Phoebe a Piper se vzpamatovávají ze smrti své sestry, ale v tom se jim do života zaplete nová dívka, která k nim chová velmi osobní vztah. Zdroj přemýšlí nad tím, jak se zbaví posledních dvou čarodějek.

Paige odhaluje své magické schopnosti, které chce Zdroj využít proti čarodějkám. Piper, Phoebe, Leo a Cole proto musí udělat vše, co je v jejich silách, aby novou čarodějku získali na svou stranu. Nový inspektor přijímá pravdu.

Piper je odhodlaná vyhladit všechny démony, ale to se nelíbí nikomu jinému, protože tak akorát vystavuje sebe a ostatní nebezpeční. Paige si „půjčí“ knihu kouzel, díky které si vylepšuje život.

Piper se vypořádává s tím, že jako nejstarší sestra musí zaučit tu nejmladší. Paige se nelíbí, že musí vařit lektvary, zatímco se Phoebe věnuje bojování, a proto omylem vytvoří kouzlo, kvůli kterému si Paige a Phoebe vymění těla. Piper mezitím narazí na muže z limbu.

Čarodějky narazí na muže v záhadném domu, který má spoustu podivných figurek. Ve skutečnosti se však jedná o opravdové ženy, které zmenšil, aby si je zařadil do sbírky. V ohrožení se proto ocitnou i čarodějky, které se mu podaří zmenšit. Klub si prochází velkou změnou.

Zatímco se Piper a Phoebe snaží vyřešit finanční potíže a elektrického démona, tak si Paige užívá svého života. Ten jí však naruší rytíř z minulosti, který ji považuje za svou družku. Spletl si ji ale se svou paní z minulosti, která je zlou čarodějnicí.

Zdroj opět přepadne čarodějky, tentokrát se mu však podaří unést Piper, kterou se snaží přesvědčit o tom, že jsou kouzla špatná. Doufá tak, že Piper vyřkne kouzlo, které ji připraví o její schopnosti.

Jeden démon vyšší třídy se zaměří na múzy, které pohlcuje. Čarodějky ho musí zastavit dříve, než celý svět bude bez inspirace. Cole se vypořádává s tím, že je pouze člověk, a proto požádá Lea o pomoc.

Když dojde k jedné strašlivé autonehodě, tak si Paige vzpomene na smrt svých rodičů. Leo jí proto nabídne řešení, které je však velmi bolestivé. Během toho dva duchové posednou Piper a Colea, kteří v jejich tělech musí dokončit nevyřízené záležitosti.

Phoebe zastupuje lid u soudního procesu, ale náhoda ji přiměje váhat nad vinou obžalovaného. Nakonec se proto rozhodne odhalit ostatním své schopnosti, aby mohla zachránit nevinného. Paige se setkává se svým kamarádem, kterého ubytuje v domě čarodějek.

Piper a Leo se začnou hádat kvůli výchově jejich možných budoucích dětí, ale jeden mladý a nezkušený čaroděj dokáže přimět Piper změnit názor na celou situaci. Phoebe má strach, že se po svatbě stane typickou manželkou, kterou má každý pracující muž, což se jí nakonec díky babiččině prstenu vyplní.

Zdroj se připravuje na napadení čarodějek, ale zjistí, že mu osud nebude přát. Proto se rozhodne získat nejvyšší sílu, díky které by mohl zvítězit. Čarodějky a především Cole dělají, co mohou, aby toto stvoření zla jednou a provždy porazili.

Po velkém vítězství se čarodějky cítí pořád stejně. Phoebe začne podezírat Colea, a proto přivolá své mladší a starší já, díky kterým se má rozhodnout, zda si ho vezme, či nikoliv. Paige trápí povýšení, kterého docílila pomocí kouzel.

Cole se dozví překvapivé proroctví, kvůli kterému si nesmí vzít Phoebe. Svatba je však za dveřmi, a proto musí vymyslet plán, díky kterému dojde k temnému obřadu. Pak bude budoucnost taková, jakou ji chce.

Cole se snaží zplodit ďábelské dítě, ale k tomu musí omámit Phoebe. Paige ho však začne podezřívat, a proto musí Cole podniknout kroky, díky kterým nebude zhacen jeho plán. Mezitím se jistá žena ocitne v ohrožení, a proto se jí Phoebe rozhodne pomoci.

Šedesát let po památné bitvě se koná setkání veteránů, ale Leo na něj odmítá jít, i kdyby tam šel jako svůj vlastní vnuk. Jeho bývalí spolubojovníci však stále nedošli klidu, protože Lea hledají, aby se mu mohli pomstít. Cole představuje Phoebe nový byt.

Jakožto nový Zdroj musí Cole čelit hned několika novým skutečnostem. Snaží se sjednotit veškeré zlo, ale problém mu dělají upíři, kteří se zaměří na čarodějky. Cole tak musí zachránit čarodějky, aby je nezískal někdo jiný. Phoebe začíná být špatně, ale ještě netuší, že je těhotná.

Phoebe oznamuje svým sestrám, že čeká dítě. Ty jsou šokované o to víc, když si myslí, že je Cole opět démon. Mezitím čarodějky kontaktuje hodný čaroděj, který je požádá o pomoc.

Phoebe si zvyká na život královny zla, nicméně stále tíhne k dobru, a proto se rozhodne zabránit vraždě nevinného. Cole má kvůli ní problémy, protože ho jeho služebníci začínají zpochybňovat.

I přesto, že byl zničen další Zdroj, má Phoebe v sobě zlo, které představuje její nenarozené dítě. Na scéně se však objevuje nový kandidát, který chce pozice vládce zla dosáhnout právě za pomoci Phoebina dítěte.

Čarodějky navštíví anděl, který jim nabídne, že je zbaví jejich čarodějnických povinností. Paige je zásadně proti, zatímco Phoebe a Piper tuto možnost zvažují. Anděl jim proto dá chvíli na rozmyšlenou, během které se dostane do ohrožení jejich tajná identita.