Prue en Phoebe maken zich danig zorgen over Piper die een maand geleden met Leo verdween en sindsdien niets meer van zich liet horen. Darryl roept de hulp in van de twee Halliwells omdat de stad geteisterd wordt door een moordenaar die een runenteken in het voorhoofd van zijn slachtoffers kerft. Prue en Phoebe slagen erin de man aan de politie over te leveren en worden opgeroepen als getuigen bij het proces. In de rechtbank maken ze kennis met de charmante openbare aanklager Cole die vooral op Phoebe een diepe indruk nalaat. Bij gebrek aan een moordwapen laat de rechter de moordenaar echter vrij.

Op de dag van een zonsverduistering krijgt Piper van Leo te horen dat zijn bazen nog steeds niet willen instemmen met hun relatie. De twee besluiten in het geniep te trouwen ondanks de risico's dat dit inhoudt. Phoebe en Prue besluiten Piper te helpen, ook al vindt Phoebe dat het fout is om tegen de wil van de hogere machten in te gaan. De zussen krijgen nog meer werk wanneer op hun stoep een uil opduikt, die een vervloekte jongeman blijkt te zijn.

Piper stort in wanneer Leo haar in een droom vertelt dat de hogere machten hem verboden hebben om haar nog langer te zien. Woedend neemt ze zich voor om de machten stokken in de wielen te steken door niet langer de onschuldigen te beschermen. Prue en Phoebe komen hierdoor in een lastig parket want zij moeten nu met z'n tweetjes trachten de jonge Kate te helpen die een elfenprinses probeert te redden van gevaarlijke trollen. Tijdens hun moeizame reddingspoging krijgen ze ook nog het bezoek van verborgen demon Cole die het 'Book of Shadows' probeert te stelen.

Prue, Piper en Phoebe maken zich klaar voor een Halloween-feestje. Maar voor ze kunnen vertrekken, worden ze naar een andere tijdzone getransporteerd. Meer bepaald naar een periode waarin heksen vervolgd worden om vervolgens op de brandstapel te eindigen… Terwijl de drie meiden zich uit deze hachelijke situatie proberen te redden, zoeken Leo en Darryl naar een manier om af te rekenen met twee demonen en proberen ze ervoor te zorgen dat Prue, Piper en Phoebe tijdig terug in heden belanden. Indien ze niet terug raken, zijn ze namelijk gedoemd om eeuwig in die periode te verblijven.

Terwijl ze met de wagen op weg is naar de tandarts, merkt Prue tekens en signalisatieborden op en wordt er als het ware toe gedreven die te volgen. Deze tocht leidt haar tot bij een jongeman die zijn woning weigert te verlaten omdat hij eenieders pijn voelt. Prue besluit hem deze 'gave' via een spreuk te ontnemen, maar zonder het te beseffen neemt ze zijn krachten over. Ze heeft er absoluut geen idee van dat dit de zoveelste list is van Cole ofte Balthazor. Bijgevolg voelt Prue alle menselijke pijn ter wereld. Piper en Phoebe vrezen dat hun zus deze kwellende toestand niet lang zal volhouden, maar ze besluiten niet bij de pakken te blijven zitten.

Cole wordt eraan herinnerd dat zijn taak als Balthazor erin bestaat de heksen om te brengen. Indien hij aan deze opdracht verzuimt, zal hij zelf vermoord worden. Phoebe, die intussen een relatie met hem is begonnen, heeft nog steeds geen idee over zijn ware identiteit. Wanneer Cole hun agenda’s verneemt, ziet hij eindelijk zijn kans schoon om Phoebe en haar zussen voorgoed uit te schakelen. Hij besluit hiervoor een handlanger in te schakelen aan wie hij de opdracht geeft de jongste zus en dus zijn ‘geliefde’ Phoebe eerst te vermoorden.

Terwijl de drie zussen zich nog steeds aan het voorbereiden zijn op een nieuwe confrontatie met Balthazor, is de gewonde demon op de vlucht voor ene Quel. Deze is een premiejager die voortvluchtige demonen zoals Balthazor uit de weg ruimt. Quel komt in contact met Prue en Piper. Hij vertelt hen dat Balthazor de Triade heeft vermoord… Ondertussen maakt Phoebe zich zorgen om de mysterieuze verdwijning van Cole. Ze geeft haar zoektocht echter niet op en treft hem gewond aan.

Piper loopt er zenuwachtig bij omdat ze naar een schoolreünie moet. Plots voelt ze zich terug de onzekere tiener die ze toen was. Maar dat verandert wanneer haar lichaam in beslag genomen wordt door de geest van de demonische Tara die wil dat Piper haar helpt om haar schepper Kirken te vermoorden. Het is aan Prue en Phoebe om hun zus zo snel mogelijk van Tara’s geest te bevrijden. Die opdracht lijkt echter hopeloos.

Hetzelfde liedje blijft steeds door Prues hoofd spoken. Ze probeert tevergeefs te achterhalen waarom het liedje haar zo vertrouwd in de oren klinkt. Wanneer ze een ijscokarretje ziet voorbijrijden, beseft ze dat het om het deuntje van de ijsventer gaat. Wat ze echter pas later ontdekt, is dat het karretje een demonische inhoud heeft. Phoebe kijkt uit naar de terugkeer van haar vader terwijl Piper een opdringerige jongeman probeert af te houden.

Een machtige heks wordt gedood door demon Aimes die als speciale kracht heeft dat hij zichzelf kan klonen. Ontzet door de gebeurtenis duikt Leo’s collega Nathalie plots op bij de Halliwells. Ze vraagt Leo om haar te helpen, maar trapt met haar autoritaire houding op de tenen van de zussen. De Halliwells willen bewijzen dat ze volgens hun eigen, intuïtieve methode de demon kunnen uitschakelen, en trekken ondanks Nathalies tegenwerpingen op eigen houtje ten strijde. Hun acties hebben echter niet het verhoopte resultaat. Phoebe bekent ondertussen aan Leo dat ze Balthazor niet heeft kunnen doden, maar hij reageert niet zoals ze verwacht had.

Via een visioen ontdekken de zussen Halliwell dat ene meneer Chang wellicht het volgende slachtoffer wordt van een demon die een welbepaald moordpatroon volgt. Darrell roept de man naar het politiekantoor om hem op de hoogte te brengen van het gevaar dat hem wacht, maar deze lacht Darrells bezorgdheid weg. De drie zussen besluiten Chang dan maar stiekem te volgen. En gelukkig… want in een steegje slaagt Prue erin Chang van een gewisse dood te redden. Op die manier staat ze oog in oog met de demon die niemand minder blijkt dan haar ex-liefje Tom Peters.

Piper en Leo zijn volop bezig met het plannen van hun huwelijk. Piper wil een zo ‘normaal’ mogelijke ceremonie en feest, maar alleen Leo lijkt te beseffen dat dit gezien hun situatie quasi onmogelijk is. Zonder dat de zussen Halliwell ook maar iets doorhebben, wordt Prue achtervolgd door een man die haar uiteindelijk bij een zwarte priesteres doet belanden. Deze heeft allerminst het beste met haar voor. Ze wil haar en haar zussen namelijk aansporen om hun magie enkel voor minder fraaie doeleinden aan te wenden. Piper en Phoebe proberen weerstand te bieden aan de zwarte krachten die stilaan beslag op hun leggen, maar hebben de grootste moeite om hieraan te weerstaan. Zelfs Leo en Cole vormen voor hen geen motivatie meer.

De vader van Phoebe, Prue en Piper wil een dorp opkopen. Maar volgens de geruchten zouden er geesten ronddwalen. Daarom neemt hij Phoebe mee naar de plek. Phoebe ziet er inderdaad geesten en ziet hoe een indiaan wordt afgeranseld. Wanneer ze even later terug naar huis keren, krijgt Phoebe allerlei lichamelijke letsels, letsels die de indiaan ook heeft opgelopen. Prue probeert Phoebe te redden en keert terug naar het verleden om de indiaan en zo ook Phoebe van de dood te redden.

Het is een grote dag voor Piper. Ze stapt in het huwelijksbootje met Leo. Ze voelt zich echt gelukkig, maar had haar moeder er graag bij gehad. Prue heeft al enkele nachten vreemde dromen en is volledig uitgeput. Wanneer ze droomt dat ze een man vermoordt en gearresteerd wordt, beschouwt ze het weer als een zoveelste nachtmerrie. Maar dan verneemt ze dat ze door de politie wordt gezocht en Prue beseft dat ze niet alles gedroomd heeft.

Cole wordt gezocht voor de moord op zijn huisbazin. Agent Davidson komt Phoebe over hem aan de tand voelen. Ze kan niet geloven dat Cole de moord heeft gepleegd en trekt samen met haar zussen op onderzoek uit. Twee kwade geesten zijn op zoek naar Cole en hopen hem te vermoorden, maar Prue en Phoebe willen hier een stokje voorsteken. Prue wordt hierbij geconfronteerd met de geest des doods.

Piper vindt dat het tijd is geworden dat ze verhuist. Ze wil samen met Leo een nieuw leven opbouwen, maar dat is tegen de zin van haar zussen. Zij vragen zich af of ze dan nog wel over hun krachten gaan beschikken. Maar Piper blikt samen met hen terug op het verleden en herinnert hen eraan dat ze niet altijd hebben samengewoond en dat toen ook alles in orde was. Ondertussen komt een kwade geest het leven van de zussen danig verstoren. De geest laat zich steeds met opzet door hen doden. Wanneer ze het toverboek raadplegen, wordt het hun duidelijk dat ze de geest niet meer dan negen keer mogen doden voor de volgende volle maan.

Een kwade geest zaait onrust en zorgt ervoor dat de mensen in zonde gaan leven. Ook de zussen worden met zondig gedrag geconfronteerd. Zo vertegenwoordigt Phoebe de zonde “lust” en verleidt ze haar professor. Piper wordt hebzuchtig en koopziek. Prue wordt een hautaine jongedame die enkel nog leeft om in de belangstelling te staan.

Cole wil terug infiltreren in 'Het Broederschap', omdat hij de plannen van zijn ex-opdrachtgevers wil dwarsbomen. Maar dit is tegen de zin van Phoebe. Zij vreest dat hij weer in zijn oude gewoontes zal hervallen en terug in een boosaardige geest zal veranderen. Cole gaat toch door met zijn plan en hij ontdekt dat 'Het Broederschap' controle over de wereld wilt nemen via het internet.

Raynor, de oude mentor van Cole, heeft hem door en broedt een plannetje uit om een wig te drijven tussen Phoebe en Cole. Hij laat Cole een tweedelig amulet stelen bij twee heksen. Hierdoor raakt Cole verzwakt en Balthezor neemt de overhand. Phoebe is druk bezig met een drankje die de demonenkant van Cole verwijderd, maar voor die tijd vermoordt Balthezor toch nog een heks en is voorgoed verloren. Ondertussen moet Piper omgaan met een nieuwe kracht die ze heeft gekregen. Naast dingen stilzetten kan ze nu ook dingen opblazen.

Phoebe krijgt een visioen van een meisje dat aangevallen wordt. Ze denkt dat het Cole/Belthazor is en besluit hem voor eens en altijd uit de weg te ruimen. Ondertussen heeft Cole hulp gezocht om hem immuun te maken tegen het brouwsel van de Halliwells. Ondertussen komen de Charmed Ones erachter dat het niet Cole maar een Banshee is die het meisje bedreigt. Hun spreuk gaat mis en Prue veranderd in een hond en Phoebe wordt aangevallen door de Banshee en veranderd er ook in een.

Wanneer de Halliwells een onschuldige dokter proberen te redden van de demon Shax worden ze zonder medeweten gefilmd door een lokaal TV-station die de beelden de hele wereld over laten gaan. Hierdoor worden ze beroemd maar zo komen ook iedereen te weten dat ze heksen zijn. Dit brengt hen in een gevaarlijk pakket, waarbij zelfs Piper neergeschoten wordt. Er is maar een mogelijkheid, de Halliwells moeten aan tijd-demoon Tempus vragen om de tijd terug te draaien, daar staat wel een enorme opoffering voor in de plaats, die de toekomst van de Charmed Ones in gevaar brengt.