На годовщину становления ведьмами Прю, Пайпер и Фиби встречаются с демоном Абраксисом, который крадёт «Книгу Тайн» и начинает отменять заклинания, заставляя возвращаться побеждённых демонов и колдунов, медленно стирая силы сестёр.

После видения Фиби о своей собственной казни сёстры отправляются в будущее, чтобы предотвратить это, и попадают в тела будущих себя. Фиби узнаёт, что с помощью магии 6 месяцев назад погубила человека, убийцу своего друга. После этого инцидента мэр города объявил охоту на ведьм. Как ни старались сёстры спасти Фиби, как ни старались переубедить, но она решила, что заслужила эту казнь. Через полминуты ужасающего зрелища все сёстры оказываются дома в собственном времени живые и невредимые. Выучив этот урок, сёстры клянутся не использовать больше свою силу для наказания виновных.

В руки Прю попадает загадочная картина, на которой обнаруживается заклинание. Она машинально его произносит и переносится в мир картины, где встречает человека, прожившего там 70 лет.

Пайпер приглашает в свой ночной клуб группу Dishwalla, но вскоре она узнаёт, что менеджер группы заключил сделку с демоном: он получает славу в обмен на жизни девушек.

Сёстры понимают, что страшные сны Фиби об убийствах связаны с демоницей Суккуб, которая убивает мужчин и высасывает их тестостерон, чтобы выжить. Прю произносит заклинание и становится мужчиной. Как приманка, Прю под именем Мэнни идёт в клуб знакомств, членами которого были первые 4 жертвы.

Злая ведьма пробуждается после 200 лет погребения, чтобы забрать свой магический скипетр. Зачарованным необходимо как можно скорее найти Избранного, который способен справиться с ведьмой.

Прю и Пайпер читают заклинание, чтобы убедиться, что их мужчины не колдуны или демоны... Сёстры спасают молодого человека от демонов, которым нужны его знания об акашийских записях, источнике предсказаний о грядущих событиях. Прю узнаёт, что у Джека есть брат-близнец Джефф.

Сёстрам приходится встретиться с водным демоном, который 20 лет назад убил их мать, и с её бывшим хранителем, который всё ещё живёт рядом с тем злополучным озером.

Прю приходится выдать себя за киллершу, чтобы узнать, кто заказал убить сестёр, и она выходит на уже хорошо знакомого ей демона страха.

Демон ненависти похищает у Купидона кольцо, соединяющее влюблённых, чтобы разрушить всё, что тот создал. Сёстрам приходится помогать «ангелочку с луком».

Детектив Моррис ставит свою работу под угрозу, когда позволяет Фиби забрать оставленного младенца домой, поскольку Зачарованные могут защитить его от мстительного призрака, которого Фиби видела в ужасающем видении.

Пайпер подхватывает лихорадку Оройя из-за контрабандных фруктов для её клуба и впадает в кому. Сёстры переносят болезнь в куклу, которая оживает и начинает разносить заразу. Перед сёстрами стоит выбор: жизнь сестры или жизни невинных.

Действие происходит в день святого Валентина. Сокурсницы Фиби умудрились превратить змею, свинью и кролика в людей.

Фиби отправляется в прошлое, чтобы узнать причину внезапно появившихся страшных удуший.

Старый знакомый Прю, оказавшись на свободе, похищает её и говорит, что за ним охотится демон. Фиби читает заклинание, чтобы помочь Пайпер определиться с выбором между Дэном и Лео.

Три немолодых женщины призывают демона Крито, чтобы тот вернул им молодость в обмен на силы Зачарованных.

Демон иллюзий наводняет город маньяками, сошедшими с экрана. Теперь сёстрам необходимо победить не только его, но и оживших монстров из фильмов ужасов.

Однокурсница Фиби узнаёт слишком много о демонах и становится жертвой Либриса, охраняющего тайные знания. Теперь Фиби должна помочь призраку однокурсницы. Прю помогает отцу убитой дочери разоблачить убийцу.

Доктор Уильямсон проводит опыты на обезьянах, чтобы узнать почему Пайпер выжила во время болезни. В результате экспериментов магическую силу обретают не только шимпанзе, но и сам доктор.

Сестры Холливел встречаются с четырьмя всадниками Апокалипсиса, вступают с ними в сражение, и Прю с одним из всадников попадают в ловушку другого измерения.

Триада Зла через колдуна подбрасывает Зачарованным кувшин с джинном. Лео предупреждает сестёр, что джинны лживы, а исполненные желания могут иметь непредвиденные последствия. Но искусный джинн с помощью обмана заставляет сестёр загадать желания.