På årsdagen sedan de blev häxor ställs systrarna inför en bockfotad demon som stjäl Skuggornas bok och upphäver alla besvärjelser de kastar.

Phoebe får ett verklighetstroget varsel om hennes egen död, där hon bränns på bål för att ha dödat en man med sina krafter år 2009.

Prue försöker rädda en man som fångats inuti en tavla och då fångas hon också själv. Piper hamnar senare också i tavlan.

Leo lockar managern för Dishwalla till P3 när han fått veta att managern har slutit en pakt med en demon som skänker honom ära och framgång.

När Phoebe börjar få syner och känslor om en förförerska, som endast dödar män, kastar systrarna en besvärjelse för att ta reda på vem demonen är.

När två liftare av misstag friar den onda häxan Tuatha skickar hon sin förtrollade orm för att hitta hennes stav.

Phoebe får ett varsel om att Samlarna, en typ av demon som kan tömma personers hjärnor, är ute efter en patient på sjukhuset där hon hjälper till.

Systrarna ställs inför demonen som dödade deras mamma när den beslutar sig för att börja döda oskyldiga igen - 20 år efter mammans död.

När Cupids magiska kärleksring stjäls av Drazi, demonen av hat, ber han Phoebe om hjälp.

Phoebe rör vid en övergiven bebis när hon är på polisstationen med Darryl och får ett varsel om ett spöke som dödar bebisens pappa.

Efter att några kiwano-frukter skurits upp inne på klubben P3 sjunker Piper ihop och förs till San Francisco Memorial Hospital.

På alla hjärtans dag köper Phoebes tre collegevänner en bok om häxkonst för att kasta en besvärjelse i sökan efter dejter.

Phoebe ställs inför hennes tidigare livs mörka förflutna när det kommer tillbaka och hemsöker henne.

Bane Jessup attackeras av två demoner medan han sitter i fängelset. Han lyckas fly, men en av demonerna dödas och den andra blir av med sitt vapen.

Piper berättar för Leo att hon älskar honom, men hon kommer berätta det för Dan först en vecka senare eftersom han är bortrest.

Tre äldre kvinnor frammanar demonen av fåfänga och lovar att återuppväcka honom i utbyte mot hälsa, skönhet och ungdom.

När demonen av illusioner hotar Prue och Phoebe i deras hem jagar systrarna honom till en biograf.

När Phoebe håller på att läsa till sluttentorna möter hon Charlene som gör efterforskningar om demoner till hennes avhandling.

Dr Curtis Williamson som behandlade Pipers feber börjar forska på effekterna av systrarnas blod hos tre apor.

San Francisco befinner sig i kaos med upplopp i hela staden. Piper och Leo stöter på en mystisk man mitt i all uppståndelsen.

A Genie, employed by a Dragon Warlock to steal the Halliwells' powers, offers to grant each sister one wish for whatever they most desire.