San Francisco postihla velká vedra. Phoebe začíná mít sexuálně laděné sny končící vždy smrtí milenců. Moris požádá Prue o pomoc s řešením smrtí čtyř mužů o kterých se Phoebe zdálo. Phoebe se obává toho, že se z ní stala Succuba- bytost, která bývala čarodějkou strašně toužící po lásce. Prue použije kouzo ke zničení Succuby, Phoebe se nic nestane, takže je jasné, že je nevinná, kouzlo však účinkovalo jinak než mělo- Prue se změní v muže...

Terwijl San Francisco gebukt gaat onder een hittegolf, ervaart Phoebe verschillende zeer levendige dromen, en blijkt ze mentaal op dezelfde golflengte te zitten als een vrouwelijke succubus. Om de succubus te lokken verandert Prue in een man.

The sisters discover that Phoebe is psychically linked, through her powers, to a man-killing demon known as a 'Succubus.' In order to lure the Succubus to the sisters, Prue casts a spell, which turns her into a man. Meanwhile, Piper discovers from a video tape at the dating service that their new neighbour, Dan, is interested in her.

Phoebe fait des rêves érotiques dans lesquels elle tue ses amants. À son réveil, elle découvre que les hommes sont vraiment morts, tués par un démon femelle qui se nourrit de testostérone. Les victimes fréquentaient un club de rencontres pour célibataires. Tandis que Prue se transforme en homme pour attirer le démon, l'inspecteur Morris mène l'enquête...

Phoebe leidet jede Nacht unter dem gleichen Albtraum: Darin verführt sie junge Männer – und tötet sie anschließend. Zur selben Zeit bittet Inspektor Morris Prue um Hilfe: Er soll eine Mordserie aufklären. Wie sich bald herausstellt, handelt es sich bei den Opfern um Phoebes „Traummänner“. Dahinter steckt ein Sukkubus, ein Teufel in Frauengestalt, der sich vom Testosteron seiner Opfer ernährt. Beim Kampf der drei Schwestern gegen den Sukkubus verwandelt sich Prue in einen Mann.

הבנות מנסות לעזור לדריל לפתור רצף מעשי רצח של רווקים צעירים, כולם חברים בשירות היכרויות. ומגלים שמדובר בשדה טורפת גברים. פרו הופכת לגבר ונרשמת לשירות ההיכרויות כדי לפתות את השדה.

Phoebe több éjszakája tartó bizarr álmaiban férfiakat gyilkol. A nővérek aztán rájönnek, ezek az álmok egy Succubushoz, egy démoni femme fatale-hoz (végzet asszonyához) kötődnek, aki valóban férfiakat gyilkol, hogy tesztoszteronjukat magába szívva szaporodhasson. Bár Prue varázslattal a démont akarja elkapni, véletlenül férfivá változtatja magát... Külsőleg és belsőleg is férfias lesz. Mannynek, a lányok unokatestvérének adja ki magát. Meg kell tanulnia férfiasan járnia, viselkednie, végül így válik a démon csalijává, hogy azt elpusztíthassák.

Stanno avvenendo una serie di omicidi in città e l'agente Morris, che sospetta sin dalla morte di Andy un coinvolgimento delle Halliwell in tutti i casi irrisolti della polizia,chiede aiuto a Prue per cercare di capire chi è il colpevole di questi nuovi crimini.

Siostry odkrywają, że Phoebe jest psychicznie powiązana, poprzez swoje moce, z demonem zabijającym ludzi, znanym jako „Sukkub”. Aby zwabić sukkuba do sióstr, Prue rzuca zaklęcie, które zmienia ją w mężczyznę. W międzyczasie Piper odkrywa na taśmie wideo w serwisie randkowym, że interesuje się nią ich nowy sąsiad, Dan.

Quando uma onda de calor se espalha por São Francisco, Phoebe começa a ter sonhos exóticos, que sempre terminam na morte de um homem. Depois que Morris pede ajuda a Prue para resolver um caso com a morte de quatro homens, Phoebe teme que ela pode ser uma Succubus. Mais tarde, Phoebe descobre que não é a Succubus. Para destruí-la, Prue usa um feitiço e se transforma em homem.  Participação musical da banda The Cranberries.

Сёстры понимают, что страшные сны Фиби об убийствах связаны с демоницей Суккуб, которая убивает мужчин и высасывает их тестостерон, чтобы выжить. Прю произносит заклинание и становится мужчиной. Как приманка, Прю под именем Мэнни идёт в клуб знакомств, членами которого были первые 4 жертвы.

Phoebe má desivé sexuálne sny, pri ktorých na konci vždy milenec s ktorým je zomrie. Phoebe sa obáva, že je z nej sukuba – bosorka, ktorej chýba láska a zabíja. Prue teda použije kúzlo na zničenie sukuby no Phoebe sa nič nestane, takže jej obavy sa nenaplnili. Kúzlo sa naopak zvrtne a z Prue je muž. Dostáva sa tak ale do ohrozenia, pretože sa môže stať obeťou sukuby.

Mientras una ola de calor acecha a San Francisco, Phoebe comienza a tener exóticos sueños que terminan con el asesinato de los amantes de sus sueños. Luego de que Morris le pida ayuda a Prue para resolver el asesinato de cuatro hombres, Phoebe teme que ella sea un Súcubo, siendo ella quien asesina a los hombres. Prue sugiere invocar el hechizo para atraer y destruir mediante llamas de fuego al Súcubo y tener el poder de Piper preparado en el caso de que realmente Phoebe sea la culpable. Afortunadamente para Phoebe, no sucedió aquello, pero desafortunadamente para Prue, el hechizo la convierte en un hombre. Además, Piper contrata a The Cranberries para tocar en P3.

När Phoebe börjar få syner och känslor om en förförerska, som endast dödar män, kastar systrarna en besvärjelse för att ta reda på vem demonen är.