Prue a Phoebe zachrání v poslední chvíli Darryla před mocnou bytostí známou jako Guardian (strážce). Mimo to se setkávají s Cole Turnerem- asistentem místního prokurátora (pozn. ehm, asi:), před kterým se musejí mít na pozoru. Sestry se také bojí o Piper, která už je s Leem u světlonošů po několik měsíců...

Piper se od Lea dozví, že mají jen 24 hodin na to, aby se tajně vzali, a tím předešli potížím s Leovými nadřízenými. Pro tento účel najdou i rituál, se kterým jim Prue pomůže i když ji Phoebe varuje, že jde o osobní prospěch a čekají je za to následky. Po vyřešení tohoto problému sestry narazí na mladý pár- Christophera a Brooke, který zlý čaroděj toužící po Brookině lásce proklel- Christopher je přes den sovou a Brooke se na noc mění ve vlka...

Phoebe potká mladou dívku Kate, kterou terorizují trollové, protože ochraňuje víly, které trollové nenávidí. Mezitím, co jí čarodějky pomáhají se Cole pokouší získat Knihu stínů...

Halliwellovi se připravují na oslavu Halloweenu, když tu se náhle objeví ne příliš dobře naladěný démon a ihned se pustí se sestrami do boje. Při něm se otevře časový vír, který přenese sestry do Virginie roku 1670. Tam se dozvědí, že je přivolala skupina dobrých čarodějek, aby pomohli mladé ženě která má porodit magicky nadané dítě...

Phoebe a Piper si dělají starosti o Prue, která si vzala do hlavy, že někdo z démonů chce zlikvidovat jejich rodinu. Když se jednoho dne vrátí domů, zjistí, že se do něj někdo vloupal a okamžitě začne věřit, že po nich opravdu někdo jde…

Cole za použití svých schopností přivede Prue k muži, který dokáže cítit emoce druhých, ale tuto svou sílu nedokáže ovládat. Prue za použití magie jeho empatické schopnosti odejme, ale tím nevědomky osvobodí démona Vinceruse, který začne ubližovat nevinným. Zatímco se Prue snaží novou sílu ovládnout, Vincerus hledá toho, kdo ho proklel...

Člen ďábelského tria připomene Colovi, že jeho úkolem je čarodějky zabít a ne se s nimi přátelit, natož pak se zamilovat do Phoebe. Cole za pomoci Andrase, démona hněvu, způsobí, že drobné neshody sester přerostou únosnou míru a vymknou se kontrole. Čarodějky proti sobě začnou používat své schopnosti, síla tří bude narušena…

Po všech problémech, které čarodějkám způsobil, se Cole rozhodne zmizet a zanechat Phoebe svému trápení. Čarodějky mezitím připraví lektvar na zničení jeho démonické formy a setkají se s Krellem, lovcem démonů, vyslaného zdrojem, aby našel za zabil Cola. Piper neochotně souhlasí s Prue, že s Krellem uzavřou spojenectví a společně Cola najdou a porazí…

Alchymista Kierkan vytvoří Terru, esenci ze své vlastní krve, schopnou ovládat lidi. Terra se však vymkne kontrole a přejde do jiného těla, ve kterém plánuje setrvat, dokud nebude mít příležitost ovládnout jednu z čarodějek, pomocí které hodlá svého tvůrce zničit. Její obětí se stane Piper a času než ji Terra zcela ovládne už moc nezbývá…

Prue zní v hlavě stále jedna a ta samá melodie a nemůže se rozpomenout kde ji slyšela. Zjistí, že zdrojem je zmrzlinářské auto a jak se zdá, právě v něm mizejí děti. Společně s Phoebe se snaží zabránit únosu malé holčičky, ale jsou vtaženy do neobydleného ledového světa, kde najdou unesené děti. Pomohou jim tedy na svobodu, což ovšem byla chyba...

Halliwelovi potkají Natalii, světlonošku, která měla dohlížet na čaroděje jménem Eames. Od ní se čarodějky dozví, že Eames ovládá sílu odvracení, která dokáže vyrušit jakékoliv kouzlo, které by proti němu seslaly a proto musejí postupovat velice opatrně. Její varování však neberou vážně a rozhodnou se Eamese rychle zbavit, při čemž zjistí, že jeho cílem je zničit všechny světlonoše a čarodějky a právě mu pomohly získat další střípek do jeho mistrovského plánu...

Čarodějky se spolu s inspektorem Morrisem snaží ochránit nevinného, který se má stát podle Phoebiny předtuchy obětí démona. Démona se jim podaří zastavit, ale Prue si uvědomí, že už jej odněkud zná a její krátké zaváhání démon využije k útěku. Čarodějky zjistí, že démoni se rekrutují z řad lidí, během děsivých obřadů a ďábelského výcviku ztratí veškerou svoji lidskost, ale plnohodnotnými démony se stávají až poté, co zabijí nějakého nevinného. Prue vtom vidí příležitost, jak tohoto skorodémona zachránit, ale ostatní si myslí, že nejlepší řešení je jeho likvidace...

Piper s Leem plánují svatbu, Cole to chce dát zase do pořádku s Phoebe a Prue je unesena morfovačem (čarodějem schopným měnit podobu), který se s ní hodlá oženit. Vše je ovšem jen část plánu kněžky Dantalie, jak si obstarat Knihu stínů. Jakmile se totiž Prue vdá, odkloní se od dobra a protože je její magie napojena na sestry a samotnou knihu, bude je čekat stejný osud. Až se tak stane, bude zrušeno ochranné kouzlo knihy a získat ji pak může kdokoliv...

Phoebe se během výletu s otcem do starého města duchů magicky napojí na Bo, trpící bytost obývající město a vše co se teď Bo stane, pocítí i Phoebe. Během toho, co se jí ostatní snaží pomoci, Leo zjistí, že Piper otci neřekla, kdo doopravdy je. Vyjde najevo, že město je prokleté, odsouzené opakovat stále jeden a ten samý den dokola…

Nadešel den svatby, Piper je rozrušená, ale sestry ji uklidňují, že se určitě nic nestane a že nic strašného ji tento den nepokazí. Prue je však rozrušená ze svých snů, při kterých se ocitá v místním baru, neuvědomuje si, že během spánku se tam objevuje její astrální projekce, ta se pak připlete ke rvačce, po které umírá jeden ze štamgastů a Prue je hlavní podezřelá...

Prue si všimne, že ji a její sestry sleduje podivná žena, za kterou se skrývá zvláštní stín. Brzy zjistí, že je zapletena do vyšetřováni inspektora Davidsona týkajícího se Cola. Vyjde najevo, že onen podivný stín je ve skutečnosti Anděl smrti a Prue si usmyslí, že jej zastaví než zabije nějakého nevinného…

Piper s Leem nemají v Halliwellovic rezidenci potřebné soukromí a i přes námitky Prue a Phoebe chtějí bydlet ve svém vlastním domě. Mezitím co čarodějky řeší tuto zapeklitou situaci, je jedna z místních čarodějek zabita svým vlastním domácím mazlíčkem. Přemění se do lidské podoby a začne ohrožovat Halliwellovi. Každá ze sester ho zabije, ale on znovu a znovu ožívá a vrací se, čarodějky brzy zjistí, že smrtelným se stane teprve, až zemře devětkrát…

Čarodějky zkříží cestu démonovi, který své oběti infikuje jedním ze sedmi těžkých hříchů a tím pomalu získává jejich duše. Infikuje každou ze sester a Lea a ti nyní musí bojovat nejen s démonem, ale i sami se sebou...

Phoebe zlikviduje démona, který zabíjí nevinné a zjistí, že byl jedním z Colových bratří. Cole jí prozradí, že jeho bratr byl vybrán zdrojem do elitního seskupení démonů s názvem Bratrstvo Trnu a protože je teď mrtví, už se nedozví, co má bratrstvo v plánu. Phoebe se pokouší Cola přemluvit, aby se do Bratrstva dostal a zjistil, co plánují a ona spolu se sestrami vymyslí, jak bratrstvo zastavit…

Poté, co vyšla najevo Colova neloajalita, vůdce Bratrstva, Raynor, usoudí, že jedinou věcí, která drží Cola na uzdě je jeho láska k Phoebe. K opětovnému prokázání loajality k Bratrstvu mu dá za úkol ukrást ochranné amulety dvou různých čarodějek. Cole je teď na rozcestí…

Phoebe má vizi, ve které byl zabit nevinný, věří, že je za to odpovědný Cole a ve jménu dobra ho chce zničit. Cole se však za pomoci alchymisty učiní imunním proti lektvaru, který na něj čarodějky chystají. Ale vyjde najevo, že vrahem není Cole, ale někdo jiný…

Při záchraně nevinného před démonem-zabijákem Shaxem se o čarodějkách dozví celý svět- jejich záchranná operace je totiž nafilmována. Mimoto Phoebe navštíví podsvětí, kde chce zvrátit kouzlo, které Cola strhlo z cesty dobra. Před domem Halliwellových se mezitím shromažďují reportéři a novináři, ve snaze dozvědět se o čarodějkách něco víc. Leo navrhne jediné možné řešení- přesvědčit Tempuse, aby vrátil čas, a tak uchránil jejich tajemství…