Sono passate tre settimane dalla morte di Andy e ancora nessun demone ha attaccato le tre sorelle. Una notte però uno spaventoso demone apre un passaggio in soffitta e ruba il Libro delle Ombre.

Phoebe ha la tragica visione della sua morte bruciata, e così assieme alle sorelle fa un incantesimo per andare nel futuro.

Nelle mani di Prue capita un quadro tramandato da una famiglia, e anche odiato da l'ultimo membro della famiglia.

Quando Piper scopre che il gruppo musicale The Dishwalla è manovrato da un demone, deve aiutare le anime catturate da quest'ultimo per impedire che altri innocenti muoiano.

Stanno avvenendo una serie di omicidi in città e l'agente Morris, che sospetta sin dalla morte di Andy un coinvolgimento delle Halliwell in tutti i casi irrisolti della polizia,chiede aiuto a Prue per cercare di capire chi è il colpevole di questi nuovi crimini.

200 anni fa una strega buona diventò cattiva e cominciò ad usare i suoi poteri contro gli innocenti. Fortunatamente venne intrappolata e sepolta dentro una caverna, ma poi Tuata, sfortunatamente venne liberata.

Phoebe fa volontariato all'ospedale della città, è così che conoscerà Eric, un giovane che assiste il padre degente.

Prue, Piper e Phoebe si trovano ad affrontare un demone dell'acqua potentissimo, e con lui affioreranno ricordi, poiché è lo stesso demone autore dell'uccisione della mamma delle sorelle Halliwell.

Dopo aver subìto un'aggressione, le sorelle Halliwell devono capire chi vuole la loro uccisione. Nel caso viene coinvolto anche Morris,il poliziotto un tempo collega di Andy, al quale le streghe finalmente rivelano il loro segreto.

Le streghe s'imbattono in un Cupido, un essere magico che trova l'amore per le persone, che è minacciato da un demone assetato di odio.

Dietro l'abbandono di un neonato, si nasconde qualcosa di soprannaturale.

Piper è indecisa se continuare la sua storia con il vicino di casa Dan, o di riprovare con Leo. E non c'è solo il problema della sorella di mezzo. In città girano tre uomini in origine animali, che vogliono provocare solo distruzione.

Phoebe è tormentata dalla sua vita passata, e andando nel passato, scopre una realtà diversa.

Per aiutare Piper a decidere tra Leo e Dan, Phoebe fa un incantesimo per segnalare la persona che la affiancherà durante la sua vita.

Prue sta cercando lavoro presso uno casa giornalistica come fotografa. Il capo le chiede, prima di assumerla, uno scatto su una donna, Meggie Murphy, persona da sempre altruista e buona con il prossimo ma la cui vita improvvisamente è cambiata verso il peggio.

Un'anziana amica di famiglia delle sorelle Halliwell torna a San Francisco, ma ben presto le sorelle hanno un presentimento: la vecchia amica non può avere un secondo fine? Ed il presentimento è fondato.

Il trio s'imbatte in un nuovo demone: si tratta del demone dell'illusione che si infiltra nei film per agire negativamente sugli spettatori.

Piper viene a conoscenza del passato di Leo a causa dei continui dubbi di Dan e cerca risposte.

Il dottor Wiliamson, che aveva studiato il caso di Piper (quando era stata malata per la febbre di Uroya), scopre il segreto delle sorelle iniettando il loro sangue nel corpo di tre scimmie che acquistano i rispettivi poteri, e a causa di una trasfusione di sangue, ottiene tutti i loro poteri anche lui.

Prue e un essere sconosciuto finiscono in una realtà nascosta, e Piper e Phoebe sono costrette a collaborare con i tre compagni dell'uomo finito con Prue.

Le sorelle s'imbattono in un vaso da dove esce un genio, che le costringe a esaudire tre desideri.