Podczas nieobecności Piper i Leo Prue i Phoebe muszą stawić czoła serii demonów znanych jako Strażnicy, którzy chronią śmiertelnych morderców w zamian za dusze niewinnych. Po uratowaniu Darryla przed Strażnikiem, Prue i Phoebe muszą zeznawać w sądzie, gdzie natrafiają na nikczemny spisek. Tymczasem Phoebe zakochuje się w nowym prokuratorze okręgowym, Cole'u Turnerze.

Siostry muszą znaleźć sposób na złamanie klątwy, która za dnia zamienia mężczyznę w Sowę, a nocą jego dziewczynę w Wilka. W międzyczasie Prue odkrywa sposób na zorganizowanie ślubu Piper i Leo bez wiedzy „The Powers That Be”.

Gdy Piper coraz bardziej martwi się, że Leo nigdy nie wróci, Prue i Phoebe próbują ocalić małą dziewczynkę i księżniczkę-wróżkę przed złymi Trollami. Kiedy Prue i Phoebe potrzebują pomocy Piper, jej troska o Leo sprawia, że ​​zaklęcie przynosi odwrotny skutek, narażając dziewczynę na niebezpieczeństwo.

W Halloween siostry cofają się w czasie do 1600 roku, aby uratować czarownicę i jej wkrótce narodzone dziecko z rąk złej wiedźmy, która chce wychować złe dziecko. Siostry później odkrywają, że ta sytuacja może mieć bardziej osobiste implikacje, niż początkowo sobie wyobrażały.

Prue staje się coraz bardziej paranoiczna z powodu ataków Triady i tajemniczego zagrożenia, jakie stwarza Belthazor. Po obrabowaniu domu Prue jest przekonana, że ​​Triada przeprowadza atak, podczas gdy prawdziwy winowajca jest bardziej śmiertelny, niż wszystkie trzy siostry zdają sobie z tego sprawę.

Próbując zniszczyć Czarodziejki, Cole prosi o pomoc Andrasa, demona, który potęguje gniew we wściekłość. Tymczasem, gdy siostry tracą swoją magię po użyciu swoich mocy przeciwko sobie, pozostają bezbronne przed atakami Triady i Belthazora.

Kiedy siostry odkrywają, że Cole to Belthazor, Phoebe musi podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu: albo unicestwić swojego chłopaka, albo utrzymać przy życiu jednego z najniebezpieczniejszych demonów, o których wiadomo, że istnieją.

Prue i Phoebe mają pełne ręce roboty, gdy Piper zostaje opętana przez ducha złej wiedźmy, w dniu ich zjazdu w szkole średniej.

Siostry tropią tajemniczego furgonetkę z lodami, która porywa dzieci, ale zło może nie być tym, kogo początkowo podejrzewają. Tymczasem w odwiedziny przyjeżdża tata dziewczynek, Victor.

Siostry muszą powstrzymać czarnoksiężnika przed wykonaniem jego planu kradzieży określonych mocy od czarownic w jego próbie zabicia wszystkich Duchów Światłości na świecie.

Kiedy Prue odkrywa, że ​​jej były chłopak jest prowadzony na ścieżkę stania się demonem, siostry muszą zaryzykować życie na ringu zapaśniczym podziemnego świata, aby ocalić jego duszę.

Kiedy zmiennokształtny czarnoksiężnik nakłania Prue na ślub z bronią w ręku, aby ukraść Księgę Cieni, Phoebe i Piper zostają zwabione na ciemną stronę mocy i zaczynają cieszyć się swoimi nowymi złymi mocami.

Kiedy Phoebe odczuwa ból rannego ducha Indianina, którego widzi w opuszczonym mieście, Prue cofa się w czasie do połowy XIX wieku, aby ocalić mężczyznę i Phoebe przed śmiercią z rąk miejscowego zbira.

W dniu ślubu Piper z Leo, Astralna Projekcja Prue przyjmuje nieskrępowaną, dziką osobowość, która grozi zrujnowaniem ślubu i umieszczeniem Prue w więzieniu za morderstwo.

Prue, coraz bardziej zmęczona walką o ratowanie niewinnych i walką z Aniołem Śmierci, jest zmuszona odwrócić się od umierającej duszy i musi zmierzyć się ze swoimi uczuciami wobec losu i śmierci matki.

Podczas gdy siostry muszą poradzić sobie z możliwością rozstania, ponieważ nowożeńcy planują wyprowadzić się na własną rękę, przypominają sobie czasy, zanim dowiedziały się, że są Czarodziejkami, kiedy dziewczyny pogodziły się ze śmiercią babci i odejściem Phoebe do Nowego Jorku.

Demon zamienia ludzi w ucieleśnienie każdego z grzechów głównych, w tym Czarodziejek i Lwa.

Cole udaje Belthazara, aby zinfiltrować internetową organizację kierowaną przez zło, która planuje kontrolować światowy przepływ informacji w Internecie. W międzyczasie siostry muszą unicestwić czarnoksiężnika udającego menadżera firmy bez ujawniania roli Cole'a w tej sytuacji.

Złe Bractwo planuje sabotować związek Cole'a z Phoebe, próbując nawrócić go na zło. Tymczasem moc Piper rozwija się z pewnymi wybuchowymi skutkami.

Phoebe ma przeczucie morderczej banshee podczas dodawania do sekcji Belthazar w Księdze Cieni, co powoduje, że myśli, że Cole jest odpowiedzialny. Ale kiedy siostry rzucają zaklęcie, to przynosi odwrotny skutek i zamienia Prue w psa, a kiedy Prue zostaje potrącona przez samochód, wyrzuty sumienia Phoebe powodują, że banshee ją atakuje, zmieniając ją w banshee.

Kiedy siostry Halliwell zostają ujawnione jako czarownice w ogólnokrajowej telewizji, zawierają pakt ze Źródłem, aby cofnąć czas i naprawić szkody. Jednak w trakcie jedna z sióstr dokonuje ostatecznego poświęcenia, narażając Moc Trzech na śmiertelne niebezpieczeństwo.