Démon Abraxas ukradne knihu stínů a čtením kouzel pozpátku ruší jednotlivá kouzla, čímž oživuje ty, které ona kouzla již jednou zničila. Phoebe zjistí, že jakmile Abraxas přečte poslední kouzlo- to, které uvolnilo jejich moc, příjdou o své schopnosti a už nikdy nebudou čarodějky. Prue si ovšem myslí, že je to to nejlepší, co je mohlo potkat…

Phoebe má vidění, ve kterém je za deset let upálena na hranici. Sestry se rozhodnou cestovat do budoucnosti, aby zjistili co se stalo a jak tomu mají předejít. Převtělí se do svých budoucích já a zjišťují, že po té, co Phoebe zneužila svoje síly k pomstě započal novodobý hon na čarodějnice…

Když Prue prozkoumává jeden z obrazů, všimne si, že v obraze je někdo uvězněný a potřebuje její pomoc. Prue jej chce osvobodit, ale místo toho se přenese za ním do obrazu …

Pipeřin klub stojí na pokraji bankrotu, a tak se Prue a Phoebe rozhodnou vypomoci jí půjčkou od místního boháče. Leo ovšem vyřeší finanční problémy klubu tím, že "přesvědčí" manažera skupiny Dishwalla, aby v něm koncertovali. Neudělal to ovšem z lásky k Piper- manažer totiž uzavřel dohodu s démonem, kterému musí přivádět mladé dívky…

San Francisco postihla velká vedra. Phoebe začíná mít sexuálně laděné sny končící vždy smrtí milenců. Moris požádá Prue o pomoc s řešením smrtí čtyř mužů o kterých se Phoebe zdálo. Phoebe se obává toho, že se z ní stala Succuba- bytost, která bývala čarodějkou strašně toužící po lásce. Prue použije kouzo ke zničení Succuby, Phoebe se nic nestane, takže je jasné, že je nevinná, kouzlo však účinkovalo jinak než mělo- Prue se změní v muže...

Thuatha, čarodějka, která zabíjí všechno dobré byla po 200 letech osvobozena ze svého skalního vězení. Halliwellovi navštíví Leo a vysvětlí jim, že jediný, kdo dokáže Thuathu porazit je vyvolený- chlapec navštěvující místní střední školu. K jejímu zničení je však potřeba ještě kouzelné hůlky a tu má Prue prodat v aukci…

Phoebe má vidění, ve kterém je mladý muž napaden dvěma čaroději, kteří se z něj snaží dostat informace o místě, kde jsou ukryty Akashické záznamy. V nich jsou zapsány nejen historické zprávy, ale i to, co se má stát v budoucnosti. Ten, kdo by je našel získá neuvěřitelnou moc…

Prue během tradiční návštěvy jezera, kde se utopila její matka zpozoruje, topícího se muže se kterým se převrhla loďka, chce mu pomoci, ale zabrání jí v tom jakýsi podivný chlapík s tím, že už je pozdě. Prue se s tím svěří svým sestrám a ty jedou jezero prozkoumat. Zjistí, že onen podivný chlapík byl světlonošem jejich matky a že démon, který ji zabil v jezeře stále ještě žije...

Na dům Halliwellových zaútočí neznámá žena a snaží se všechny zabít. Prue ovšem útok odrazí a žena umírá. Sestry zjistí, že se jedné o nájemného zabijáka najatého na zabíjení čarodějek. Moris se dozvídá jejich tajemství a slibuje, že než zjistí, kdo je chce zabít vše ututlá. Mezitím Prue a Piper navštíví dům vražedkyně, aby o ní něco zjistili, jsou však vyrušeni skupinou gangsterů, kteří považují Prue za onu vražedkyni…

Démon nenávisti Drazi ukradne Amorův prsten a pomocí rozbíjení svazků, které dal Amor do hromady se jej snaží zničit. Amor požádá Hallivellovi o pomoc, ale Drazi rozbije vztahy Prue a Piper a ty začnou své milé nenávidět, Phoebe si musí poradit sama…

Phoebe objeví na policejní stanici opuštěné dítě a po vizi, v níž uvidí ducha při pokusu dítě zabít se rozhodne, že si jej vezme domů. Než sestry objeví rodiče dítěte, zjistí, jak je těžké pečovat o dítě…

Piper je nakažena exotickou chorobou a její stav se stále zhoršuje. Prue a Phoebe poruší zákaz použití magie k vlastnímu prospěchu a pomocí kouzla přenesou nemoc do figurky ninji. Piper se uzdraví, ale následky na sebe nenechají dlouho čekat- figurka ožívá a roznáší nákazu dál…

Jeden z Phoebiných minulých životů se jí začne projevovat do toho současného- napřed se jedná o příjemné věci- hudbu, dotýkání, ale později ji začne někdo škrtit. Pomocí kouzla se přenese do dne, kdy v minulém životě zemřela a zjišťuje, že byla zlou čarodějkou, kterou její sestřenice (Piper a Prue v minulém životě) proklely a pokud do půlnoci nezíská ochranný amulet zemře…

Démon zvaný Litvack vysílá své poskoky zabít Banea Jessupa, kterého Halliwellovi dostali do vězení (díl Ms. Hellfire), tomu se však podaří uniknout a unést Prue, kterou se snaží přesvědčit, aby mu pomohla. Mimo to se Phoebe snaží pomoci Piper najít její pravou lásku, tak sestaví kouzlo, které jí má dát znamení, kdo je oním šťastným…

Prue se uchází o práci fotografa a jejím prvním úkolem je vyfotit Maggie Murphyovou- nejnešťastnější ženu v San Franciscu. Když Prue přijede k jejímu domu, Maggie stojí na střeše a chce spáchat sebevraždu, pomocí svých schopností ji však zachrání a díky kouzlu jí navrátí zpět ztracené štěstí. Netuší však, že na Maggie měl zálusk černý anděl a ona mu teď zkřížila cestu..

K Halliwellovým přijede na návštěvu teta a požádá je o pomoc- v jejím městečku kdosi vyhrabává mrtvoly a stahuje je z kůže. Myslí si, že by to mohl dělat někdo z jejich přátel, aby oživil démona Cryta, který dokáže vrátit mládí. Sestry netuší, že je to právě tetička, která s Crytem uzavřela dohodu a snaží se získat jejich schopnosti…

Do Halliwellovic domu najednou vpadne podivný chlapík a snaží se zabít Phoebe, když zpozoruje Prue dá se na útěk. Sestry jej však pronásledují až do kina, kde na něj Prue použije kouzlo a démon zmizí. Netuší však, že tím démona nezničily- dostal se jen na filmové plátno. Při dalším setkání se démonovi povede z filmu vytáhnout jednu z postav a tuto nově objevenou schopnost ještě několikrát použije, ovšem už ne na kladné postavy…

Phoebe potká ducha studentky Charleen, která se stala obětí démona Librise, protože nalezla důkaz o existenci démonů . Rozhodne se, že jí pomůže a pomstí její smrt. Mimo to, Dan hledá v Leově minulosti a zjistí, že je ženatý…

Pipeřin lékař experimentuje s krví Halliwellových na opicích, ale stane se nehoda, při které se mu jejich krev dostane do žil. Brzy zjistí, že má síly všech tří sester a rozhodne se je použít k získání ledviny od kriminálníka, aby zachránil své sestře život. Čarodějky brzy příjdou na to, co se stalo, doktor je totiž smrtelník a působením sil, které získal se z něj stává šílenec snažící se zabít ostatní, aby získal jejich orgány…

Sestry věří, že nějaká démonická síla ovlivňuje obyvatele San Francisca a nutí je být čím dál více násilnickými. Snaží se dát vše do normálu pomocí kouzla na poražení Démona anarchie, za kterého milně považují jednoho ze čtyř jezdců apokalypsy, ale kouzlo se střetne s kouzlem vyslaným jezdci a Prue je spolu s jedním z nich přenesena do jiné astrální sféry. Phoebe a Piper zjišťují, že jedinou možností, jak zachránit Prue je spolupracovat se zbylými třemi jezdci…

Jednoho dne dá někdo čarodějkám před dveře podivný balíček, ve kterém je stará zaprášená nádoba. Phoebe ji otře, čímž vyvolá neodbytného džina, který chce sestrám splnit tři přání. Leo je upozorní na to, že každé takové přání se nakonec obrátí proti nim a aby byli opatrné. Džin však pomocí lstí zjistí, co by si přály, a tak se Prue vrátí do puberty, Dan bude žít dál a Phoebe získá schopnost létat. Co však netuší je, že džina za nimi vyslala rada zlých čarodějů a že jejich přání je učiní snadnými cíly pro dračího čaroděje…