Les soeurs Halliwell semblent enfin tranquilles. Piper veut ouvrir une discothèque, Prue travaille à la galerie, et Phoebe, toujours sans emploi, s'intéresse à l'héritage familial. Tandis que les trois sorcières célèbrent l'anniversaire de l'acquisition de leurs pouvoirs magiques, Abraxas, un démon très puissant, envahit la maison et vole le Livre des Ombres...

Phoebe a une prémonition dans laquelle elle voit sa propre mort. Les soeurs Halliwell utilisent une formule magique pour se transporter dans le futur et changer l'histoire. Prue est devenue une femme d'affaires sans scrupules et Piper a des problèmes de couple. Quant à Phoebe, elle est accusée de sorcellerie et condamnée à être brûlée sur un bûcher...

Prue reçoit la visite d'une jeune femme pressée de se débarrasser d'un étrange tableau représentant un château anglais. En expertisant la toile, Prue découvre une inscription en latin. Lorsqu'elle lit le message, elle est aspirée par le tableau et se retrouve piégée à l'intérieur du château. Malcolm, un homme mystérieux, y est enfermé depuis 75 ans...

Piper a enfin pu ouvrir sa boîte de nuit, le P3. Jeff Carlton lui propose d'accueillir en concert le célèbre groupe dont il s'occupe. Une chance inespérée pour Piper, qui se débat avec les banquiers. Mais le manager du groupe a conclu un pacte avec un démon qui se nourrit des âmes de jeunes femmes : Jeff lui procure des victimes en échange de son succès...

Phoebe fait des rêves érotiques dans lesquels elle tue ses amants. À son réveil, elle découvre que les hommes sont vraiment morts, tués par un démon femelle qui se nourrit de testostérone. Les victimes fréquentaient un club de rencontres pour célibataires. Tandis que Prue se transforme en homme pour attirer le démon, l'inspecteur Morris mène l'enquête...

Tuatha, une sorcière maléfique, parvient à se libérer de la grotte dans laquelle elle était enfermée depuis deux siècles. Elle se rend aussitôt à San Francisco avec la ferme intention de récupérer sa baguette magique. Leo demande aux soeurs Halliwell de retrouver Kyle, un adolescent capable de retourner les pouvoirs de la baguette contre sa propriétaire...

Une idylle est en train de naître entre Piper et Dan. Ils décident de partir en week-end ensemble mais un doute subsiste dans l'esprit de Piper concernant la véritable identité de Dan. Les soeurs Halliwell souhaitent aider Eric, un jeune homme qui a déchiffré un manuscrit ancien qui décrit l'avenir du monde. Sans le savoir, Eric a attiré des forces obscures...

Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Malgré ses pouvoirs magiques, elle est incapable de le sauver. Sam, un vieil original, lui révèle qu'un terrible monstre marin vit sous la surface tranquille du lac. Pour résoudre ce mystère, les soeurs Halliwell doivent se plonger dans le passé de leur mère...

Une tueuse professionnelle est chargée d'éliminer les soeurs Halliwell. Prue réussit à l'anéantir grâce à ses pouvoirs. Elle décide ensuite de prendre son identité afin de savoir qui a commandité l'assassinat. Prue découvre assez rapidement qu'il s'agit de Barbas, un démon dont elle croyait s'être débarrassée le vendredi 13 de l'année précédente...

Cupidon s'est fait voler sa bague magique par son jumeau maléfique, Drazi, qui compte utiliser le pouvoir de l'anneau pour répandre la haine et désunir les couples.

L'inspecteur Morris confie un bébé abandonné à Phoebe. Une prémonition la pousse à ramener l'enfant chez elle afin de le protéger. En consultant le Livre des Ombres, elle découvre que tous les hommes de sa famille ont été assassinés par un esprit vengeur. Prue et Piper se joignent à Phoebe pour lever la malédiction et détruire l'esprit malfaisant...

Piper attrape une maladie tropicale rare et sombre dans un profond coma. Désespérées, Prue et Phoebe décident d'enfreindre les règles et d'utiliser la magie : elles font une incantation pour permettre le rétablissement de leur soeur. Mais une erreur dans la formule produit une véritable catastrophe : le virus contamine tous les patients de l'hôpital...

C'est la Saint-Valentin. Tandis que Piper se prépare à passer la soirée avec Dan, Prue tente de s'habituer à sa nouvelle vie sans emploi. Phoebe découvre que ses amies utilisent les formules d'un livre de magie pour transformer des animaux en charmants jeunes hommes. Mais les prétendants ont gardé leur instinct animal et s'attaquent à des étudiants...

Au cours d'une soirée organisée par Prue et Piper, Phoebe est attaquée par un fantôme qui lui jette un sort. Elle se retrouve projetée dans un monde parallèle durant les années 20. Dans cette vie, ses soeurs sont devenues ses cousines. Piper est mariée à Dan et Prue et photographe. Phoebe semble envoutée : une force étrange la pousse à faire le mal...

Bane Jessup est de retour. Il a été transféré provisoirement dans une prison du centre-ville. Ses gardiens, des démons déguisés, ont l'intention de le tuer car il en sait trop sur eux. Bane parvient à s'échapper. Blessé, il est recueilli par Prue qui ne l'a pas oublié. Il kidnappe la sorcière et la force à utiliser ses pouvoirs pour le sauver d'une mort certaine...

Gail, Helen et Amanda, trois vieilles sorcières, font des incantations pour retrouver leur jeunesse. En échange de leur transformation, le démon Crypto leur demande de le faire sortir du purgatoire. Les sorcières font appel aux soeurs Halliwell, les nièces de Gail, pour les aider. Mais Prue, Phoebe et Piper découvrent que Crypto est vraiment malfaisant...

Prue, Piper et Phoebe sont sur les traces de « l'Homme des Ombres ». Il leur échappe et se réfugie dans un cinéma vide où est projeté un film de série B en noir et blanc. Phoebe prononce une incantation sans se souvenir de la formule exacte. Soudain, les personnages du film prennent vie et s'échappent de la pellicule. Ils tentent de tuer les trois soeurs...

Un soir où Phoebe travaille à la bibliothèque, elle est abordée par Charlene Hughes, une étudiante qui a suivi le même cours de métaphysique au semestre précédent. La jeune femme lui explique qu'elle rédige une thèse sur l'existence des démons. Troublée par cette rencontre, Phoebe découvre que Charlene est un fantôme et qu'elle l'ignore...

Le Docteur Williamson, qui a soigné Piper quand elle était gravement malade, cherche à découvrir les raisons de sa miraculeuse guérison. Il acquiert accidentellement le pouvoir des trois soeurs au cours d'une transfusion sanguine. Le médecin utilise ses nouveaux dons afin de récolter des organes de victimes innocentes pour sauver sa soeur mourante...

La chanteuse Paula Cole est en train de se produire au P3 lorsque Prue s'engage dans un combat avec un homme qui l'envoie dans une autre dimension. Piper, Phoebe et Leo apprennent qu'il s'agit d'un des quatres cavaliers de l'Apocalypse, chargés de déclencher la fin du monde. Pour retrouver Prue, Piper et Phoebe signent un pacte avec ces démons...

En échange de sa liberté, un génie est chargé d'éliminer les soeurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, il propose à chacune d'elles d'exaucer un voeu. Prue souhaite retrouver l'excitation de son premier amour, Phoebe désire être plus puissante et Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation. Mais l'être maléfique interprète ces voeux à sa façon...