Člen ďábelského tria připomene Colovi, že jeho úkolem je čarodějky zabít a ne se s nimi přátelit, natož pak se zamilovat do Phoebe. Cole za pomoci Andrase, démona hněvu, způsobí, že drobné neshody sester přerostou únosnou míru a vymknou se kontrole. Čarodějky proti sobě začnou používat své schopnosti, síla tří bude narušena…

Cole wordt eraan herinnerd dat zijn taak als Balthazor erin bestaat de heksen om te brengen. Indien hij aan deze opdracht verzuimt, zal hij zelf vermoord worden. Phoebe, die intussen een relatie met hem is begonnen, heeft nog steeds geen idee over zijn ware identiteit. Wanneer Cole hun agenda’s verneemt, ziet hij eindelijk zijn kans schoon om Phoebe en haar zussen voorgoed uit te schakelen. Hij besluit hiervoor een handlanger in te schakelen aan wie hij de opdracht geeft de jongste zus en dus zijn ‘geliefde’ Phoebe eerst te vermoorden.

In an attempt to destroy the Charmed Ones, Cole enlists the help of Andras, a demon who magnifies anger into rage. Meanwhile, when the sisters lose their magic after using their powers against each other, they are left defenseless against attacks from the Triad and Belthazor.

Cole est rappelé à l'ordre par la Triade : il doit supprimer les soeurs Halliwell sinon il sera lui-même en danger. Cole fait alors appel au démon Andras, qui sème la discorde et pousse les gens à commettre des actes irréparables. Andras utilise son pouvoir sur les trois sorcières. La tension monte entre Prue, Piper et Phoebe et le « Pouvoir des Trois » est rompu...

Cole Turner alias Balthasar wird von der Triade unter Druck gesetzt – er soll endlich die drei Schwestern töten. Doch Turner hat sich in Phoebe verliebt, und deshalb fällt ihm sein Auftrag schwer. Er bittet den Dämon Andras um Hilfe, der bei seinen Opfern Zwietracht sät. Der Plan geht auf: Phoebe, Piper und Prue beginnen sich zu streiten und verlieren ihr Zusammengehörigkeitsgefühl – und ihre Macht. Phoebe leidet unter der Situation und sucht ausgerechnet bei Turner Trost.

בניסיון להשמיד את המכושפות, קול מגייס את עזרתו של אנדרס, שד שמגביר כעס והופך אותו לזעם. האחיות מאבדות את הקסם שלהן לאחר שהן משתמשות בכוחותיהן אחת נגד השניה, ונותרות חסרות הגנה.

Cole-t megfenyegeti a Triád, hogy ha az utolsó lehetősége alkalmával nem pusztítja el a Bűbájosokat, akkor leszámolnak vele. A férfi saját maga legnagyobb rémületére rádöbben, hogy egyre szerelmesebb Phoebe-be, de önmagával küzdve a gyűlöletkeltő démon, Andras segítségét kéri, hogy megölhesse a lányokat. A lányok, mióta tudják Troxától, hogy egy Belthazor nevű démon vadászik rájuk, arra koncentrálnak, hogy tudnának egy darabot megszerezni a démonból, hiszen ez a kulcsa az ellene hatásos varázsitalnak. Andras varázslata miatt azonban egymás ellen használják a képességeiket, ez pedig felbontja a Hármak Erejét, hiszen varázserejük a testvéri kötelékükben gyökerezik. Phoebe sértetten Cole-hoz rohan vígaszért, ahol a férfi megpróbálja megölni (Phoebe nem veszi észre), ám nem tudja megtenni. Mikor Phoebe hazamegy, a lányok megbeszélik, hogy mi történt, és az Árnyak Könyve segítségével rájönnek, hogy Andras miatt haragudtak egymásra. Eközben megérkezik Belthazor, akit Andras megszállt, ám mikor Prue visszaveri rá az energiagömböt, Andras kiesik Belthazorból, aki azonnal végez vele. A lányok ekkor nem tétováznak, a hasánál levágnak egy darabot a démonból, utána pedig Prue kirepíti az ablakon.

La triade ricorda a Cole che deve uccidere le tre sorelle al più presto altrimenti lo elimineranno. Quindi Cole si allea con uno spirito dell'ira per farle litigare e separare. Facendo così il trio si spezza e le sorelle perdono i poteri diventando vulnerabili. Phoebe, che dopo aver litigato con le sorelle ha deciso di andarsene da casa, va proprio da Cole per cercare conforto. Cole ha così la possibilità di eliminarla ma alla fine decide di non farlo e le consiglia di tornare a casa per riconciliarsi con le sorelle.

Próbując zniszczyć Czarodziejki, Cole prosi o pomoc Andrasa, demona, który potęguje gniew we wściekłość. Tymczasem, gdy siostry tracą swoją magię po użyciu swoich mocy przeciwko sobie, pozostają bezbronne przed atakami Triady i Belthazora.

Um membro da Tríade do Mal manda Cole destruir as Encantadas, para ele não continuar seu romance com Phoebe, ou o matarão. Cole pede a ajuda de Andras, o espírito da raiva, que joga as irmãs uma contra a outra, fazendo elas se odiarem. Como começam usar seus poderes contra si, o Poder das Três desaparece, deixando as irmãs sem poderes e totalmente indefesas.  Participação musical da banda Fastball.

Коул нанимает демона агрессии, чтобы поссорить Зачарованных. И без того непростая жизнь сестёр становится ещё сложнее, когда в припадке гнева они применяют магию друг против друга и теряют свои силы. Коул убивает Триаду...

To, že po sestrách ide démona Belthazor už vedia, no nemajú ani potuchy o tom, že Cole je jeho ľudská polovica. Ten má medzitým plán ako ich zničiť. Poštve ich proti sebe na základe maličkostí no pomáha mu démon, ktorý znásobí ich agresiu. Sestry sa nakoniec tak pohádajú, až na seba použijú svoju magickú silu, čo naruší silu troch a sestry stratia svoje schopnosti.

Uno de los miembros de la Tríada Maligna le recuerda a Cole que él se encuentra allí para ocuparse de la destrucción de las Encantadas y no para involucrarse románticamente con Phoebe, corriendo el riesgo de ser eliminado. Cole decide utilizar las discusiones intrascendentes de las hermanas en contra de ellas mismas, con la ayuda de Andras, el espíritu de la ira, quien causa que los desacuerdos usuales de las Halliwell se tornen fuera de control. Una vez que las hermanas comienzan a usar su magia una contra otra con furia, el Poder de Tres se pierde, dejando a las Halliwell indefensas y sin sus poderes.