שד עז גונב את ספר הצללים ומותיר את המכושפות חסרות אונים. פרו חשה אשמה על מות אנדי. פיבי ופייפר מתקשות להילחם בשד. פרו מצטרפת למאבק והן מצליחות להשיב את ספר הצללים. לבית הסמוך עוברים צעיר ואחייניתו.

השלוש נשלחות לעתיד לאחר שלפיבי יש חיזיון שבו היא נשרפת על המוקד. אז הן מגלות שבבוקר שבו הן נשלחו לעתיד, הן נקמו בבעל כלב שכלבו עשה את צרכיו בחצר שלהן, ושבעל הכלב הוא מנהיג ציד המכשפות העתידי.

פרו מקבלת ציור של טירה למכירה ומגלה שלכוד בו אדם. כשהיא מנסה להבין מה קורה, היא נשאבת לציור בעצמה ואחריה גם פייפר. פיבי, מנסה לסייע להן לצאת מהציור, אלא שהשד שלכוד איתן מנצל אותה כדי להיחלץ בעצמו.

מנהל להקה מצליחה עושה עסקה עם שד שמבטיח לו תהילה וכסף בתמורה לנשמות צעירות ותמימות. הבנות נקראות לחסל את השד, כשהלהקה מגיעה להופיע במועדון שלהן, והשד אוכל את שכנתן הצעירה שהתגנבה למועדון בלי רשות.

הבנות מנסות לעזור לדריל לפתור רצף מעשי רצח של רווקים צעירים, כולם חברים בשירות היכרויות. ומגלים שמדובר בשדה טורפת גברים. פרו הופכת לגבר ונרשמת לשירות ההיכרויות כדי לפתות את השדה.

מכשפה רעה משתחררת לאחר 200 שנות קבורה ויוצאת למצוא את השרביט שלה. היחיד שיכול להילחם בה הוא "הנבחר", שהוא בסך הכול תיכוניסט חנון שאין לו מושג שהוא נבחר מסוג כלשהו.

פיבי יוצאת לעזרת צעיר שגילה את המיקום של אחד ממקורות הכוח הגדולים בעולם מול קבוצת מכשפים שואבי מוחות, שרודפת אותו.

על האחיות להשמיד את השד שהיה אחראי למוות של אימן לפני 20 שנה. תוך כדי כך הן חושפות פרטים חדשים עליה, דברים שמעולם לא ידעו.

האחיות ניצלות מניסיון חיסול על ידי מיס הלפייר. פרו מתחזה למחסלת ונכנסת למערכת יחסים רומנטית עם מי ששכר אותה לבצע את החיסול.

שד בשם דראסי גונב את טבעתו של קופידון. קופידון פונה לאחיות ומנסה לשכנע אותן לעזור לו להשיב את הטבעת לפני שדראסי יפריד בין כל הזוגות, דבר שעלול להוביל למותו. פיבי מסייעת לו ומקבלת שיעור באהבה.

תינוק ננטש בתחנת המשטרה. פיבי מגלה שאביו עשה זאת כדי להגן עליו, מאחר שהוא השורד האחרון בשושלת שהושמדה על ידי שד שנחוש להשלים את המשימה. היא מביאה אותו לבית האחיות, שם הן לומדות פרק באימהות.

פייפר נדבקת במחלה טרופית נדירה לאחר שהבריחה פרי אקזוטי למועדון שלה, והיא מאושפזת בטיפול נמרץ. כשפרו ופיבי מעירות אותה מהתרדמת בעזרת לחש התעוררות, התוצאות לא מאחרות לבוא.

חברותיה של פיבי ללימודים מחפשות בני זוג ליום האהבה. הן מטילות כישוף על שלוש חיות והופכות אותן לאנשים למשך יממה, אבל החיות יוצאות מכלל שליטה ורוצות להישאר אנושיות. בינתיים, פרו מתרגלת לחיים כמובטלת.

פיבי רואה חזיונות שלה מחיים קודמים כשהיא ואחיותיה היו בנות דודות בשנות ה-20'. העלילה מסתבכת כשמתגלה שבגלגולה הקודם פיבי הייתה מכשפה רעה וצמאת כוח, והוטלה עליה קללה שעלולה להשפיע על חייה בעתיד.

ביין בורח מהכלא וחוטף את פרו כדי שתעזור לו להיפטר מהשד ליטווק שרודף אותו ושהכריח אותו לבצע פשעים שעליהם הוא עומד להישפט כעת. פייפר ופיבי מטילות כישוף שאמור לסייע לפייפר לבחור בין דן לליאו.

קבוצה של מכשפות קשישות, וביניהן גייל, חברתה של סבתן של האחיות, מזמנות את שד היוהרה שמבטיח להן נעורים, יופי ובריאות. בתמורה השד מבקש את עזרתן לגזול את כוחן של המכושפות.

שד האשליות נחוש בדעתו לרצוח את המכושפות. הוא מגייס לשורותיו שחקנים של סרטי אימה גרועים וגורם להם לצאת מהמסך ולבצע רציחות. בן בריתן של האחיות במלחמה נגדו מתגלה כמושא הערצתה של פיבי בנעוריה.

האחיות צריכות למצוא את השד שאחראי למותה של חברתה לכיתה של פיבי, שנרצחה לאחר שמצאה הוכחה לקיומם של שדים במציאות. בינתיים, דן מגלה שליאו היה נשוי בעבר, ומחליט לקחת את העניינים לידיים.

דמן של האחיות מוזרק בטעות לגופו של רופא שניסה בעבר להציל את חייה של פייפר. הרופא מקבל את הכוחות של האחיות, אך שלא באשמתו הוא מנצל אותם לרעה, ויוצא למסע סדיסטי ברחובות העיר.

הבנות נתקלות בארבעת פרשי האפוקליפסה, שאמורים להתאחד כדי להביא את קץ העולם. כשהן מנסות להכניע אותם, פרו ואחד מהפרשים נעלמים יחד. כשפייפר ופיבי מגלות שקץ העולם קרב, הן נאלצות לוותר על פרו.

שד דרקון רוצה לנקום במכשפות שהרגו את אביו. המועצה מחליטה לשלוח ג'יני, שיגשים את משאלות המכשפות ובכך להתל בהן ולנקום בהן. הן משתדלות לא לבקש משאלות, אבל הג'יני מכשיל אותן בלשונן.