, Piper decide che è stufa della vita che conduce, e cerca in tutti i modi di ritagliarsi un angolo di libertà da vivere con amici e famiglia senza magia.

Quando le sorelle vengono a scoprire l'esistenza di muse che ispirano alla creatività, fanno di tutto per proteggerle da un demone che le raccoglie per impadronirsi degli Inferi.

Paige è in un periodo difficile: non riesce a liberarsi del senso di colpa per la morte dei suoi genitori adottivi e questo la logora; è convinta di avere una responsabilità nell'accaduto per colpa del suo temperamento giovanile. Piper e Phoebe decidono di fare qualcosa e Leo propone di usare le capacità di Clyde, il fantasma del passato, per rivivere gli avvenimenti del 1994. Per Paige, la tentazione di modificare gli eventi è fortissima e nel dramma dell'incidente d'auto, dove morirono i suoi genitori adottivi, scopre che era stata la magia a salvarle la vita. Intanto due fantasmi sfruttando il varco-temporale si impossessano dei corpi di Phoebe e Cole con l'intento di sposarsi per soppiantarne le anime. Saranno Piper e Darryl ad evitare che i due fantasmi commettano malvagità usando i corpi di Cole e Phoebe. Conclusa la disavventura, Phoebe si sentirà pronta per sposare Cole.

Phoebe deve convincere la giuria a non condannare un uomo accusato di aver ucciso la moglie, e ricorrerà alla magia, per dimostrare la sua innocenza.

Paige porta a casa Halliwell un ragazzino di nome Tyler. Lui è un incendiario, quindi può far incendiare ogni oggetto o persona con il pensiero. Viene messo al sicuro dai suoi genitori adottivi, in quanto essi sono dei demoni cacciatori di taglie che cercano di portarlo da Lord, un demone regnante che vuole rubare il potere di Tyler. Piper e Leo incontrano Lord facendo finta di essere due cacciatori di taglie ma falliscono il tentativo di eliminarli perché vengono cacciati dall'edificio "maledetto" e il ragazzino viene congelato con il Tocco Gelato. Questo potere mette in crisi Tyler perché ha una essenza di fuoco dentro al suo corpo. Alla fine riescono a salvare il bambino sconfiggendo il nemico e decidendo di bloccare i suoi poteri di incendiario per fagli avere un'adolescenza normale.

Phoebe ha una premonizione in cui un demone con metà volto cerca di ucciderla e Cole si sacrifica per salvarla, così la donna fa in modo di farlo allontanare da casa, finché non avrà scoperto chi era il demone. Parlandone successivamente con Cole, Phoebe viene a scoprire da quest'ultimo che il demone della premonizione è in realtà la Sorgente.

Phoebe è ansiosa per il suo imminente matrimonio con Cole e preoccupata dagli strani atteggiamenti dell'uomo, simili a quelli che aveva quando era Belthazor: decide quindi di pronunciare un incantesimo per capire se il matrimonio deve avvenire, ma la formula fa apparire nella Villa una giovane e innocente Phoebe (all'età di 10 anni) ed una vecchia e cinica Phoebe per aiutarla a prendere una decisione.

Mentre Phoebe è emozionata per le sue nozze con Cole, quest'ultimo maledice le tre sorelle inducendole a litigare tra loro, mentre è in atto un demoniaco matrimonio.

Paige, che si sente come ruota di scorta nel Trio, sospetta che Cole sia ancora un demone. Intanto le tre sorelle incontrano una nuova innocente posseduta da un potere demoniaco che l'ha portata alla pazzia. Grazie a una pozione riescono a liberare l'innocente riportandola alla normalità ma Cole, deciso a eliminare Paige, ingaggia un demone per "infettarla" con un potere demoniaco in modo che arrivi alla paranoia e infine alla morte. Alla fine dell'episodio Cole, per amore di Phoebe, fa in modo che Paige ritorni in sé.

Le Halliwell incontrano sulla loro strada due fantasmi dal passato di Leo , Rick e Nathan Lang, che sono tornati in cerca di vendetta dopo averlo cercato per 60 anni, credendo che Leo li abbia lasciati morire mentre era un medico durante la seconda guerra mondiale. In quell'occasione anche Leo era morto per salvare altre vite, poi fu "premiato" diventando angelo bianco ed aiutando a salvare tanti altri innocenti.

Paige viene morsa da un vampiro, e si trasforma così in una di loro: le sorelle avranno il compito di fermarla prima che uccida un innocente e renda la trasformazione definitiva. Alla fine della puntata Paige riesce a tornare se stessa e Phoebe, dopo una discussione con Cole che le dice che non vuole che combatta ancora i Demoni, riceve una telefonata dal suo medico che le comunica che è incinta, causando il suo svenimento.

Il trio collabora con un mago cattivo capace di creare illusioni incredibilmente reali, affinché riescano a privare la futura sorgente (ignorando che sia Cole) del Grimoire, un libro potentissimo usato dalle forze del male. Cole vuole rinunciare ai poteri della sorgente ma viene fermato da Phoebe, istigata fortemente dal bambino che porta in grembo, una potente creatura destinata, in un lontano futuro, a governare gli Inferi, e dalla Veggente.

Phoebe è ormai passata alla malvagità, ma quando aiuta le sorelle a salvare un innocente, sente ancora il bene dentro di sé e alla fine questo prevale: Phoebe ritorna ad essere una strega del trio, rinunciando all'amore della sua vita.

Phoebe ancora sconvolta per la morte di Cole si trova ad affrontare le prime difficoltà della sua gravidanza demoniaca. All'inizio lei è convinta di poter riuscire a rendere buono il bambino con il suo amore. Ma a poco a poco il potere del bambino (che in realtà è la Sorgente) prende il sopravvento soggiogandola completamente.

Come premio per aver annientato la Sorgente, un Angelo del Destino offre alle sorelle la possibilità di condurre una vita normale, senza poteri, e con gioia e amore e soprattutto senza demoni. Ma alla fine, dopo molti dubbi, le sorelle decidono di tenerli e a fine episodio si scopre che Piper è incinta. Un poliziotto le ricatta per cercare un serial killer