Piper egy hónap elteltével visszatér az Égiektől Leoval, de kiderül, hogy ők úgy érzékelték, csak egy napig voltak ott, Prue és Phoebe pedig nagyon aggódtak értük. A lányok egy démon által vezérelt gyilkost üldöznek, de a rendőrség túl hamar odaér, így a Bűbájosoknak a bíróságon kell tanúskodniuk, hogy fenntartsák az álcát, hogy ők egyszerű halandók. Ezalatt megismerik a kerületi ügyészségen dolgozó Cole Turnert. A tárgyaláson a gyilkost szabadon ereszti a bíró, és kiderül, hogy maga a bíró is egy démon, aki azért vállalta el az állást, hogy a halandók által elkapott démongyilkosokat szabadon ereszthesse. A lányok rájönnek, hogy a gyilkos valójában halandó, de egy őrző nevű démon szállta meg, aki természetfeletti erőt ad neki... Leo félszegen megkéri Piper kezét, aki végül kis habozás után igent mond neki.

Piper izgatottan készülődik az esküvőjére, de nyugtalan, nehogy valami vagy valaki keresztül húzza a számításait. Szeretné titokban tartani az esküvőt, hogy a Tanács ne tudja megakadályozni. A ház ajtajában a lányok rálelnek egy a cicájuk elől menekülő bagolyra, aki hirtelen egy meztelen férfivá változik. A férfi, Christopher elmeséli nekik, hogy barátnője párja, egy démon elátkozta őket, miután Brooke elmondta neki, hogy mást szeret. A démon úgy intézte, hogy a lány napnyugtától napkeltéig farkas, Christopher pedig napkeltétől napnyugtáig bagoly legyen, így soha nem lehetnek együtt. A pár csak azt a kiutat látja, ha mindketten meghalnak. Piper és Phoebe könyvvásárlás közben összetalálkoznak Cole-lal, aki átcsempészi Piper egyik - esküvővel kapcsolatos - könyvét a saját szatyrába. A Halliwell nővérek megpróbálnak segíteni a fiatal szerelmeseknek megtörni az átkot, hogy újra együtt lehessenek.

Pipert összetörte szerelme elvesztése, határozottan tiltakozik az Égiek és azok tettei ellen. Phoebe kis híján elüt egy kislányt, aki épp pánikolva és zavarodottan menekül támadói elől. Kiderül, hogy a kislány a Tündérvilág hercegnőjét őrzi, és a trollok üldözik, hogy elvegyék tőle a kis ládikát, melyben a hercegnőt tartja. A tündérlényeket csak a gyermekek látják, ezért a kislány, Kate varázspor segítségével visszaadja Phoebe és Prue gyerekségét, ezzel nem kis problémát okozva... Piper nem hajlandó segíteni, de a trollok őt is megtámadják, így végülis beadja a derekát, de sajnos későn, így a trollok elrabolják a hercegnőt, a kislányt is tündérré változtatják, és egy mágikus barlangba zárják őket. A lányokon a sor, hogy gyerekségük, segítőkészségük, jóindulatuk és persze erejük segítségével kiszabadítsák a kislányt és a hercegnőt az örök fogságból. Eközben Cole az Árnyak Könyve megszerzésével próbálkozik...

Mindenszentek napja van és a Bűbájos Boszorkák régi ellenségei, a Grimlockok erre a napra visszatérnek a halálból. A lányok Grimlockokkal vívott csatájának kellős közepén azonban egy furcsa időportál nyílik meg, ami a három lányt a néhány száz évvel ezelőtti Virginia államba küldi, ahol egy kisváros folytat hajtóvadászatot minden boszorkány ellen, és legfőképpen egy még meg sem született boszorkány ellen, akiről azt jósolják, évszázados hatása lesz életének. Mint kiderül, a Halliwelleket egy kicsiny, de jó boszorkányokból álló koven idézte meg a jövőből, hogy megmentsék a születendő gyermeket és édesanyját, de a lányoknak hamarosan rá kell jönniük, a múltban nincs semmilyen erejük, és így kéne helyt állniuk több tucat boszorkányvadásszal szemben. A dolgot csak bonyolítja, hogy a gonosz Cole is utánuk jött a jövőből, hogy megakadályozza a kis boszorkány világra jöttét. Mindezalatt pedig Leoé és Darrylé a feladat, hogy elpusztítsák a két Grimlockot, vagy inkább túléljék a támadásaikat...

Prue hazaérve nyitva találja a bejárati ajtót, úgy sejti, hogy betörtek hozzájuk. Az előszobába érve megtámadja valaki, aki leteríti, de sikeresen kirepíti az ablakon. Húgainak elmeséli, mi történt, Darryl pedig nyomokat keres, de nem talál semmit. Phoebe és Piper beérné ennyivel, nekik sima betörésnek tűnik az egész, de Pruet nyugtalanítja, ki lehetett az. Leot hívja segítségül, de Piper bájos mosolya egyből leveszi a lábáról a szerelmes Fényőrt, Phoebet pedig nem igazán érdekli, úgyhogy Prue nekiáll egyedül felgöngyölíteni a csak számára nyugtalanító ügyet, nem is sejtve, hogy mibe ártja magát... És az ellenfél egyáltalán nem is biztos, hogy démon.

Cole mágia segítségével jeleket küld Prue útjába, aki így eljut egy férfihoz, aki érzi a világ összes fájdalmát. Prue, abban a hiszemben, hogy a férfi ártatlan, segíteni akar neki, ám a varázslat nem úgy sül el, ahogy szerette volna: a férfi valójában démon, és egy empátiával rendelkező pap átkozta meg azzal, hogy átadta neki az erejét. Mivel a démon sokat szenvedett ettől az erőtől, csak úgy tud biztos lenni abban, hogy többet nem kapja vissza, hogy megöli Prue-t. Phoebe Cole-nál tölti az éjszakát, reggel pedig arra ér haza, hogy Prue már az egész világ gondolatait hallja. Piper, Phoebe és Leo pedig a démon nyomába erednek, végül pedig egy elmegyógyintézetben találják magukat, ahol Thomas atya, az empatikus képesség korábbi birtokosa él, de félelme miatt eleinte nem akar segíteni. Az atya segít Prue-nak az erő kontrollálásában, így a lány végül egymaga le tudja győzni a démont.

Cole-t megfenyegeti a Triád, hogy ha az utolsó lehetősége alkalmával nem pusztítja el a Bűbájosokat, akkor leszámolnak vele. A férfi saját maga legnagyobb rémületére rádöbben, hogy egyre szerelmesebb Phoebe-be, de önmagával küzdve a gyűlöletkeltő démon, Andras segítségét kéri, hogy megölhesse a lányokat. A lányok, mióta tudják Troxától, hogy egy Belthazor nevű démon vadászik rájuk, arra koncentrálnak, hogy tudnának egy darabot megszerezni a démonból, hiszen ez a kulcsa az ellene hatásos varázsitalnak. Andras varázslata miatt azonban egymás ellen használják a képességeiket, ez pedig felbontja a Hármak Erejét, hiszen varázserejük a testvéri kötelékükben gyökerezik. Phoebe sértetten Cole-hoz rohan vígaszért, ahol a férfi megpróbálja megölni (Phoebe nem veszi észre), ám nem tudja megtenni. Mikor Phoebe hazamegy, a lányok megbeszélik, hogy mi történt, és az Árnyak Könyve segítségével rájönnek, hogy Andras miatt haragudtak egymásra. Eközben megérkezik Belthazor, akit Andras megszállt, ám mikor Prue visszaveri rá az energiagömböt, Andras kiesik Belthazorból, aki azonnal végez vele. A lányok ekkor nem tétováznak, a hasánál levágnak egy darabot a démonból, utána pedig Prue kirepíti az ablakon.

Miután Cole végzett a Triáddal, a démonvilág Krellt küldi utána, hogy végezzen vele. Prue és Piper is azon vannak, hogy elkapják a démont, és már meg is van a pusztító bájital fő alkotórészére: egy darab Belthazorból. Mikor Prue és Piper megidézik Belthazort, az őt kereső Krellbe bukkannak, és szövetséget kötnek, hogy együtt keressék a démont. Cole a sérülése miatt teljesen legyengülve próbál menekülni. Phoebe aggódik, hogy Cole régóta nem vette fel a kapcsolatot vele, ám mikor a férfi keresésére indul, az irodában Davidson nyomozót találja, aki Cole után nyomoz. Phoebe a lakásán találja végül Cole-t, és megijed súlyos sérülései láttán. Leot hívja segítségül, és mindketten megdöbbennek, mikor nem tudja meggyógyítani Cole-t. Phoebe összerakja a dolgot, és rájön, hogy Cole démon, a seb helyéből pedig arra, hogy nem más, mint Belthazor...

Piper lázasan készül érettségi találkozójára. Nagyon tart tőle, hogy osztálytársai lekezelik, és hogy alulmarad velük szemben. Ettől való félelme viszont gátolja a felkészülésben. Prue és Leo biztatása ellenére sem lesz nagyobb az önbizalma. A bulira a P3-ban kerül sor, ahol feltűnik az osztálytársak között Piper régi mumusa, Missy. Phoebe megrögzötten nyomoz a Turner család és persze Cole ügyében. Egy gonosz lélekdémon Terra, elszökik a démonok barlangjából, megszáll egy járókelőt, a P3-ba érve pedig megöli a testet adó férfit, és Piperbe költözik. A démonnő hatására Piper gyökeresen megváltozik. Kierkan, Terra mentora rátalál a nőre a Halliwell házban, a nő pedig Piper képességét és a Hármak Erejét kihasználva megöli a férfit. Prue és Phoebe gyanakodni kezdenek, nekik is feltűnik Piper új viselkedésmódja. Amikor megtalálják az Árnyak Könyvében annak a bájitalnak a leírását, amit a démon akkor ejtett el, mikor megölték, rájönnek, hogy a hiányzó darab maga a nővérük.

Prue nem tudja kiverni a fejéből a Jégkrémes kocsi dallamát, így amikor Phoebe-vel észrevesznek egy kislányt, akit a zord időjárás ellenére vonz a fagylaltos kocsi, utána erednek. Beszippantja őket a kocsi egy olyan világba, ahol mindent hó borít, és a Semmi időről időre lecsap és elvisz egy-egy gyereket. A lányok úgy döntenek, hogy megmentik a gyerekeket, ám miután kihozták őket, csak akkor döbbennek rá, hogy ők valójában démonok, a Jégkrémes kocsi pedig a jót szolgálja, most pedig szabadon engedték őket... A lányok apja, Victor mindeközben a városba érkezik, hogy felvegye kapcsolatot gyerekeivel, Piperre pedig rászáll egy pasas a P3-ben.

Egy warlock, akinek az a különleges képessége van, hogy le tudja másolni a képességeket, vérszemet kap, és elkezd boszorkányokat gyilkolni, erejüket megszerezvén pedig egyre erősebbé válik. A lányoknál megjelenik Leo egyik kolleginája, Natalie, aki egészen más módszerekkel trenítorzná a Bűbájosokat, akik emiatt feszélyezve érzik magukat, nem beszélve Leoról, akinek kényelmetlen, hogy egy fényőr-társ felügyeli minden lépését és szabályszegését. Natalie úgy gondolja, hogy Eames ügyében profizmusra van szükség... Miután egy Árnyőr erejét is megszerezte, Eames nem titkolt szándéka megölni az összes Fényőrt. Az égbe rendelik mindegyik Fényőrt, kivéve Leo-t, aki viszont így az összes védenc boszorkány szenvedését érzi, akiket Eames legyilkol. Leo Natalie-ra bízza a lányokat, aki saját módján okítja őket. Mikor egy trükk folytán Eames megöli Natalie-t is, megszerzi teleportáló képességét, és az Égbe teleportál, hogy végezzen az Égiekkel is...

Leo megkéri Piper kezét Patty gyűrűjével, ám mikor a gyűrű elveszik, és Phoebe egy visszaszerző varázslatot mond el, mindent visszakapnak, amit eddig elveszítettek: fél pár zoknikat, ceruzákat, radírokat, Phoebe barna haját, és hét éve elszökött kutyájukat, Rasputint is... Prue összetalálkozik egyetemi szerelmével, Tommal, akiről kiderül, hogy démonnak készül. Miközben a Bűbájosok próbálják megmenteni a fiút és visszaállítani a jó oldalra, belekeverednek egy bizarr démoni pankrációba, ahol az életük a tét... Phoebe a harc hevében bevallja testvéreinek, hogy Cole-t életben hagyta, ha pedig túléli a pankrációt, talán még félelmetesebb dologgal kell szembenéznie: azzal, hogy mit szól Prue ahhoz, hogy Phoebe végig hazudott nekik...

Egy alakváltó démon és egy papnő, Dantalian szövetkeznek, és eltervelik, hogy ha a démon, Zile feleségül veszi Prue-t, akkor a Bűbájosok a testvéri kötelék miatt mindannyian gonoszok lesznek, az Árnyak Könyvével együtt, amit így megkaparinthatnak a démonok. Mikor trükk segítségével Zile elrabolja Prue-t, a lányok démoni képességeket fedeznek fel magukon, és egyre elviselhetetlenebbek lesznek. Sajnos pont a legrosszabbkor, mert Piper az esküvőszervezőket várja, ám miután őket is elvarázsolja, elege lesz Leoból, akit végül lefagyaszt, Phoebe pedig szilánkokra töri a férfit...

Victor, a lányok édesapja egy különös szellemvárosba viszi Phoebe-t, ahol a lány belebotlik egy indián, Bo szellemébe, aki éppen egy cowboy elől menekül. A cowboy utoléri, lelövi az indiánt, a fiú átesik Phoebe-n, és ez, bár önkéntelenül, valamiféle mágikus kapcsolatot hoz létre kettejük között. Phoebe otthon elmeséli a történteket, s rájönnek, hogy a város átkozott, ugyan az a nap ismétlődik egészen az idők végezetéig. Cole megjelenik, mintha mi sem történt volna, randira hívja Phoebe-t, aki éppen el akarja mondani neki és nővéreinek, hogy kapcsolatuk végetért, amikor a száján lévő sebet megérintve látomása lesz. A látomásában Bo-t hátbalövik, így Phoebe is megsebesül. Leo nem tudja meggyógyítani a sebet, hiszen nem Phoebe szerezte. Cole felajánlja segítségét, de Prue nem bízik benne, ezért vele megy. Piper és Leo is a probléma után nyomoznak, így Phoebe kettesben marad apjával. A szellemvárosban Prue és Cole megtalálják a sebesült indiánfiút, aki nem hisz nekik, így Prue és Cole megmutatják képességeiket.

Piper teljes erőbedobással készül az esküvőjére, legfőképp lelkiekben. Prue és Phoebe Nagyi segítségével ízlésesen díszítik a házat. Prue-nak azonban fura álmai vannak, amikről nem szívesen beszél, hiszen nem akarja elrontani Piper nagy napját. Az álmaiban egy kis kocsmában időzik, megismerkedik egy helyes férfival, T.J.-vel, de verekedésbe keveredik, és bár nem szándékosan, de megöli az illetőt. Kiderül, hogy a férfi valójában is meghalt, a rendőrség Prue-t gyanúsítja, ugyanis a biztonsági kamera felvételt készített róla... Az esküvő közeledtével megérkezik Victor, a lányok apja, aki változatlanul nem szíveli Leo-t, mióta megtudta, hogy fényőr. Prue rosszul lesz, ezért lefekszik pihenni, mire megint a szórakozóhelyen találja magát. T.J. elmondja neki, hogy körözi a rendőrség, segítene is neki elszökni, de a rendőrök elkapják.

Davidson nyomozó nem akar leszállni Cole ügyéről, és veszélybe kerül, amikor nyomozása során rájön, hogy démonokkal van dolga. Piper és Leo nászajándéknak egy világító mütyürt kapnak az égiektől, amit nem tudnak hova tenni, és egyikük sem meri bevallani, hogy az izé ronda, és nem tetszik nekik. Prue észrevesz egy furcsa árnyat egy nő körül, és kis nyomozás után kiderül, hogy a Halál közelségét érezte. Mikor összefut a Halál Angyalával, megpróbál harcolni ellene, és nem fogadja el, hogy a Halál elkerülhetetlenül eljön mindenkiért. A férfit hibáztatja édesanyja elvesztéséért, és úgy gondolja, hogy velejéig gonosz. A Halál magával viszi egy kis utazásra, hogy megértesse vele a halál igazi lényegét, és közben elmondja neki, hogy a listájáról tudja a nevét...

Piper úgy érzi, túl zsúfolt a lakás, és szeretne elköltözni otthonról, Leoval együtt. A lányok életét egy látszólag elpusztíthatatlan warlock keseríti meg, mindeközben pedig bepillantást nyerünk a Bűbájosok múltjába, amikor még semmit nem tudtak a boszorkányságról, Piper egy bankban dolgozott és az igaz szerelmet kereste, Phoebe a bajt, Prue pedig Roger jegyese volt, ezalatt pedig Nagyi kétségbeesetten próbálta összetartani a családját, és végső elkeseredésében meg akarta fosztani a Bűbájosokat a képességeiktől...

Egy meglepően erős démon a hét fő bűnt használja fel arra a célra, hogy hét emberi lelket szállítson a Forrásnak. Az éppen arra sétáló Prue és Phoebe belekerülnek a démon csatlósa és egy kapzsisággal megfertőzött célpont harcába. A csatlós eltűnik, a férfi pedig, mohó lévén a ládika után rohan, amit Prue kilökött az úttestre. Az akció azonban sikertelen, mielőtt megkaparinthatná a dobozt, elüti egy száguldó busz. A lányok hazaviszik a dobozt, hogy az Árnyak Könyve segítségével jobban tanulmányozhassák. A könyv szerint a ládika a hét főbűnt tartalmazza: büszkeség, irigység, falánkság, bujaság, harag, kapzsiság, lustaság. Eközben a gazdátlan ládika mellett megjelenik jogos tulajdonosa, a démon, és a lányok legnagyobb megdöbbenésére kioszt mindenkinek egy-egy bűnt. Prue büszke lesz, és egoista, Phoebe vágyfűtött és kissé szex-orientált, Piper falánk lesz és vásárlási lázban ég, Leo pedig a leglustább fényőr és a leglustább ember lesz a világon.

Phoebe és Cole az utcán sétálgatnak, amikor egy őrült próféta kiabálni kezd a Tövisek Testvériségéről. Hamarosan megjelenik mögötte egy démon, aki egy sikátorba ráncigálja és megöli a férfit. Phoebe a segítségére siet, és megöli a rátámadó démont. Cole vonakodva éri utól Phoebe-t, látszik rajta, hogy nem akart ott lenni, aztán amikor Phoebe feszegetni kezdi a témát, Cole kiböki, hogy szerelme éppen most ölte meg a fiú bátyját. Elmondja, hogy a Tesvériségnek őis tagja, és hogy mostanában nem stimmel ott valami. Phoebe azonnal figyelmezteti, hogy ne csináljon semmit, de Cole ügyesen kiharcolja magának a szabadságát, és a lány tudta nélkül nyomozni kezd, vajon mi folyik ott. Rájön, hogy a Testvériség tervei között szerepel egy hírközlő társaság megkaparintása is. Meg akarják ölni az elnöküket, hogy egy démon megkaphassa annak személyazonosságát. Amikor megérkezik, a Testvériség tagjai már "tárt karokkal" várják.

Cole öntudatlanul fekszik a Testvériség fogságában, miközben Raynor és a többiek azon tűnődnek, hogyan hozzák vissza Cole gonosz énjét. Amikor Cole magához tér, Raynor azt hazudja neki, hogy ő végig tudta, hogy áruló, de ez nem végzetes bűn, jóváteheti, ha ellopja egy boszorkány amulettjét. Cole visszatér Phoebe-hez, s elmondja neki, nem akar többé démon lenni. Piper felfedezi új, szintén aktív erejét, a robbantást. Nem igazán tudja kordában tartani, így a ház, és legfőképpen konyha néhány elemét átalakítja? Cole elmegy a boszorkányhoz, elveszi az amulettet, de nem öli meg. Raynor utána megy, és megöli a boszorkányt, és sajnos Phoebe és Prue túl későn érkezik, nem tudnak már segíteni a nőn. Eközben Piper otthon új képességét fejlesztgeti és próbál nem életveszélyes lenni testvéreire nézve. Prue, Phoebe és Leo azon tanakodnak, hogy két amulett létezik, ha egyesítik a kettőt, az, aki viseli, legyőzhetetlen lesz, viszont ezt csak a jó boszorkányoknál működik, a démonoknál nem.

A lányok egy Banshee-vel találják magukat szemben, aki magányos, szomorú embereket támad meg. Prue és Phoebe utána nyomoznak, Piper pedig száműzte magát a pincébe, amíg uralni nem tudja új, robbantó erejét, ám kénytelen elöjönni, mikor a Banshee-kereső varázsigét kell elmondaniuk: ez pedig Prue-t kutyává változtatja. Mikor a Banshee megtámadja a lányokat, sikerül megölniük, de Phoebe, aki szintén szomorú Cole elvesztése miatt, Banshee-vé változik és nyakába veszi a várost. Piper egyedül maradva kutya nővérével kénytelen Cole-hoz fordulni segítségért, mielőtt Phoebe megöl valakit és örökre Banshee marad...

A lányok megmentenek egy orvost Shax, a Forrás bérgyilkosa elől, ám mikor Shax nyomába erednek, egy forgatócsoport filmre veszi a varázslatukat. Az egész város a lányok nyomába ered, riporterek és önjelölt boszorkányok zaklatják őket. Phoebe eközben az Alvilágban próbálja Cole-t megszabadítani a képességeitől, és segítene neki megszökni a Forrás elől. Leo utána megy, hogy szóljon neki a titkuk lelepleződéséről, de így nem hallja Prue hívását, mikor az egyik önjelölt boszorkány lelövi Pipert, aki belehal a sérüléseibe... A Forrás hajlandó visszatekerni az időt, de csak azzal a feltétellel, ha Phoebe az Alvilágban marad és ezentúl a gonoszt szolgálja.