Phoebe szörnyű látomást kap saját kivégzéséről. A lányok egyszer használható varázslattal a jövőbe utaznak, hogy megváltoztassák Phoebe sorsát. Az igézet saját maguk jövőbeli testébe katapultálja őket. Kiderül, Pipernek a jövőben bájos lánygyermeke van, házassága Leoval viszont zátonyra futott. Prue bőrruhás szőke nő, hatalommal és sok pénzzel, azonban kevés szeretet kap helyet életében. Phoebe pedig megtudja, varázserejével megölt egy brutális gyilkost. Azonban nem csak az életébe került az, hogy megbüntette a gonoszt: egy nagy hatalommal bíró politikust az eset arra sarkallta, hogy futurisztikus boszorkányüldözést csináljon a dologból. Erőfeszítéseik ellenére Prue és Piper nem mentheti meg Phoebe-t a máglyahaláltól. Amikor a három testvér épen és egészségesen visszatér 1999-be, megesküsznek, nem válnak azokká az emberekké, akiket a jövőben maguknak láttak.

Prue az aukciósházban egy festménybe zárt emberre lel. A festményen elrejtett varázsigét akaratlanul bár, de kimondja, s ezzel egy párhuzamos dimenzióba vetődik ahhoz az emberhez, aki már hetven éve a festmény fogja. Piper ezalatt megkéri új szomszédját, segítsen új éjszakai klubjának renoválásában. Phoebe pedig titokban használ magán egy szuper okossá tevő varázslatot, hogy segítségével megkaphasson egy állást, amiért egyébként vajmi kevés eséllyel indulhatna csak. Amikor Piper is beszorul a festménybe, Phoebe frissen szerzett tudásával elolvassa az őket kimentő latin varázsigét... hogy aztán becsaphassa őket a festményben levő ember, aki valójában egy warlock. Magát megmenti, a festményt pedig felgyújtja. Bár az okosság-varázslatnak vége, a ravasz Phoebe-nek sikerül becsalnia a warlockot és warlock-barátnőjét a festménybe. Piper a festménybe fagyasztja a warlockokat, míg ők hárman ki nem menekülnek a való világba.

Piper klubja a P3 nevet kapja a három lány után. Pénzügyileg azonban nem áll jól, veszteséges lesz. Piper nem tudja, miből tudná kifizetni a költségeket, amikor is váratlan szerencsével szerződik hozzá egy koncertre a híres Dishwalla együttes. Kiderül azonban, hogy Leo áll a dolgok mögött: varázslattal intézte el, hogy a lányok közelében legyen a koncert, ugyanis a menedzser egy démonnal kötött megállapodása szerint női rajongókat szerez étkül a démonnak, cserébe pedig hírnevet és közismertséget kap. A szomszéd Jenny is a menedzser csapdájába esik... Eközben Piper érzelmeivel vívódik, hiszen Leoval nem tud együtt lenni a szabályok miatt, Dant viszont egyre helyesebbnek találja...

Phoebe több éjszakája tartó bizarr álmaiban férfiakat gyilkol. A nővérek aztán rájönnek, ezek az álmok egy Succubushoz, egy démoni femme fatale-hoz (végzet asszonyához) kötődnek, aki valóban férfiakat gyilkol, hogy tesztoszteronjukat magába szívva szaporodhasson. Bár Prue varázslattal a démont akarja elkapni, véletlenül férfivá változtatja magát... Külsőleg és belsőleg is férfias lesz. Mannynek, a lányok unokatestvérének adja ki magát. Meg kell tanulnia férfiasan járnia, viselkednie, végül így válik a démon csalijává, hogy azt elpusztíthassák.

Három filmművészetis diák esik áldozatul egy szívrabló gonosz boszorkánynak, aki közel kétszáz évnyi bezártságból tör ki és indul mágikus jogarának keresésére. Leo visszatér, hogy segítsen a Kiválasztottnak, az egyetlen embernek, aki jóra tudja használni a jogart, eközben viszont a Dan felé újabban gyengéd érzelmeket tápláló Piperbe is belebotlik.

Prue és Piper gondolatolvasó-varázslatot alkalmaznak, mert attól félnek, hogy jelenlegi kapcsolataik akár warlockok is lehetnek. Hallják egymás gondolatait, de másokét is, és ez mulatságos jelenetekhez vezet. Prue-t megtréfálja kedvese, Jack, amikor két példányban jelenik meg - kiderül, hogy ez hétköznapi mágia, hiszen az ikertestvéréről van szó. Piper új szerelme, Dan is "átmegy" a démonteszten, így mindkét lány megnyugodhat. Phoebe egy kórházban dolgozik önkéntes ápolóként, és megismerkedik egy helyes fiúval, Erickel. Egy agyszívó warlock-csoport, a "Gyűjtők" veszik üldözőbe Ericet, mert olyan ősi írótáblákat fejtett meg és fordított le, melyek a múlt és a jövő összes történelmi eseményét tartalmazzák.

A Halliwell-nővérek megtudják az igazságot anyjuk sok évvel ezelőtti haláláról, mikor újra meglátogatják azt a régóta bezárt nyári tábort, ahol a nő rejtélyes módon eltűnt. A lányok két erőszakos fulladásnak is tanúi lesznek és megismerik a hajléktalan Samet is, akiről kiderül, valaha anyjuk Fényőre volt. Kiderül, édesanyjuk gyengéd érzelmeket táplált Sam iránt. Patty akkor halt meg, amikor a táborozókat sorozatosan megtámadó vízidémont akarta legyőzni.

A lányokat egy különös nő támadja meg - géppuskával. A golyókat Prue visszairányítja a testébe, mire a nő meghal. Kiderül, hogy halandó. Átkutatják a ruháját, és megtudják róla, hogy egy bérgyilkos, és Ms. Hellfire fedőnéven fut. Prue kap egy új képességet, az asztrál kivetítést, ami lehetővé teszi, hogy két helyen legyen egyszerre. Phoebe és Piper a következő lehetséges áldozatot próbálják megmenteni, miközben Prue elmegy a noteszban talált címre, Ms. Hellfirenek kiadva magát. Találkozik egy jóképű, de szenvtelen bűnözővel, Bane Jessuppal. A szálak végül régi ellenségükhöz, Barbashoz, a Rettegés Urához vezetnek...

A randit összehozni nem bíró Phoebe siet Kupidó segítségére, akinek egy Drazi nevű gyűlöletdémon rabolta el szerelem-gyűrűjét, hogy szétbomlaszthassa a Kupidó által a közelmúltban összehozott párokat. Kupidó kilátásai nem épp rózsásak - a besegítésével összejött párok szerető társakból veszekedő ellenfelekké válnak, a negatív rezgések pedig a három nővér kapcsolataiba is egyre jobban beleszólnak... Végül "hagyományos" módszerekkel (őszinte beszélgetés) összehozzák a párokat, legyőzik Drazit, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Phoebe még egy búcsúcsókot is kap Kupidótól.

Morris felügyelő saját állását veszélyezteti, amikor megengedi Phoebenek, hogy hazavigyen egy elhagyottnak tűnő gyermeket, hogy a lányok megvédhessék őt egy Phoebe látomásában megjelent bosszúra szomjas szellemtől. Mikor Prue és Piper kiderítik, hogy a szellem sorra gyilkolta egy család férfitagjait, megkérik a ház asszonyát, hogy megtalálja a gyilkosságok okát, mielőtt az apró fiúgyermek ugyanarra a sorsra jut. Ezalatt Jack megpróbálja rávenni Prue-t, hogy elutazzon vele egy üzleti útra, Piper és Dan kapcsolatában pedig meglepő fordulat történik.

Piper rejtélyes és életveszélyes betegséget kap el, mely ráadásul gyógyíthatatlan. Prue és Phoebe ezért megszegik azt az alapvető boszorkányszabályt, mely megtiltja varázslatok saját célra való használatát és egy "ébredés-varázslatot" alkalmaznak Piper meggyógyítására. A varázslat mellékhatásaként viszont a halálos betegség más betegeket is megfertőz a kórházban. Piper ezért inkább saját életét is kockáztatja, de megkéri testvéreit, fordítsák vissza a varázslatot. Leo nem nézheti tétlenül, hogy Piper meghaljon, ezért saját etikai kódexét megszegve menti meg őt az utolsó pillanatban. A megváltozott munkahelyi körülmények hatására Prue búcsút mond munkájának és Jacknek egyaránt. Piper megtudja, magához térésekor Leo nevét mondta ki először, ezért magyarázattal tartozik Dannek. A helyzet csak bonyolódik, amikor Piper megtudja, Leotól elvették fényőrzői szárnyait azért, mert megmentette Piper életét. Bár úgy tűnik, ez érdekli most a legkevésbé, hiszen azt mondja Pipernek, halandóként végre harcolhat azért, hogy visszaszerezze Piper szerelmét.

Phoebe egyetemi barátnői egy varázslatokat tartalmazó könyv segítségével egy disznót, egy kígyót és egy nyulat 24 órára férfivá változtatnak. Romantikus elképzeléseik azonban rémálommá változnak, amikor a korábbi állatok ártatlan hallgatókat támadnak meg, és összefognak teremtőik ellen, hogy emberek maradhassanak. Piper meg akar lépni a klubból, hogy romantikus estét tölthessen el Dannel, de Phoebe a varázslat visszafordítására tett próbálkozása minden vendéget állattá változtat. Az új, állástalan életét megszokni próbáló Prue csatlakozik húgaihoz az állatfarmmá változott klubban és segít visszaváltoztatni vendégekké a jószágokat. A kígyó és a nyúl véget vetnek disznótársuk életének, mikor az tiltakozik erőszakosságuk ellen. A lányoknak sikerül elfogniuk az állatokat, a rendőrök pedig elszállítják őket, hogy további emberi életüket a rácsok mögött töltsék. Pipernek végül sikerül elindulni Dannel romantikus estéjükre, Leo állandó jelenléte és a klubbeli új munkája miatt Dan azonban eléggé kényelmetlenül érzi magát.

Phoebe-t előző élete kísérti, melyben a csapongó huszas évek egy fondorlatos boszorkánya volt, ezért varázslattal tér vissza saját előző életébe. Piper előző életében Dan felesége, Prue sikeres fényképész, Phoebe-t pedig arra vette rá Anton, egy halhatatlan warlock, hogy Prue és Piper ellen forduljon. A Phoebe jelen életét érő kísérteties támadásokat pedig az az átok okozta, melyet Prue és Piper 1924-ben használt rá, hogy megölje őt és minden jövőbeli életét. Phoebe egyetlen reménye, hogy megtaláljon egy elvarázsolt nyakláncot, mely megvédheti az átoktól, de amikor visszamegy az időben, hogy megszerezze azt, csapdába esik. Anton megjelenik a jelenben, hogy csatlakozzon a Phoebe helyére került gonosz Phoebehez, aki már nyakában hordja a védelmező varázsnyakláncot, míg a jelenbeli Phoebet a múltban fojtogatják. Prue és Piper erejükkel Antonra irányítják a gonosz Phoebe erőteljes tűzgolyó-támadását, és amint ő elporlad, rávetik magukat a gonosz Phoebere, letépve róla a nyakláncot. Mikor a jó Phoebe visszatér, Prue és Piper ráteszik a nyakláncot, ezzel megmentve Phoebet saját varázslatuktól. A történések összezavarját Phoebet, akinek múltbéli gonosz útja összetöri a szívét - Piper szívét pedig az töri össze, hogy megtudta, előző életében bár Dan felesége volt, szeretője Leo volt. Pipernek már régen is választania kellett közöttük, és Leo ezt eddig is végig tudta.

Visszatér Bane Jessup, a bűnöző lángelme, újra fellobbantva a tüzet közte és Prue között. Mikor Bane épp, hogy megússza egy Litvack nevű démon támadását, elrabolja Prue-t, hogy rávegye, mentse meg őt erejével a biztos haláltól. Piper és Phoebe elég kompromittáló helyzetben találnak Pruera, és vonakodnak, amikor Prue próbálja meggyőzni őket, hogy el kellene pusztítani a démont. Prue nem tagadhatja, hogy kölcsönösen vonzódnak egymáshoz Bane-nel. Phoebe egy varázslattal próbál Pipernek segíteni a Leo és Dan közti választásban, de a végén Piper bevallja: sosem volt szüksége varázslatra ahhoz, hogy tudja, kit is szeret igazán.

Prue megkapja első profi fotósállását. Feladata, hogy megörökítse "San Francisco legszerencsétlenebb nőjét", de a fotózásból életmentés kerekedik, amikor kiderül, a nőt olyannyira üldözi a balszerencse, hogy képes lenne véget vetni saját életének. Prue rájön, a nővel kapcsolatos tragikus események egy Árnyőr számlájára írhatók, aki ráadásul Prue-t jelöli ki következő áldozataként. Piper és Phoebe nővérük segítségére sietnek, aki már nincs messze az öngyilkosságtól. Végül Leo lép közbe, aki visszakapva fényőrzői erejét, önzetlen áldozatával véget vet az árnyőr tervének.

Gail, a Halliwell-lányok nagymamáját ismerő idős boszorkány és két barátnője megidéznek egy démont, hogy az visszakapják fiatalságukat. A démon nem hajlandó segíteni, mire Gail néni felajánlja neki a Hármak erejét. Meglátogatja a lányokat, akik mit sem sejtenek Gail néni tervéről. Elhívja őket vendégségbe, és szívesen elmennek, hiszen mégiscsak a nagyi barátnője volt... Gail néni üdítő helyett azonban bájitalt szolgál fel nekik, mely segítségével elveszi az erejüket, és azt a démonnak, Crytonak adja. A lányok védtelenek maradnak, és a démon sem tartja be az ígéretét. Gale néni barátnőit megöli, és Gail néni újra fiatal lesz ugyan, de csak addig, amíg Crytonak szüksége van rá... A lányoknak az erejük nélkül kell megállítaniuk a démont. Phoebe mindeközben azzal a hiúsági kérdéssel küzd, hogy hordjon-e szemüveget, vagy inkább maradjon vaksi, de csinos.

A lányok szembekerülnek egy illúziódémonnal, aki azzal terrorizálja a környéket, hogy horrorfilmek rémeit varázsolja a valóságba. Az egyik alkalommal azonban véletlenül Phoebe kedvenc filmhősét, a fekete-fehér Billyt hozza le a filmszalagról. A démon egy profi bérgyilkost és egy késsel felszerelt hullát küld Prue, Piper és Phoebe után. Billy és Leo segítségével a lányok elpusztítják a filmbeli gyilkosokat és a vásznon küzdenek meg a démonnal. Bár a film végével Piper és Phoebe majdnem a celluloidon maradnak, sikerül a démont saját játékában legyőzniük. A testvérek visszatérnek a valóságba, Phoebe pedig érzékeny búcsút vesz kétdimenziós barátjától.

A The Goo Goo Dollst estére épp előjegyző Pipert Dan zavarja meg azzal az információ, hogy Leo nős. Míg Piper Leo "előélete" után kutat, Phoebe egy Charlene nevű szellemlánynak próbál segíteni, akit egy Libris nevű démon ölt meg azért, mert a lány szakdolgozata bizonyította volna a démonok létezését, a démonvilág pedig minden ilyen, a rejtett világ számára veszélyes próbálkozást erőszakosan akadályoz meg. Charlene segít legyőzni Librist, mielőtt az bánthatná következő áldozatát, Phoebet. A diáklány lelke azonban nem léphet tovább, míg nem segít Prue-nak egy gyilkos elfogásában. Prue ugyanis összeismerkedett egy meggyilkolt lány apjával, a nyilvánvaló gyilkos ellen azonban senki sem mert vallomást tenni. Az emiatti mérgében a fizikai síkra ható erőket szerző Charlene arra használja friss képességeit, hogy addig rémisztgesse a gyilkost, míg az vallomást nem tesz. Az önfeladás megtörténik, így a lány apja és Charlene is megnyugvásra lelhet. Piper mindeközben valóban rátalál Leo feleségére... ő azonban egy kedves idős hölgy, aki még azelőtt ment hozzá Leohoz, hogy a későbi fényőr előző életében elment volna a második világháborúba.

A Pipert súlyos betegsége alatt ápoló orvos, Dr. Williamson az eset óta kutatja, hogyan tudott Piper egy gyógyíthatatlan halálos betegségből ilyen meglepő gyorsasággal és ilyen rendkívüli módon meggyógyulni. A három nővér vérét majmokba fecskendezi, így azok átöröklik a telekinézist, a jövőbelátást, a fagyasztást és Prue újabb erejét, a bilokációt is. Amikor a majom ezzel az erejével megjelenik Prue előtt, a lányok még nem tudják, mivel állnak szemben. Mire rájönnek a doktor titkára, már késő, Williamson ugyanis egy véletlen folytán magába fecskendezi a lányok vérét, ezzel az összes erejüket megszerezve. Az elején még semmi baj nem történik, hiszen az orvos így akár még életeket is menthet, egyet kivéve: saját húgáét, akinek szervátültetésre van szüksége. A Williamsonben mozgó új erőknek azonban nem kell sok, hogy teljesen elborítsák az agyát. Bűnözőket kezd vadászni, hogy azokból szerveket operáljon ki húgának. Ez azonban hamarosan elárulja őt, így a három boszorkány is rátalálhat, hogy véget vessen új pályájának. A történet másik szálán Prue kap megbízást arra, hogy egy híres színészről készítsen fotókat, de aztán elég körülményes helyzetben találja magát, amikor a színész rajongói és a bulvárlapok összeboronálják a színésszel.

A világban viszály, háború, éhínség és halál pusztít, és szinte észre sem vehető, hogy egyre nagyobb mértékben. Egy alkalommal a három Halliwell-nővér négy különös, de gonosz férfival találkoznak. Harcuk közben egyszerre mondanak el egy-egy varázslatot egymás ellen, s ekkor a férfiak egyike és Prue egyaránt felszívódnak egy furcsa örvényben. Phoebe, Piper és Leo megpróbálják kideríteni, mi is történt, a három férfival egyetemben, akik paktumot ajánlanak a közös munkára. Leo vonakodása ellenére a két boszorkány és a három démon belemegy az egyezségbe. Hamarosan kitudódik, a négy férfi az apokalipszis négy lovasa, céljuk pedig a világvége elhozatala. Ha a világban levő gonosz az apokalipszis időpontjáig elér egy bizonyos szintet, az egész világ elpusztul. Pipernek és Phoebenek pedig döntenie kell: Prue, vagy a világ. A lányok meghozzák döntésüket, mely szerint még testvérük sem érhet annyit, hogy cserébe lehetővé tegyék a világ végét. Önzetlen tettük azonban mégis megmenti Prue életét, a lovassal együtt visszatérnek a világra. Az apokalipszis azonban nem történhet meg, mert azzal, hogy a lányok önzetlenül cselekedtek, kiderült, ezzel túl sok a jó a világban ahhoz, hogy pusztulásra legyen ítélve.

Egy dzsinn, megmentéséért cserébe mindhárom Halliwell-nővérnek teljesíti egy-egy kívánságát. Igen ám, de a dzsinnek ravaszságából adódóan a szabadon értelmezhető kívánságoknak sajátos áruk van, nem beszélve arról, hogy a dzsinn egy démonnal is titkos egyezséget kötött... Prue első szerelmének újraélése utáni vágya 17 éves, jóval kevésbé szimpatikus, lázadó és boszorkányerő nélküli kamasszá változtatja, Phoebe aktív erő utáni vágya miatt menekülnie kell, Piper kívánsága pedig, hogy Dan túlléphessen szakításukon, halála közelében lévő aggastyánná változtatja a férfit. A kaland hamarosan végzetessé válik, mikor Prue-t megöli egy, a dzsinnel összejátszó sárkánydémon. Prue életét még Leo sem képes visszahozni, ekkor azonban a dzsinn felajánlja, visszatér palackjába, hogy minden újra a régi kerékvágásban mehessen. Amikor még ez sem hozza vissza a legidősebb testvért, Piper megdörzsöli a palackot, a dzsinntől pedig Prue életét kéri vissza, hogy a hármak ereje elpusztíthassa a sárkánydémont. Dan megszakadt szívét csak erősíti, hogy megtudja, Piper boszorkány. A három nővér maradék kívánságukat arra használják, hogy felszabadítsák a dzsinnt, ugyanakkor halandóvá is tegyék. Az utolsó kívánsággal kitörlik Dan memóriájának ez utolsó, fájdalmas részét.