Pogrążone w żałobie po Prue, Piper i Phoebe muszą teraz pogodzić się ze stratą najstarszej siostry i Mocy Trzech. Jednak The Source odkrywa nieznaną siostrę - córkę Patty i jej jasnowidza Sama, który był trzymany w ukryciu, Paige, najmłodszy teraz Halliwell, może przywrócić Moc Trzech i ponownie zjednoczyć siły sióstr jako czarownic.

Pogrążone w żałobie po Prue, Piper i Phoebe muszą teraz pogodzić się ze stratą najstarszej siostry i Mocy Trzech. Jednak The Source odkrywa nieznaną siostrę - córkę Patty i jej jasnowidza Sama, który był trzymany w ukryciu, Paige, najmłodszy teraz Halliwell, może przywrócić Moc Trzech i ponownie zjednoczyć siły sióstr jako czarownic

Paige bierze Księgę Cieni do swojej pracy, aby rzucać zaklęcia, które pomagają jej współpracownikom. W międzyczasie Piper, która jest przepełniona złością z powodu śmierci Prue i niedawnych działań Paige, zostaje opętana przez członka nadprzyrodzonej grupy strażników znanej jako Furie.

Tworząc eliksir, Paige przypadkowo zamienia się ciałami z Phoebe. W międzyczasie, gdy uczeń ninja zabija swojego mistrza, siostry muszą znaleźć sposób, aby go unicestwić, jednocześnie ucząc się kontrolować zmienione moce.

Piper, Phoebe i Paige kurczą się do wysokości pięciu cali, kiedy wpadają w pułapkę zastawioną przez demona o imieniu Gamil.

Paige przypadkowo przywołuje średniowiecznego rycerza, który wierzy, że Paige jest miłością jego życia. Jednak rycerz jest pod wpływem złej czarodziejki.

Źródło wysyła Piper w głęboką śpiączkę, w której postrzega alternatywną rzeczywistość. Phoebe i Paige muszą znaleźć sposób, aby przywrócić ją do rzeczywistości i uratować ją przed rezygnacją ze swoich mocy, gdy ma urojenia.

Cole musi zmierzyć się ze swoją prawdziwą demoniczną naturą, gdy staje w obliczu innego demona, który jest mylony z mordercą lokalnych czarownic należących do tego samego sabatu. W międzyczasie Cole oświadcza się Phoebe, a Piper i Leo rozważają swoją przyszłość związaną z dziećmi.

Siostry Halliwell muszą znaleźć sposób na uwolnienie Muz, które zostały uprowadzone przez czarnoksiężnika, który próbuje zbudować zły fakt pod nieobecność Źródła.

Mając Leo za przewodnika, Paige cofa się w czasie do swoich nastoletnich lat, próbując rozwiać swoje uczucia związane z wypadkiem, w którym zginęli jej rodzice. W międzyczasie Piper musi powstrzymać duchy, które zamieszkiwały ciała Phoebe i Cole'a, przed wypełnieniem ich misji.

Chcąc chronić dziesięcioletniego osieroconego chłopca, który jest podpalaczem, Piper i Leo próbują upolować demona, zanim będzie mógł dostarczyć dziecko do Źródła. W międzyczasie Phoebe otrzymuje obrączkę Grama od Cole'a, ale ku ich zaskoczeniu obrączka została przeklęta, aby zmienić noszącą ją w tradycyjną gospodynię domową z przedmieść z lat 50.

Źródło łamie odwieczną umowę między dobrem a złem, kradnąc Pustkę, starożytną parę, której używa do pochłaniania mocy Piper i Paige. W międzyczasie Phoebe musi pozwolić Cole'owi pomóc im, mimo że ma przeczucie dotyczące Cole'a sacrifici

Phoebe ma wątpliwości co do poślubienia Cole'a i rzuca zaklęcie, które sprowadza młodą niewinną Phoebe i starą cyniczną Phoebe do Manor, aby pomóc jej podjąć decyzję. W międzyczasie, podczas gdy Cole jest przerażony, gdy odkrywa, że ​​Źródło przejmuje teraz całą jego istotę, główny rywal Źródła, który wierzy, że Źródło nie żyje, zostaje przekonany przez Widzącego do zabicia Czarodziejek, aby zdobyć lojalność całego męt.

Gdy Phoebe przygotowuje się do dnia swojego ślubu, jest zupełnie nieświadoma tego, że źródło przejęło ciało Cole'a, spisek, który prawdopodobnie zrujnuje wielkie wydarzenie. W międzyczasie, kiedy Widzący mówi Źródłu, że jeśli może poślubić Phoebe w „ciemną drogę”, zapewni to, że ich przyszły syn będzie najpotężniejszą, złą istotą wszechczasów.

Wśród nowożeńców, Phoebe i Cole'a oraz już zamężnych, Leo i Piper, Paige zaczyna jak piąte koło, ale kontynuuje swoje podejrzenia co do Cole'a. W międzyczasie Źródło planuje zapłodnić Phoebe swoim złowrogim pomiotem.

Kiedy dwa duchy z przeszłości Leo wracają, by szukać zemsty, Leo stawia czoła swoim demonom, poddając się, powodując zagrożenie życia Piper, pozostawiając Paige, by poradziła sobie z sytuacją. W międzyczasie Cole próbuje przekonać Phoebe, że potrzebują własnego domu.

Królowa wampirów próbuje zdetronizować Cole'a jako władcę Zaświatów i usiłuje zwrócić Paige przeciwko jej siostrom. Tymczasem Phoebe zaczyna czuć się nieswojo.

Phoebe mówi Piper i Paige, że jest w ciąży, a ojcem jest Cole. W międzyczasie Piper i Paige łączą siły z czarodziejem, aby powstrzymać koronację nowego Źródła, nieświadome, że to Cole, a Phoebe wkrótce zostanie jego Królową Zaświatów.

Phoebe akceptuje swoją nową rolę w życiu Cole'a, ale nadal wyrusza na ratunek niewinnej osobie po tym, jak ma przeczucie, a nawet prosi siostry o pomoc w ochronie mężczyzny. Tymczasem wydaje się, że Piper nie wkłada w to serca, gdy przygotowuje się do obrony swojej rodziny przed wszelkimi nowymi zagrożeniami ze świata podziemnego.

Widzący planuje ukraść nienarodzone dziecko Phoebe, aby mogła je wychować, aby stało się kolejnym Źródłem i zapobiec przekazaniu tronu innemu demonowi. Tymczasem dziecko zaczyna przejmować kontrolę nad ciałem Phoebe, co okazuje się niebezpieczne dla Paige.

Kiedy Anioł Przeznaczenia oferuje siostrom szansę na zrzeczenie się swoich mocy i prowadzenie normalnego życia w nagrodę za pokonanie Źródła Wszelkiego Zła, ich decyzja zostaje odłożona na później, podczas gdy starają się uniknąć agenta FBI, który ma je pod kontrolą. obserwację i poradzić sobie z prośbami Cole'a o pomoc, który jest uwięziony w innym królestwie, trzymając się swojej miłości do Phoebe.