כשהן מתאבלות על מותם של פרו, פייפר ופייבי חייבות להתמודד עם אובדן אחותם הבכורה ואובדן כוחן של השלוש. עם זאת, "המקור" מגלה אחות אבודה. חלק א'.

המקור עולה לפני השטח ומתחזה לאנשים בחייה של פייג' בהם היא סומכת ומשתמש בהם בכדי לעצבן אותה ולגרום לה להשתמש בכוחותיה למטרות רוע כך שתהיה רעה כל חייה. חלק ב'

פייג' לוקחת את ספר הצללים לעבודתה כדי להטיל לחשים. בינתיים, פייפר, שמתמלאת כעס על מותה של פרו ועל מעשיה של פייג' , מצטרפת ללהקה מיוחדת.

בעת הכנת שיקוי, פייג' בטעות מחליפה גוף עם פיבי. בינתיים, כאשר חניך נינג'ה הורג את המאסטר שלו, האחיות חייבות למצוא דרך לנצח אותו, ותוך כדי ללמוד לשלוט בכוחות אחת של השניה.

פייג' חושדת בפעילות על טבעית מתוך בית ישן ומפחיד, פיבי חוקרת ומתכווצת לגובה של חמישה סנטימטרים על ידי שד בשם גאמיל, אשר מפתה נשים כדי להפוך אותן לפסלונים.

פייג' בטעות מזמנת אביר מימי הביניים, שמאמין שפייג' היא אהבת חייו. עם זאת, האביר תחת השפעה של מכשפה מרושעת.

המקור שולח את פייפר לתרדמת עמוקה, שם היא רואה מציאות חלופית. פיבי ופייג' חייבות למצוא דרך להחזיר אותה למציאות האמיתית ולהציל אותה בזמן שהיא הוזה.

האחיות חייבות למצוא דרך לשחרר מוזות שנחטפו על ידי מכשף המנסה לבנות סיעה חדשה ומרושעת בהעדר "המקור".

עם ליאו כמדריך שלה, פייג חוזרת אחורה בזמן לשנות העשרה שלה, בניסיון לפתור את רגשותיה לגבי התאונה שהרגה את הוריה.

בעוד פיבי לוקחת חלק בתפקיד חבר המושבעים בפרשת רצח, היא מקבלת תחושה מוזרה לגבי הרוצח האמיתי. עכשיו עליה לשכנע את שאר חבר המושבעים כי הנאשם אינו אשם.

פייפר וליאו מנסים לצוד שד, כדי להגן על ילד יתום בן 10 בעל כוחות מיוחדים. בינתיים, פיבי מקבלת את טבעת הנישואין של גראם על ידי קול, אבל להפתעתם הטבעת מקוללת.

המקור מפר הסכם עתיק בין טוב לרע על ידי גניבת כוחות מיוחדים בהם הוא משתמש כדי לספוג את כוחן של פייפר ופייג'. בינתיים, פיבי שוקלת האם לתת לקול לעזור להן.

פיבי מקבלת רגליים קרות לגבי הנישואים שלה עם קול. היא מטילה כישוף שמביא פיבי צעירה ותמימה ופיבי צינית וזקנה כדי שיעזרו לה לקבל החלטה.

בזמן שפיבי מתכוננת ליום חתונתה, היא לגמרי לא מודעת כי "המקור" השתלטו על הגוף של קול, מה שעלול להרוס את האירוע הגדול.

בין הזוג החדש, פיבי וקול והזוג שכבר נשוי, ליאו ופייפר, פייג' מרגישה כמו גלגל חמישי, אך ממשיכה בחשדותיה כלפי קול.

כאשר שני רוחות מעברו של ליאו חוזרות כדי לנקום, ליאו מתמודד איתם באמצעות כניעה. בינתיים, קול מנסה לשכנע את פיבי שהם צריכים בית משלהם.

מלכת הערפדים מנסה להדיח את קול כשליט העולם התחתון ומנסה להפנות את פייג' כנגד אחיותיה.

פיבי אומרת לפייפר ולפייג' שהיא בהיריון, ושקול הוא האב. בינתיים, פייפר ופייג' מצטרפות לקוסם כדי לעצור את ההכתרה של "המקור" החדש.

פיבי מקבלת את תפקידה החדש בחייו של קול, אך היא עדיין יוצאת להציל חף מפשע ואף מבקשת את עזרת אחיותיה כדי להגן על האיש.

הנביאה מתכננת לגנוב את התינוק שטרם נולד לפיבי, כדי שתוכל לגדל אותו ולהפוך אותו ל-"מקור" הבא ולמנוע מהכס לעבור לשד נוסף.

פרק סיום עונה. מלאך הגורל מציע לאחיות הזדמנות לוותר על כוחותיהן ולתת להן חיים נורמליים כפרס על ניצחון מקור כל הרוע.