W pierwszą rocznicę zostania czarownicami siostry stają twarzą w twarz z parzystokopytnym demonem o imieniu Abraxas, który kradnie Księgę Cieni i cofa rzucone przez nie zaklęcia.

Kiedy Phoebe ma wizję, jak zostaje spalona żywcem, siostry przenoszą się dziesięć lat w przyszłość, aby dowiedzieć się, co się stało. Tylko po to, by odkryć, że użyła swoich mocy, by kogoś zabić, powodując, że lokalny prokurator rozpoczął współczesne procesy czarownic jako platformę do objęcia urzędu politycznego. W międzyczasie Prue i Piper próbują uratować Phoebe, ale obie są zaskoczone i nieco rozczarowane, gdy dowiadują się, jak potoczyło się ich życie.

Prue zostaje wessana do innego wymiaru i zostaje uwięziona w obrazie z niebezpiecznym czarnoksiężnikiem. W międzyczasie, po uszkodzeniu samochodu Prue, Phoebe próbuje zdobyć fundusze na naprawę.

Leo zwabia menedżera Dishwalla do P3, świadomy, że menedżer zawarł pakt z demonem, który zapewnia mu sławę i fortunę w zamian za niewinne dusze. W międzyczasie Darryl wkrótce angażuje się w śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia młodych kobiet z wielu poprzednich koncertów Dishwalla i podejrzewa, że ​​więcej zniknie podczas ich następnego występu.

Siostry odkrywają, że Phoebe jest psychicznie powiązana, poprzez swoje moce, z demonem zabijającym ludzi, znanym jako „Sukkub”. Aby zwabić sukkuba do sióstr, Prue rzuca zaklęcie, które zmienia ją w mężczyznę. W międzyczasie Piper odkrywa na taśmie wideo w serwisie randkowym, że interesuje się nią ich nowy sąsiad, Dan.

Siostry muszą znaleźć i wyszkolić „Wybrańca”, aby pokonał potężną złą wiedźmę, która może zniszczyć Czarodziejki.

Banda kradnących wiedzę czarnoksiężników tropi młodego mężczyznę, który odkrył lokalizację jednego z największych źródeł mocy na świecie. Tymczasem Prue ma pełne ręce roboty z Jackiem Sheridanem.

Siostry muszą stawić czoła i zniszczyć demona, który był odpowiedzialny za śmierć ich matki 20 lat temu. W trakcie odkrywają rozdział życia swojej matki, o którym nigdy nie wiedzieli – taki, który niepokojąco odzwierciedla obecny związek Piper z Leo.

Zamach na życie sióstr zmusza Prue do działania pod przykrywką jako kobieta, która próbowała je zabić, znana jako Pani Hellfire. Będąc pod przykrywką, zostaje romantycznie związana z mężczyzną, który zatrudnił oryginalną panią Hellfire.

Demon o imieniu Drasi kradnie pierścień Kupidyna, który zbliża pary. Teraz Kupidyn musi przekonać Halliwellów, aby pomogli mu go odzyskać, zanim Drasi zerwie wszystkie relacje, zabijając w ten sposób Kupidyna.

Siostry muszą znaleźć sposób na pokonanie ducha, który zamierza zabić wszystkich mężczyzn w linii rodzinnej, w tym ostatniego mężczyznę, niemowlę.

Grupa samotnych śmiertelniczek na uniwersytecie rzuca zaklęcie, które zmienia trzy zwierzęta w mężczyzn, którzy sieją spustoszenie w mieście. Tymczasem Prue przyzwyczaja się do bezrobocia.

Phoebe doświadcza przebłysków jednego ze swoich poprzednich wcieleń, kiedy ona i jej siostry były kuzynkami w latach dwudziestych XX wieku. Jednak w tym poprzednim życiu Phoebe była zła i szalona na punkcie władzy i rzucono na nią klątwę, która może wpłynąć na przyszłe życie Phoebe.

Phoebe pomaga Piper rzucić zaklęcie, aby pomóc jej wybrać między Danem a Leo. Tymczasem Bane ucieka z więzienia i porywa Prue.

Po tym, jak Prue powstrzymuje kobietę przed popełnieniem samobójstwa, Darklighter rzuca na nią klątwę, która wpędza ją w depresję, która może kosztować jej życie.

Grupa trzech starszych czarownic, z których jedna jest bliską przyjaciółką babci Halliwellów, przywołuje demona, aby przywrócić im młodość. Jednak w zamian demon chce mocy Czarodziejek.

Czarnoksiężnik ożywia postacie ze starych horrorów klasy B, próbując zabić Czarodziejki.

Siostry muszą znaleźć demona odpowiedzialnego za zabójstwo jednej z koleżanek Phoebe z klasy. Tymczasem Dan odkrywa, że ​​Leo był wcześniej żonaty i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, podczas gdy Prue próbuje pomóc mężczyźnie, który szuka świadka zabójstwa swojej córki.

Lekarz, który leczył Piper, gdy była w stanie krytycznym, odkrywa i zyskuje moce Haliwellów. Po tym, jak został przekręcony przez magię, która jest teraz w nim, wpada w sadystyczny szał grabieży organów, celując w przestępców na ulicach.

Kiedy zaklęcie unicestwiające nie udaje się, gdy Halliwellowie próbują zniszczyć 4 Jeźdźców Apokalipsy, Prue i jeden z Jeźdźców zostają uwięzieni w wirze. Piper i Phoebe proszą trzech pozostałych Jeźdźców o pomoc w uwolnieniu Prue i czwartego Jeźdźca, zanim wir się zamknie i obaj zostaną zabici.

Dżin zatrudniony przez smoczego czarnoksiężnika do kradzieży mocy Halliwellów oferuje każdej siostrze spełnienie jednego życzenia, czego najbardziej pragnie.