Sestry Halliwellové čaká nemilé prekvapenie. Navštevuje ich démon Abraxas, ktorý im ukradne Knihu Tieňov a to do inej sféry. Číta ju od konca čím maže každé kúzlo. Oživuje tým démonov, ktorých už sestry porazili a musia ich poraziť opäť. Najhoršie je, že ak sa Abraxas dostane až na začiatok a zruší kúzlo na aktiváciu moci sestier, prídu o ňu. Prue si však práve toto želá, keďže po smrti Andyho už nechce byť čarodejnicou.

Phoebe má víziu budúcnosti, v ktorej je upálená na hranici. Piper a Prue sa teda do budúcnosti vydávajú, aby zistili prečo sa to stane a zabránili tomu. Sestry sa vžívajú do svojich budúcich ja a zisťujú, že Phoebe v budúcnosti zneužila svoje schopnosti a začala tak novodobý hon na čarodejnice.

Prue sa v aukčnej sieni dostáva do rúk dostáva podivný obraz. Čoskoro zisťuje, že je v ňom niekto zakliaty. Chce mu pomôcť a vyslobodiť ho, no miesto toho sa dostáva do obrazu ona sama. Onedlho sa dostáva do obrazu i Piper. Všetko teda zostáva na Phoebe.

Klub Piper P3 je na pokraji bankrotu. Prue a Phoebe sa ho snažia zachrániť, a Leo medzitým presvedčí manažéra skupiny Dishwalla, aby koncertovali v klube. Všetko je však inak ako sa zdá, pretože manažér spolupracuje s démonmi.

Phoebe má desivé sexuálne sny, pri ktorých na konci vždy milenec s ktorým je zomrie. Phoebe sa obáva, že je z nej sukuba – bosorka, ktorej chýba láska a zabíja. Prue teda použije kúzlo na zničenie sukuby no Phoebe sa nič nestane, takže jej obavy sa nenaplnili. Kúzlo sa naopak zvrtne a z Prue je muž. Dostáva sa tak ale do ohrozenia, pretože sa môže stať obeťou sukuby.

Zlá čarodejnica Thuatha bola vyslobodená. Teraz je pripravená ničiť všetko dobré. Zastaviť ju dokáže iba vyvolený. Je ním mladý chlapec navštevujúci miestnu strednú školu. K tomu aby však bola zničená je potrebná aj magická palička, ktorú má Prue predať v aukcii.

Na svete existujú akési Akashické záznamy, starobylé zvitky, v ktorých je napísaná nielen minulosť ale aj budúcnosť. Práve preto majú obrovskú cenu a ten kto ich získa môže mať obrovskú moc. Nikto však nevie kde sa nachádzajú. Teraz o ne dostávajú záujem aj démoni.

Prue navštevuje jazero v ktorom sa utopila ich matka Patty. Pri návšteve zbadá v jazere topiaceho sa muža, no pri jeho záchrane ju zastaví podivný muž. Keď sa k jazeru aj so sestrami vracia, zisťujú nové skutočnosti o ich matke. Muž je bývalí svetlonos ich matky Sam, s ktorým mali zakázaný vzťah. Zisťujú aj to, že ich matku zabil vodný démon, ktorý v jazere stále žije. Prue chce smrť svojej matky pomstiť a démona raz a navždy zničiť. Bude to však ťažšie ako sa zdá.

Na sestry zaútočí neznáma žena. Chce ich zabiť, no Prue jej útok odráža a zabije ona ju. Neskôr zisťujú že to bola nájomná vrahyňa s poslaním zabiť čarodejnice. Aby sa dozvedeli, kto ju na ne poslal, navštevujú jej byt ale sú vyrušené. Prue nemá inú možnosť ako sa za vrahyňu vydávať a zistiť tak viac.

Phoebe sa cíti ako piate kolo na voze, keďže jej sestry si užívajú so svojimi priateľmi a ona je na ocot. V meste vyčíňa démon nenávisti Drazi, ktorý ukradol amorov prsteň a pomocou neho v meste rozbíja všetky vzťahy, čím pomaly ničí amora, posla lásky. Ten navštevuje sestry s prosbou o pomoc. Drazi však čoskoro svojou mágiou zasiahne aj Piper a Prue, rozbije ich vzťahy a všetko tak ostáva na Phoebe a Amorovi.

Phoebe na policajnej stanici objavuje osamotené malé dieťa v perinke. Zdá sa, že ho tam niekto odložil. Po vízii, v ktorej vidí, že dieťa môže byť v nebezpečenstve ho berie domov k sestrám. Než sa im však podarí nájsť rodičov, zistia aké ťažké je starať sa o dieťa.

Piper je nakazená exotickou chorobou, ktorá sa rýchlo rozširuje a môže ju zabiť. Jedinou cestou je použitie mágie. Aj napriek tomu že vlastný prospech je zakázaný, Phoebe a Prue použijú kúzlo, ktorým chorobu z Piper odstránia, no nevedomky prevedú na neživú figúrku ninju, ktorá vzápätí ožije a nákazu šíri ďalej. Problém nastáva aj s lekárom, ktorý nevie pochopiť akým zázrakom sa Piper vyliečila z nevyliečiteľného ochorenia a tak začne jej prípad prešetrovať.

Tri mladé dievčatá chcú vyskúšať kúzlo, ktoré premení tri zvieratá na ľudí. Phoebe, ktorá ich rozhovor počuje sa k nim pripletie no netuší, že vďaka nej bude kúzlo naozaj fungovať a spôsobí problémy.

Phoeben minulý život sa začne prelínať s jej súčasným čo ohrozuje jej život keďže v tom minulom po nej niekto ide. Phoebe sa tak prenáša do minulosti aby zistila, čo sa stalo. Phoebe bola v minulom živote zlou čarodejnicou, ktorú jej sestrenice, minulé životy Prue a Piper prekliali a teraz môže zomrieť tak ako jej minulé ja, tak aj to súčasné.

Prue je unesená Beanom, ktorého v minulosti sestry dostali do väzenia. Nejde mu však o pomstu, potrebuje jej pomoc, pretože po ňom idú démoni. Phoebe medzitým odrieka kúzlo, ktoré má dať Piper znamenie, kto je jej pravou láskou.

Prue sa uchádza o prácu fotografky. Má vyfotografovať Maggie Murphyovú, najnešťastnejšiu ženu v meste. Zachráni jej ale život a pomocou kúzla ju zbaví jej nešťastia. To ale ešte netuší, že po Maggie išiel čierny anjel, ktorému teraz narušila plány a za to sa jej pomstí.

K sestrám prichádza ich teta a žiada ich o pomoc. V jej meste totiž ktosi vyhrabáva mŕtvoly a zvlieka ich z kože. Sestry ani len netušia že teta ich chce iba nalákať do pasce, získať ich schopnosti a oživiť démona, ktorý jej a jej kamarátkam vráti mladosť. Piper už navyše nechce byť čarodejnicou.

Sestry sa stretávajú a démonom, ktorého zaženú až do kina. Nechcene ho pošlú do filmu. Démon sa však čoskoro vráti a nevedomky so sebou z filmu zoberie aj hlavnú postavu. Keď démon zisťuje, čo dokáže vracia sa do rôznych hororov a vytiahne z nich zabijakov, ktorý majú za úlohu zabiť sestry.

Phoebe v knižnici stretáva mladé dievča Charleen, ktorá vie o existencii démonov, dokonca má aj dôkazy. Na druhý deň sa s ňou Phoebe opäť stretáva, no tentoraz už ako s duchom. Zabil ju démon Libris, kvôli jej dôkazom. Phoebe chce teraz Charleen pomôcť zmieriť sa s vlastnou smrťou, pomstiť ju a zničiť démona.

Doktor Williamson, ktorý mal na starosti Piper, keď bola nakazená exotickou chorobou, dlhé mesiace skúmal jej prípad a „zázračné“ vyliečenie. Dokonca začal na opiciach experimentovať s krvou sestier. Opice následne získali ich schopnosti. No keď sa krv Piper dostane do jeho tela, získava jej schopnosti on sám. Nedokáže ich však ovládať a tak sa z neho stáva maniak, ktorý chce zachraňovať životy dobrým, no zabíjať zlých.

V San Franciscu sa dejú podivné veci. Ľudia sú stále viac a viac agresívnejší. Sestry stopa dovedie až k štyrom démonom, o ktorých síce netušia, kým sú, no použijú na nich kúzlo. I oni však použijú kúzlo na sestry a pri strete týchto dvoch kúzel nechcene vytvoria bránu do inej dimenzie, v ktorej zmizne Prue aj jeden z démonov. Sestry Halliwellové a démoni sa teda spoja aby svojich spojencov získali späť. Piper a Phoebe však čoskoro zisťujú, že ide o jazdcov apokalypsy a ak zachránia Prue, zachránia aj ich štvrtého jazdca, a démonom už nič nezabráni v zničení sveta.

Do rúk sestier sa dostáva magická nádoba s džinom, ktorý im chce splniť tri želania. Leo sestry upozorňuje, aby si nič nepriali, pretože džinovia sú prefíkaný a želania obrátia nakoniec proti nim. Aj keď sú opatrné, džin, ktorého navádza démon, zistí ich túžby a prinúti ich želať si to. Leove predpoklady sa vyplnia a ich želania ich nakoniec ochromia natoľko, že démon, na nich môže zaútočiť.